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重點(diǎn)聚焦!郭廣昌又減持！復(fù)星系一筆套現(xiàn)40多億
郭廣昌“賣賣賣“的腳步根本停不下來(lái)……最近又對(duì)持股10多年的金礦下手了。
6日晚間，郭廣昌旗下的豫園股份公告，2022年9月初，公司以每股5.77港元，于二級(jí)市場(chǎng)大宗交易的方式出售招金礦業(yè)6800萬(wàn)股股份，交割完畢后，豫園股份合計(jì)持有招金礦業(yè)21.26%股份。
(資料圖片)
2022年11月6日，公司與紫金礦業(yè)全資子公司金山國(guó)際礦業(yè)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬通過(guò)大宗交易的方式出售招金礦業(yè)6.54億股股份于金山國(guó)際礦業(yè)，占招金礦業(yè)總股份的20.00%，交易總價(jià)款為43.95億港元。本次交易交割完成后，豫園股份合計(jì)持有招金礦業(yè)1.26%股份。
兩次減持，意味著郭廣昌又套現(xiàn)近49億港元（約合人民幣44.8億元）。算上之前的“清倉(cāng)式”減持動(dòng)作，郭廣昌已經(jīng)套現(xiàn)超360億元。
“清倉(cāng)式”減持18年小伙伴
2006年，招金礦業(yè)在香港主板掛牌上市。據(jù)悉，該公司的每股公開發(fā)售價(jià)為12.68港元。雖然時(shí)至今日，招金礦業(yè)的股價(jià)已經(jīng)腰斬，但是并不妨礙郭廣昌的復(fù)星系在其中賺得盆滿缽滿。
據(jù)了解，2004年，招金礦業(yè)成立時(shí)的注冊(cè)資本為5.3億元，股本總額5.3億股，首次發(fā)起成立籌集資金3.9億元。
其中，招金集團(tuán)以黃金礦業(yè)資產(chǎn)入股29150萬(wàn)股，占總股本的55％。
豫園商城出資1.6億元，入股10600萬(wàn)股，占總股本的20％，持股成本為1.5元/股；豫園商城控股股東上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司入股10600萬(wàn)股，占總股本的20％；豫園商城控股子公司（持股95％）———上海老廟黃金有限公司入股530萬(wàn)股，占總股本的1％；另外還有深圳市廣信投資有限公司入股2120萬(wàn)股。
由于老廟公司為豫園商城控股子公司，豫園商城因此直接、間接持有招金礦業(yè)的權(quán)益股權(quán)達(dá)20.95％，是僅次于招金集團(tuán)的第二大股東。
更值得注意的是，2004年9月，控股股東復(fù)星投資與豫園商城簽訂股權(quán)受讓和托管協(xié)議，豫園商城先行托管復(fù)星投資所持有的招金礦業(yè)15％的股權(quán)，這部分股權(quán)將在2007年1月1日正式轉(zhuǎn)讓給豫園商城，轉(zhuǎn)讓價(jià)為該股權(quán)對(duì)應(yīng)的2006年期末招金礦業(yè)的凈資產(chǎn)值。屆時(shí)，豫園商城持有招金礦業(yè)的股權(quán)比例將達(dá)35.95％（按上市前計(jì)算）。
根據(jù)最新的財(cái)報(bào)顯示，經(jīng)過(guò)一系列的復(fù)雜的操作之后，豫園股份持有招金礦業(yè)22.69%的古額婦女，上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有2.12%，上海老廟黃金有限公司持有0.65%。
今年以來(lái)已經(jīng)套現(xiàn)超360億
郭廣昌的每一個(gè)“清倉(cāng)式”減持的背后，都非常有意思。例如入主金徽酒一年，又把股份原封不動(dòng)地退回給了創(chuàng)始人，前后一到手，還凈賺9個(gè)億。
這次的減持更有深意，接盤方是紫金礦業(yè)。紫金礦業(yè)剛剛在10月中旬就已經(jīng)花了近40億買下了山東瑞銀礦業(yè)30%股權(quán)。
而瑞銀礦業(yè)的控股股東正是招金礦業(yè)。在同一天也公告以8.155億元再收購(gòu)瑞銀礦業(yè)6.14%股份。
一系列復(fù)雜交易完成后，招金礦業(yè)將持有瑞銀礦業(yè)70%股份，紫金礦業(yè)將持股30%。依據(jù)收購(gòu)價(jià)計(jì)算，瑞銀礦業(yè)估值約133億元。
合作小伙伴不斷買買買，郭廣昌今年以來(lái)卻一直在“賣賣賣”。
1、出售南鋼股份60%股份，套現(xiàn)160億
10月17日，復(fù)星國(guó)際和南鋼股份雙雙停牌。三個(gè)交易日后，復(fù)星國(guó)際公告，其附屬公司復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投及復(fù)星工發(fā)已在10月14日與沙鋼集團(tuán)簽訂框架協(xié)議，將轉(zhuǎn)讓南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司60%股權(quán)，總代價(jià)不超過(guò)160億元。
資料顯示，南鋼聯(lián)合合計(jì)持有南鋼股份59.11%的股份，為上市公司控股股東，而郭廣昌則為南鋼股份實(shí)際控制人。出售事項(xiàng)完成后，郭廣昌的“復(fù)星系”將和牽手19年的南鋼股份正式“分手”。
2、減持中山公用，套現(xiàn)4.82億元
10月10日，中山公用發(fā)布公告稱，7月7日至10月6日，復(fù)星集團(tuán)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方式，累計(jì)減持中山公用股份3403.81萬(wàn)股，占中山公用總股本的比例為2.31%。
加上此前的減持，股東復(fù)星高科在9個(gè)月期間已減持6354.02萬(wàn)股，涉及總資金約4.82億元。
3、減持豫園股份，套現(xiàn)12.49億元
10月9日，豫園股份發(fā)布公告稱，復(fù)星高科技的全資子公司復(fù)星產(chǎn)投已于2022年9月29日與浙江青展簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。復(fù)星產(chǎn)投擬將其持有的近1.95億股股豫園股份無(wú)限售條件流通股以6.422元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給浙江青展，總轉(zhuǎn)讓價(jià)款約12.49億元。
4、出售金徽酒股權(quán)，套現(xiàn)19.37億元
9月2日，豫園股份發(fā)布公告稱，擬出售金徽酒13%股份，預(yù)計(jì)交易總價(jià)19.37億元，減持完成后，豫園股份將失去對(duì)金徽酒的控股權(quán)。
5、清倉(cāng)青島啤酒股權(quán)，套現(xiàn)38.13億元
5月31日，復(fù)星產(chǎn)控以每股62港元的價(jià)格清倉(cāng)所持青島啤酒H股股份，套現(xiàn)41.4億港元（約38.13億元）。
此外，年初以來(lái)，復(fù)星方面還減持了海南礦業(yè)、泰和科技、青島啤酒、復(fù)星旅游文化等多家上市公司股權(quán)。永安財(cái)險(xiǎn)也公告，復(fù)星系旗下機(jī)構(gòu)股東正在大幅度減持其股權(quán)，持股比例將由40.68%降至14.68%。
在9月28日和27日，復(fù)星系均有減持動(dòng)作。復(fù)星國(guó)際在9月28日以每股30.02元的均價(jià)出售復(fù)星醫(yī)藥838.8萬(wàn)股A股，持股比例從43.28%降至42.88%；27日，復(fù)星旗下上海平閏投資管理有限公司完成對(duì)三元股份2%，減持總金額1.24 億元。
海外方面，4月12日，復(fù)星國(guó)際宣布，集團(tuán)旗下間接全資附屬公司Miracle Nova(UK) Limited作為賣方，作價(jià)7.4億美元出售Miracle Nova I(US)全部股權(quán)。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，郭廣昌已經(jīng)在海內(nèi)外套現(xiàn)365億元。
負(fù)債6500億元？
今年6月，國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的穆迪將復(fù)星國(guó)際的Ba3家族評(píng)級(jí)列入下調(diào)觀察名單。8月23日，穆迪將復(fù)星國(guó)際將家族評(píng)級(jí)從Ba3下調(diào)至B1，將FortuneStar（BVI）Limited所發(fā)行債券的高級(jí)無(wú)抵押債務(wù)評(píng)級(jí)從Ba3下調(diào)至B1。
不久前，“復(fù)星6500億債務(wù)壓頂”的傳聞，更是讓復(fù)星國(guó)際旗下多家公司股價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)。
根據(jù)中報(bào)，2022年上半年，復(fù)星國(guó)際的總資產(chǎn)為8496.85億元，總負(fù)債為6511.57億元，負(fù)債率為76.64%。其中，高達(dá)6500億元的負(fù)債引發(fā)了市場(chǎng)擔(dān)憂。
對(duì)此，復(fù)星國(guó)際首席財(cái)務(wù)官龔平在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上強(qiáng)調(diào)“6500億”是市場(chǎng)誤讀，這一說(shuō)法實(shí)質(zhì)上完全是混淆了不同的概念。
龔平解釋稱，“6500億”數(shù)字的實(shí)際上是其合并報(bào)表的全部債務(wù)，包含了旗下金融機(jī)構(gòu)如保險(xiǎn)公司的債務(wù)。而金融機(jī)構(gòu)的債務(wù)和企業(yè)的傳統(tǒng)債務(wù)并非同一個(gè)概念，復(fù)星國(guó)際真實(shí)的企業(yè)債務(wù)實(shí)際上只有2600億元。
他進(jìn)一步指出，這2600億元債務(wù)，還包含了旗下如豫園股份和復(fù)星醫(yī)藥等并表子公司的債務(wù)，對(duì)于這些債務(wù)，復(fù)星國(guó)際并不負(fù)有連帶責(zé)任。真正歸屬于復(fù)星國(guó)際的負(fù)債，只有1000億元，相對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)是2700億元。
之后，摩根士丹利在9月16日發(fā)表報(bào)告，分析了近期半年報(bào)復(fù)星合并層面負(fù)債數(shù)字主要是子公司層面的債務(wù)數(shù)字，其集團(tuán)控股（Holdco）層面僅為930億元左右，包括境內(nèi)外債券和銀行貸款等。
