2022年接近收官,哪些基金凈值逆市攀升至歷史新高?
今年以來,滬深300指數(shù)下跌19.96%,股票型基金指數(shù)年內(nèi)下跌18.1%,偏股混合型基金指數(shù)年內(nèi)下跌20.4%。不少權(quán)益類基金凈值處于回撤之中。
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回顧這一年,“控波動”成了基金經(jīng)理的重要選擇,市場結(jié)構(gòu)行情不斷演繹,主線不明,包括頂流在內(nèi)的不少基金經(jīng)理選擇蟄伏靜待時機,但有些基金經(jīng)理管理產(chǎn)品的凈值在不知不覺已經(jīng)創(chuàng)下歷史新高。
Wind數(shù)據(jù)顯示,1萬只非貨基金中,588只基金凈值在本月創(chuàng)下歷史新高,其中債券型基金339只、混合型基金147只、股票型基金69只、FOF基金19只、QDII基金10只和另類投資基金4只。
這些基金有何特點?凈值逆市走高的秘訣是什么?
次新基金“后手優(yōu)勢”明顯
凈值創(chuàng)新高的基金中,半數(shù)為今年新成立的基金。今年以來,A股市場經(jīng)歷了反復(fù)震蕩的過程,次新基金在倉位配置和方向選擇上更加謹慎,手中握有“子彈”的次新基金“后手優(yōu)勢”明顯。
如成立時間不足1年的招商核心競爭力A、匯添富中證中藥ETF、建信恒生科技指數(shù)A、創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A、華泰柏瑞中證中藥ETF和國金量化精選A成立至今的累計收益均已超20%。
老將朱紅裕管理的招商核心競爭力成立于今年4月,在8個月的時間里收獲47.58%的收益,最新凈值屢創(chuàng)新高。據(jù)悉,朱紅裕傾向于逆向投資,擅長在市盈率相對較低、市場關(guān)注度低時積極布局,理想的投資狀態(tài)是在高勝率和高賠率的情況下買入。從招商核心競爭力三季度末的持倉近期表現(xiàn)來看,不難發(fā)現(xiàn),正是朱紅裕在消費、醫(yī)藥生物、教育等低位“困境”股上的提前布局,為其產(chǎn)品凈值帶來了較多貢獻。
得益于中藥、恒生科技、信創(chuàng)板塊近期的拉升,匯添富中證中藥ETF、建信恒生科技指數(shù)A、創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A和華泰柏瑞中證中藥ETF等主題行業(yè)基金短期回報較好。
國金量化精選A屬于量化基金,成立于今年3月份,至今累計收益23.4%。據(jù)基金經(jīng)理馬芳透露,其管理的量化基金追求相對持續(xù)穩(wěn)定的超額收益,產(chǎn)品的回報就是把一點點的利潤積累起來。
此外,銀華中證中藥ETF、鵬華中證中藥ETF、廣發(fā)中證主要消費ETF、廣發(fā)睿恒進取一年持有A、泰康醫(yī)療健康A(chǔ)等次新基金年內(nèi)均取得10%以上收益。
僅34只主動權(quán)益基金凈值創(chuàng)新高
A股市場今年整體表現(xiàn)不佳,拖累權(quán)益類基金業(yè)績表現(xiàn),如股票型基金指數(shù)年內(nèi)下跌18.1%,偏股混合型基金指數(shù)年內(nèi)下跌20.4%。
公募基金扎堆消費、醫(yī)藥、半導(dǎo)體和新能源等熱門板塊今年表現(xiàn)不佳,不少基金凈值從高點回落,甚至在今年創(chuàng)下歷史最大回撤。
今年的市場行情下,能夠殺出重圍,產(chǎn)品凈值不斷創(chuàng)出歷史新高,為基金持有人提供穩(wěn)定回報的基金產(chǎn)品尤為稀缺。
券商中國記者統(tǒng)計顯示,剔除今年成立的次新基金,僅有34只主動權(quán)益基金凈值于本月刷新歷史最高紀錄。
如繆瑋彬的金元順安元啟今年累計回報38.92%,凈值在本周刷新歷史最高紀錄。金元順安元啟的投資風(fēng)格靈活,持倉較為分散,三季度末的十大重倉股持倉占比合計不足10%。今年以來,A股市場整體表現(xiàn)不佳,市場主流賽道紛紛回落,穩(wěn)扎穩(wěn)打的金元順安元啟業(yè)績開始嶄露頭角,即便在市場大幅震蕩時,產(chǎn)品凈值仍能屢創(chuàng)新高。
進入四季度以來,隨著疫情防控措施的不斷優(yōu)化調(diào)整,食品飲料、航空、酒店、銀行等細分領(lǐng)域迎來大幅反彈,憑借近期的疫情修復(fù)行情,武陽、李孝華和林英睿等基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品凈值屢創(chuàng)新高。如武陽的易方達瑞享I、李孝華的華富靈活配置、林英睿的廣發(fā)鑫睿一年持有A今年累計回報均超15%,產(chǎn)品凈值紛紛在近日刷新歷史最高紀錄。
楊景涵的華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A、姜誠的中泰星元價值優(yōu)選A、徐彥的大成致遠優(yōu)勢一年持有A、鮑無可的景順長城價值領(lǐng)航兩年持有期等依靠價值股近期反彈,產(chǎn)品凈值也刷新了歷史最高紀錄。
此外,周海棟的華商甄選回報A、馬芳的國金量化多因子A、王鵬國投瑞銀新絲路產(chǎn)品凈值也在近日刷新歷史最高紀錄。
商品基金意外崛起
除了主動權(quán)益外,商品型基金華夏飼料豆粕期貨ETF、QDII基金華夏大中華信用精選A人民幣、偏債混合型基金創(chuàng)金合信鑫祺A、FOF基金東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)兩年近期凈值屢創(chuàng)新高。
受益于原油、天然氣、豆粕等大宗商品優(yōu)異表現(xiàn),今年商品型基金整體表現(xiàn)強勢。華夏飼料豆粕期貨ETF以交易所掛牌交易的商品期貨豆粕合約為主要投資標(biāo)的,跟蹤商品期貨價格指數(shù),得益于豆粕期貨價格水漲船高,華夏飼料豆粕期貨ETF今年凈值也屢創(chuàng)新高,年內(nèi)回報56.28%,為成立以來年度最高值。
華夏大中華信用精選A人民幣為QDII債券型基金,主要投資目標(biāo)是發(fā)掘境內(nèi)外中資企業(yè)信用債債券價值洼地,近期凈值一路飆升,今年收益15.16%,為近年來年度最高收益。
東方紅頤和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)兩年為穩(wěn)健型養(yǎng)老目標(biāo)風(fēng)險FOF基金,近期凈值回升明顯,年度收益翻紅,是目前FOF基金中表現(xiàn)最好的一只基金。
近期債市回調(diào)明顯,仍有不少債券型基金凈值逆市走高,如中融睿享86個月定期開放A、廣發(fā)匯優(yōu)66個月定開、華安鑫福定開債A、嘉實安元39個月定開純債A、平安樂順39個月定開債A、富國兩年期理財A和博時穩(wěn)欣39個月定開債等凈值近期屢創(chuàng)新高。不難發(fā)現(xiàn),這些債券型基金以周期較長的定期開放式基金居多。