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【天天新要聞】房企入股券商？九州證券72.5%股權(quán)變動新進展，離國有化還有多遠？
今年4月底，九鼎集團公告稱，準備49億出售九州證券72.5%股權(quán)。而股權(quán)的受讓方，則均為武漢國資背景企業(yè)。其中，武漢開發(fā)投資有限公司將持股50%，武漢光谷金融控股集團有限公司將持股12.5%；武漢三恒投資控股集團有限公司將持股5%；武漢中天昱誠商業(yè)管理有限公司將持股5%。
(相關(guān)資料圖)
這一股權(quán)變動的審批，近日獲得了證監(jiān)會的第一次反饋意見。監(jiān)管一共反饋了3點意見。意見稱，部分參與股權(quán)受讓的企業(yè)以房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為主，請進一步說明入股證券公司的目的以及與其主營業(yè)務(wù)的協(xié)同性。此外，股權(quán)變更后，九州證券“擬通過自營、固收等業(yè)務(wù)做大總資產(chǎn)”。監(jiān)管要求解釋相關(guān)考慮及通過該方式做大證券公司總資產(chǎn)的可行性，并說明這種做法是否符合券商主責(zé)定位、是否利于穩(wěn)健經(jīng)營。
據(jù)了解，一次反饋意見完成后，可能還會有二次反饋意見。在此基礎(chǔ)上，監(jiān)管才會作出決定。
監(jiān)管提出了3條反饋意見
近日，監(jiān)管對九州證券變更主要股東、控股股東、實際控制人申請文件提出了3條反饋意見。
在第一條意見中，監(jiān)管請武漢開發(fā)投資有限公司（擬受讓九州證券50%股權(quán)）說明擬如何確保公司持續(xù)符合《關(guān)于加強非金融企業(yè)投資金融機構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）“年終分配后凈資產(chǎn)達到全部資產(chǎn)的40%”要求。
第二條反饋意見表示，《指導(dǎo)意見》規(guī)定，“企業(yè)投資金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)以服務(wù)實體經(jīng)濟為目標，緊密圍繞企業(yè)自身主業(yè)發(fā)展需要，科學(xué)布局對金融機構(gòu)投資，避免脫實向虛”、“限制企業(yè)投資與主業(yè)關(guān)聯(lián)性不強的金融機構(gòu)，防止企業(yè)過度向金融業(yè)擴張”。根據(jù)申請材料，武漢中天昱誠商業(yè)管理有限公司入股九州證券的資金來源于母公司武漢金融街投資控股集團有限公司的增資資金，中天昱誠、武漢金融街集團兩家公司業(yè)務(wù)以房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為主，請中天昱誠進一步說明入股證券公司的目的以及與其主營業(yè)務(wù)的協(xié)同性。
第三條意見稱，根據(jù)同創(chuàng)九鼎投資管理集團股份有限公司與武漢開投簽訂的有關(guān)協(xié)議，此次證券公司控制權(quán)變更后，九州證券“擬通過自營、固收等業(yè)務(wù)做大總資產(chǎn)”。請上述協(xié)議相關(guān)方解釋相關(guān)考慮及通過該方式做大證券公司總資產(chǎn)的可行性，并就以自營、固收業(yè)務(wù)作為下一步重點發(fā)展業(yè)務(wù)是否符合證券公司主責(zé)定位、是否有利于證券公司穩(wěn)健經(jīng)營作進一步論證。
九鼎集團49億出售九州證券72.5%股權(quán)
今年4月底，新三板上市企業(yè)九鼎集團公告稱，擬出售控股子公司九州證券的股權(quán)。
九鼎集團及下屬企業(yè)擬轉(zhuǎn)讓持有的九州證券24.43億股股份，占九州證券總股本的72.5%，交易價格為48.87億元。其中，九鼎集團轉(zhuǎn)讓持有的九州證券23.33億股股份，占九州證券總股本的69.24%；九鼎集團下屬企業(yè)達孜眾合九州投資中心轉(zhuǎn)讓持有的九州證券1.01億股股份，占九州證券總股本的3.26%。
本次交易受讓方中，武漢開發(fā)投資有限公司將持股50%，武漢光谷金融控股集團有限公司將持股12.5%；武漢三恒投資控股集團有限公司將持股5%；武漢中天昱誠商業(yè)管理有限公司將持股5%。
本次交易完成后，九鼎集團仍將持有九州證券55675萬股股份，占九州證券總股本的16.52%。
九鼎集團表示，本次交易的目的是為了進一步落實公司去金融、去杠桿、聚焦投資主業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略，有利于進一步降低資產(chǎn)負債率，有利于公司進一步聚焦投資主業(yè)。
九鼎集團稱，本次交易九州證券72.5%股權(quán)作價為48.9億元，對應(yīng)的投資成本約為28.4億元，本筆投資盈利約20.5億元，總投資回報率約41.9%。
截至去年底，未經(jīng)審計的九州證券資產(chǎn)總額66.04億元，凈資產(chǎn)37.99億元，2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入7.13億元，凈利潤1.26億元。
本次4家受讓方均為武漢國資背景企業(yè)。其中，擬受讓九州證券50%股份的武漢開發(fā)投資有限公司實控人為武漢市國資委。目前，武漢本土證券公司有2家，還未有武漢國資控股的證券公司。此次武漢金控集團對九州證券的并購填補了這一空白。
本次并購?fù)瓿珊?，武漢金控集團及并購關(guān)聯(lián)方將同步啟動為九州證券增資。根據(jù)中國證監(jiān)會公布的證券公司分類結(jié)果，九州證券級別為BB級。股東增資后，有利于破解九州證券資本瓶頸，提高綜合競爭力和抗風(fēng)險能力，助力九州證券健康快速發(fā)展壯大。
武漢金控集團相關(guān)負責(zé)人表示，將支持九州證券優(yōu)化市場化運營，完善公司治理，提升資產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模，改善市場形象，建設(shè)成為品牌卓越、資本充足、經(jīng)營穩(wěn)健、風(fēng)控有力的優(yōu)質(zhì)券商。支持九州證券利用武漢金控集團等地方國企股東優(yōu)勢，發(fā)揮綜合類券商專業(yè)價值，對武漢區(qū)域內(nèi)“專精特新”企業(yè)加大服務(wù)力度。
