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微速訊:30萬(wàn)股民要懵了?2400億大白馬藥明康德突發(fā)利空!機(jī)構(gòu)重倉(cāng),一年多股價(jià)腰斬

市值逾2400億CXO龍頭又現(xiàn)巨額減持。


(資料圖)

機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的藥明康德(603259)11月25日公告披露一份減持計(jì)劃。根據(jù)計(jì)劃,這家CXO龍頭實(shí)控人及一致行動(dòng)人將在半年內(nèi)減持公司6500萬(wàn)股股份,占總股本比例達(dá)到2.2%。按照現(xiàn)有股價(jià)計(jì)算,此次減持計(jì)劃總金額超過(guò)50億元。

值得注意的是,此時(shí)距離上一次減持完畢不到2個(gè)月。藥明康德在年內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)兩次大額減持,尤其在上次公布大額減持后,二級(jí)市場(chǎng)以跌停予以回應(yīng)。目前,藥明康德股價(jià)已從去年最高點(diǎn)171.97元/股,一路跌至81.94元/股,市值已經(jīng)腰斬。

而截至今年三季度末,藥明康德股東數(shù)量達(dá)到30.38萬(wàn)人,這也是上市以來(lái)最高數(shù)字,較今年年中增長(zhǎng)40.39%。

股東年內(nèi)接連套現(xiàn)

藥明康德公告顯示,公司在11月25日收到股東發(fā)出的《減持計(jì)劃告知函》,其實(shí)控人及一致行動(dòng)人計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)情況,通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持公司A股股份。此次減持股份數(shù)量合計(jì)不超過(guò)6500萬(wàn)股,即合計(jì)不超過(guò)公司總股本的2.2%。

此次減持將在今年12月1日至2023年5月31日期間實(shí)施。如果以藥明康德當(dāng)前股價(jià)81.94元/股計(jì)算,此次減持總額達(dá)到53.26億元。

大額減持在藥明康德身上并不罕見(jiàn)。今年6月10日晚間,藥明康德曾發(fā)布減持計(jì)劃,其實(shí)控人及一致行動(dòng)人計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日后的不超過(guò)90日期間內(nèi)合計(jì)減持不超過(guò)總股本3%的A股股份,減持股份數(shù)量達(dá)到8868萬(wàn)股。

作為基金重倉(cāng)股,如此大額減持計(jì)劃,勢(shì)必引起市場(chǎng)恐慌。減持公告發(fā)布次日,藥明康德股價(jià)立馬跌停。

今年9月30日,藥明康德上述減持期間屆滿(mǎn),其實(shí)控人及一致行動(dòng)人在7月27日至8月12日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持約2320.88萬(wàn)股股份,占公司總股本的0.78%,平均成交價(jià)格為95.02元/股。其實(shí)控人及一致行動(dòng)人成功套現(xiàn)金額達(dá)到22.05億元。

淪為“股東提款機(jī)”

藥明康德已經(jīng)被資本市場(chǎng)視為“股東提款機(jī)”。

在今年5月底,藥明康德股東之一上海瀛翊投資中心(有限合伙)還曾一聲不吭減違規(guī)持近30億,后被處以2億元罰款。這也成為新《證券法》實(shí)施以來(lái)因違規(guī)減持被處罰的首個(gè)案例,處罰金額也刷新了A股歷史上因違規(guī)減持罰款金額的最高紀(jì)錄。

實(shí)際上,機(jī)構(gòu)集體出走早在去年第二季度便開(kāi)始出現(xiàn),曾經(jīng)重倉(cāng)藥明康德的高瓴資本以及景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)基金,在藥明康德2021年中報(bào)披露的前10大流通股東名單中均“消失”。

去年7月中旬,藥明康德股價(jià)達(dá)到歷史最高峰171.97元/股,總市值逼近5000億元。而截至今年11月25日收盤(pán),藥明康德股價(jià)跌至81.94萬(wàn)/股,市值縮水達(dá)到52.35%。

不過(guò),有意思的是,與上述機(jī)構(gòu)與股東先后用行動(dòng)宣告離場(chǎng)不同,明星基金經(jīng)理葛蘭反倒在近期持續(xù)看好藥明康德,其管理的中歐醫(yī)療健康基金近兩個(gè)季度連續(xù)加倉(cāng)該公司。

截至今年第三季度末,藥明康德仍舊為明星基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康第二大重倉(cāng)股。相比于今年年中,中歐醫(yī)療健康基金增持藥明康德65.71萬(wàn)股,持股比例升至2.09%。只不過(guò),中歐醫(yī)療健康基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)并不理想,最近一年業(yè)績(jī)虧損達(dá)30%以上。

業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)形成反差

雖然股東與機(jī)構(gòu)持續(xù)減持,在二級(jí)市場(chǎng)上造成了較大恐慌情緒。但作為CXO行業(yè)的國(guó)內(nèi)龍頭,藥明康德在今年保持著業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。

根據(jù)藥明康德第三季度報(bào)告顯示,其三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.38億元,同比增長(zhǎng)77.76%;凈利潤(rùn)27.42億元,同比增長(zhǎng)209.11%。今年前三季度,藥明康德實(shí)現(xiàn)營(yíng)收283.95億元,同比增長(zhǎng)71.9%;歸母凈利潤(rùn)73.78億元,同比增長(zhǎng)107.1%。

此外,藥明康德還將2022年全年收入增長(zhǎng)目標(biāo)由68%-72%調(diào)整至70%-72%。

一面是股東接連大額減持,一面是業(yè)績(jī)迎來(lái)爆發(fā)。不斷下跌的股價(jià)與持續(xù)上漲的業(yè)績(jī)形成鮮明的對(duì)比,這也令藥明康德出現(xiàn)了歷史最低估值,其當(dāng)前的動(dòng)態(tài)市盈率不到25倍。

但從整個(gè)CXO行業(yè)來(lái)看,并非所有企業(yè)都有著高速增長(zhǎng),行業(yè)分化頗為明顯。既有業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的如博騰股份(增長(zhǎng)337.42%)、凱萊英(增長(zhǎng)291.58%),也有不少利潤(rùn)增幅不高甚至下滑的,比如百花醫(yī)藥利潤(rùn)下滑79.97%,藥石科技利潤(rùn)下滑43.57%,博濟(jì)醫(yī)藥利潤(rùn)下滑35.72%。

目前,市場(chǎng)對(duì)于CXO板塊的疑慮在于國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥融資規(guī)模減少。數(shù)據(jù)顯示,今年10月,國(guó)內(nèi)生物醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)生投融資事件20起,環(huán)比減少45.95%;投融資金額1.77億美元,環(huán)比減少51.9%。2022年10月,全球生物醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)生投融資事件75起,環(huán)比增加1.93%;投融資金額25.40億美元,環(huán)比下降18.48%。

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