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12月12日,復(fù)星旗下Lanvin Group(復(fù)朗集團(tuán))與Primavera Capital Acquisition Corporation宣布,特別股東大會上批準(zhǔn)了此前宣布的與集團(tuán)的業(yè)務(wù)合并,業(yè)務(wù)合并預(yù)計將于2022年12月14日完成。交易完成后,集團(tuán)業(yè)務(wù)將以復(fù)朗集團(tuán)的名義開展,合并后公司的證券預(yù)計將于2022年12月15日在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為“LANV”。
今年3月,復(fù)朗集團(tuán)與Primavera Capital Acquisition Corp宣布,雙方已達(dá)成最終合并協(xié)議,交易后復(fù)朗集團(tuán)將在紐約證券交易所上市。
此項交易對復(fù)朗集團(tuán)的預(yù)估企業(yè)價值約為15億美元,合并后預(yù)估市值約為19億美元。募集總金額預(yù)計最高達(dá)5.44億美元,其中包括信托賬戶的4.14億美元現(xiàn)金,以及來自復(fù)星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共計1.3億美元全額承諾的公共股權(quán)私募投資和遠(yuǎn)期股份購買協(xié)議。交易募集款項將主要用于加速品牌增長以及滿足未來收購需要,以進(jìn)一步強(qiáng)化和豐富現(xiàn)有品牌組合。
據(jù)了解,Primavera Capital Acquisition Corp是一家在紐約證券交易所上市的特殊目的收購公司,也是春華資本集團(tuán)旗下的附屬公司。春華資本是一家全球投資管理公司,管理資產(chǎn)超過170億美元。
復(fù)朗集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官程云表示,我們將貫徹地域擴(kuò)張、渠道激活和品類開發(fā)三大增長戰(zhàn)略,推動品牌內(nèi)生增長,并持續(xù)在奢侈時尚領(lǐng)域進(jìn)行謹(jǐn)慎的投資收購。在充滿韌性的奢侈品市場基礎(chǔ)上,我們相信我們的戰(zhàn)略將能為股東帶來持續(xù)增長和長期價值。