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12月12日,波士頓科學(xué)(紐交所: BSX)與先瑞達醫(yī)療科技(港交所: 6669)聯(lián)合宣布,波科將發(fā)起部分要約,以每股20港元收購先瑞達不超過65%股份的多數(shù)股權(quán)。交易價格對應(yīng)先瑞達整體股權(quán)估值約8億美元,較上一交易日收盤價格溢價32%。較交易談判LOI確定日收盤價格溢價102%。
本次交易是2014年以來跨國企業(yè)針對中國醫(yī)療器械公司規(guī)模最大的收購交易,2014年以來中國醫(yī)療行業(yè)規(guī)模最大的香港公開市場收購交易,亦是過去5年唯一一單跨國企業(yè)針對中國上市公司的收購?;ㄆ煲矎亩鲗?dǎo)了市場上全部3單跨國企業(yè)針對中國醫(yī)療器械企業(yè)公開市場收購中的2單,且在過去5年間主導(dǎo)了所有7單香港公開市場部分要約收購交易。
花旗在交易中擔(dān)任波科的獨家財務(wù)顧問,牽頭各項流程和時間表,推進各交易方的戰(zhàn)略談判,創(chuàng)新交易結(jié)構(gòu)設(shè)計,解決香港證監(jiān)會及聯(lián)交所的關(guān)切問題?;ㄆ靹佑昧藖喬捅泵缊F隊的全球資源網(wǎng)絡(luò),為買方提供了包括架構(gòu)設(shè)計、盡職調(diào)查、行業(yè)研究、估值分析、資金支持等在內(nèi)的全方位支持。