作者:余思毅
世界杯開(kāi)幕當(dāng)天,中國(guó)與卡塔爾簽了一個(gè)大單。
【資料圖】
11月21日,中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司官網(wǎng)公布,該公司與卡塔爾能源公司簽署了為期27年的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議,卡塔爾能源公司將每年向中石化供應(yīng)400萬(wàn)噸LNG。據(jù)悉,這是LNG交易史上最長(zhǎng)的一個(gè)協(xié)議。
11月22日,時(shí)代財(cái)經(jīng)多次致電中國(guó)石化(600028)投資者關(guān)系部門查詢長(zhǎng)協(xié)合約細(xì)節(jié),但一直無(wú)法接通。
另?yè)?jù)海關(guān)總署2022年1-10月液化天然氣進(jìn)口價(jià)格統(tǒng)計(jì)顯示,卡塔爾是我國(guó)第二大LNG進(jìn)口國(guó),僅次于澳大利亞,而且價(jià)格相對(duì)較低,平均每噸4296元人民幣。若按此價(jià)格粗略計(jì)算,這一史上最大的合約價(jià)值或?yàn)?640億人民幣,折合美元663億美元。
就這一史上最大LNG合約,廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)11月22日對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出,訂單主要是保障中國(guó)的LNG供應(yīng),如果俄羅斯跟歐盟在能源方面沒(méi)有一個(gè)比較好的解決方案的話,管道上的天然氣就會(huì)減少,LNG走強(qiáng)。林伯強(qiáng)表示,提前布局保障LNG的供應(yīng),應(yīng)該是目前中國(guó)需要做的事情。
中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)高級(jí)專家、首都科技發(fā)展戰(zhàn)略研究院研究員董曉宇也對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出,中石化是從保障國(guó)內(nèi)能源工業(yè)安全的角度來(lái)布局,與卡塔爾能源公司簽署的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議是能源一體化合作伙伴關(guān)系的主要內(nèi)容,未來(lái)不排除在股權(quán)方面的合作。
值得注意的是,2019年年初,卡塔爾能源公司對(duì)外宣布建造100艘LNG運(yùn)輸船的宏大計(jì)劃,2020年4月,卡塔爾能源公司率先與中國(guó)船舶集團(tuán)簽訂了金額為200億元的LNG運(yùn)輸船建造項(xiàng)目協(xié)議,成就了中國(guó)船企迄今為止簽訂的金額最大的新造船協(xié)議。
“國(guó)際大型LNG項(xiàng)目在投產(chǎn)前簽署長(zhǎng)協(xié)也是行業(yè)慣例,對(duì)于賣方綁定下游LNG長(zhǎng)期采購(gòu)和買方建立穩(wěn)定供應(yīng)保障都是雙贏的結(jié)果?!倍瓡杂钛a(bǔ)充道。
中企難入卡塔爾的LNG產(chǎn)業(yè)鏈
簽署合約后,中國(guó)石化董事長(zhǎng)馬永生表示,此次協(xié)議的簽訂,不僅有助于滿足我國(guó)市場(chǎng)對(duì)天然氣的需求,也有助于進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。
據(jù)西南石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院李洪兵、張吉軍對(duì)天然氣需求預(yù)測(cè)指出,預(yù)測(cè)2030年煤炭占比降為46%左右,石油占比緩慢增至20%,天然氣占比快速攀升至15%,電力占比穩(wěn)步增至19%左右,屆時(shí)天然氣的消費(fèi)增量貢獻(xiàn)值最大。
近年來(lái),LNG的進(jìn)口量在我國(guó)天然氣進(jìn)口總量中的占比逐年增加,2017年,LNG進(jìn)口量首次超過(guò)管道氣。2018年,我國(guó) LNG 進(jìn)口量占天然氣進(jìn)口總量的59%,并超越日本成為全球第一大LNG進(jìn)口國(guó)。
在能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略情形下,未來(lái)我國(guó)天然氣的進(jìn)口量和對(duì)外依存度將有更高的預(yù)期,因此,找到低價(jià)的天然氣、降低天然氣進(jìn)口價(jià)格愈發(fā)凸顯,同時(shí),提升中國(guó)在LNG國(guó)際市場(chǎng)的參與度和話語(yǔ)權(quán)也是愈發(fā)重要。
林伯強(qiáng)提到,中石化進(jìn)入卡塔爾購(gòu)買長(zhǎng)協(xié)LNG也是希望在其他方面也有一些作為,卡塔爾也是一個(gè)比較重要的出口國(guó)。
據(jù)悉,卡塔爾吸收外資主要集中在石油天然氣上游開(kāi)發(fā)和石化項(xiàng)目上,已建成和在建的14條LNG生產(chǎn)線全部由QP與歐美跨國(guó)石油公司及日韓公司合資。
事實(shí)上,中國(guó)公司也有涉足卡塔爾的LNG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈。為滿足氣田擴(kuò)張計(jì)劃,卡塔爾能源公司需要擴(kuò)充LNG船隊(duì),今年4月,卡塔爾百船建造計(jì)劃首批訂單正式生效,與中國(guó)船舶集團(tuán)簽訂了造船訂單。
據(jù)了解,卡塔爾能源公司將于2023年啟動(dòng)第二階段新造船計(jì)劃,訂購(gòu)的LNG運(yùn)輸船總數(shù)可能超過(guò)100艘,這意味著未來(lái)更多的合作空間。
但長(zhǎng)期研究油氣領(lǐng)域的專家、中國(guó)海油能源經(jīng)濟(jì)研究院首席能源研究員陳衛(wèi)東11月22日對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出,中國(guó)企業(yè)進(jìn)入卡塔爾的LNG產(chǎn)業(yè)鏈恐怕并不容易。
在陳衛(wèi)東看來(lái),此前的造船合作是因?yàn)轫n國(guó)已經(jīng)完全沒(méi)有能力再接新的訂單,因此機(jī)會(huì)落到中國(guó)船舶的滬東公司。
陳衛(wèi)東進(jìn)一步指出,卡塔爾原來(lái)一共有14條LED生產(chǎn)線,基于技術(shù)和信任原因全都是與歐美跨國(guó)石油公司合作的。新增的四條生產(chǎn)線也是與歐美跨國(guó)大公司合作。除了傳統(tǒng)的信任和技術(shù)優(yōu)勢(shì)之外,還有市場(chǎng)開(kāi)拓的考慮。
陳衛(wèi)東分析道,LNG運(yùn)輸行業(yè)一般都是單船單公司多股東的結(jié)構(gòu)。到目前為止,大規(guī)模LNG生產(chǎn)線,從技術(shù)上還是全球貿(mào)易經(jīng)營(yíng)上,都被西方大公司壟斷,例如道達(dá)爾能源、殼牌這些公司。而在大型船隊(duì)的經(jīng)營(yíng)和貿(mào)易方面,日本公司長(zhǎng)期努力深耕細(xì)作占有很大的優(yōu)勢(shì)。
“盡管中國(guó)已經(jīng)是最大的LNG買家,造船能力和大型油氣船隊(duì)方面也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但要全方位加入LNG上游開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、大型超大型運(yùn)輸船設(shè)計(jì)建造和全球貿(mào)易平臺(tái)構(gòu)建的LNG全產(chǎn)業(yè)鏈的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還有很長(zhǎng)的路要走?!标愋l(wèi)東說(shuō)道。
歐洲將不得不以高價(jià)購(gòu)買LNG
卡塔爾擁有僅次于俄羅斯的世界第二大油氣儲(chǔ)量,同時(shí)也是全球第四大天然氣生產(chǎn)國(guó),因此在國(guó)際天然氣市場(chǎng)舉足輕重。
卡塔爾的經(jīng)濟(jì)支柱為石油和天然氣相關(guān)產(chǎn)業(yè)及能源密集型產(chǎn)業(yè)。據(jù)《海灣時(shí)報(bào)》報(bào)道,卡塔爾石油和天然氣收入占政府總收入80%以上,相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的24%左右。
本屆最壕世界杯,也是主要依靠卡塔爾出口油氣資源帶來(lái)的巨額收入,而背后的主要“金主”正是卡塔爾能源公司(Qatar Energy)。據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道,卡塔爾能源公司的加入,推動(dòng)國(guó)際足聯(lián)(FIFA)從本屆世界杯中獲得了歷史最高收入,達(dá)到75億美元。
卡塔爾能源公司的能源體系不獨(dú)局限在國(guó)內(nèi),如今已經(jīng)建立了全球勘探合作伙伴關(guān)系,殼牌、艾克森美孚、康菲石油、道達(dá)爾和埃尼都在卡塔爾北部油田簽署了新協(xié)議,這將幫助卡塔爾國(guó)內(nèi)的液化天然氣產(chǎn)能從每年7700萬(wàn)噸提高到2027年的1.26億噸,較目前產(chǎn)能提高約64%。
從全球LNG訂單爭(zhēng)奪戰(zhàn)的角度來(lái)看,此次中卡雙方的簽約意義非凡。
據(jù)光明日?qǐng)?bào),今年以來(lái),歐洲多國(guó)政要訪問(wèn)卡塔爾“尋氣”,基本上都是鎩羽而歸。 卡塔爾埃米爾塔米姆今年5月曾訪問(wèn)德國(guó),兩國(guó)簽署深化能源伙伴關(guān)系的聲明。但由于在合同期限、天然氣價(jià)格等問(wèn)題上存在分歧,雙方未能就天然氣供應(yīng)協(xié)議達(dá)成一致。
據(jù)觀察者網(wǎng)報(bào)道,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的一份報(bào)告指出,2026年之前可以按穩(wěn)定價(jià)格供應(yīng)的長(zhǎng)期LNG(液化天然氣)合同,目前都已經(jīng)售罄。這也意味著中國(guó)可能拿下了“最后一單”。
而這對(duì)還在全球?qū)獾臍W洲國(guó)家來(lái)說(shuō),無(wú)疑是個(gè)壞消息。報(bào)告指出,歐盟的新增需求預(yù)計(jì)達(dá)到3680萬(wàn)噸LNG。這意味著,歐盟將在2026年為止的幾年里,每年需要進(jìn)口將近1億噸以上的現(xiàn)貨LNG來(lái)填補(bǔ)缺口。但報(bào)告稱,現(xiàn)貨市場(chǎng)目前的天然氣交易價(jià)格大約是長(zhǎng)期合同的三倍。歐洲將不得不以高價(jià)購(gòu)買LNG。
林伯強(qiáng)在接受時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪中強(qiáng)調(diào), 雖然目前不知道合約的成交價(jià)格,但隨著國(guó)際局勢(shì)的不確定增多,LNG價(jià)格走高是大勢(shì)所趨,提前鎖定訂單是從保障能源安全的戰(zhàn)略出發(fā)。
董曉宇指出,卡塔爾作為全球最大的液化天然氣出口國(guó),中國(guó)作為全球最大的液化天然氣進(jìn)口國(guó),兩國(guó)存在著很大的市場(chǎng)合作空間。此次中國(guó)石化與卡塔爾能源公司的長(zhǎng)協(xié)合作是中國(guó)與卡塔爾在能源合作方面的又一個(gè)里程碑,對(duì)于中國(guó)建立穩(wěn)定可靠的天然氣來(lái)源具有重要保障作用。