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世界簡訊:銀行花式“補血”！850億可轉債蓄勢待發(fā)
截至8月12日，今年以來已有常熟銀行、民生銀行、廈門銀行、長沙銀行、齊魯銀行和瑞豐銀行6家銀行計劃發(fā)行可轉債。若這些全部核準通過并順利發(fā)行，未來將有850億元規(guī)模的可轉債進入市場。
今年以來，多家銀行加大力度發(fā)行可轉債、永續(xù)債、二級資本債等資本工具用以“補血”。業(yè)內人士指出，考慮到疫后政策發(fā)力穩(wěn)增長、寬信用給銀行帶來的資本補充壓力，未來銀行發(fā)債規(guī)模有望進一步擴大。
(資料圖)
6家銀行可轉債待發(fā)行
常熟銀行日前發(fā)布公告顯示，證監(jiān)會已核準該行公開發(fā)行面值總額60億元的可轉債，期限6年。這并不是該行第一次計劃發(fā)行可轉債。2018年，常熟銀行發(fā)行30億元可轉債，并在2019年5月因觸發(fā)強贖條件進行贖回。
截至今年7月，共有24家銀行發(fā)行了25只可轉債，其中已有8只轉股退出，待發(fā)銀行可轉債有6只。
截至目前，包括常熟銀行、民生銀行、廈門銀行、長沙銀行、齊魯銀行和瑞豐銀行6家公司計劃發(fā)行可轉債，但多數(shù)還停留在董事會提案或股東大會批準階段。初步計算，若上述銀行可轉債發(fā)行預案全部獲得證監(jiān)會核準，未來將有850億元規(guī)模的可轉債進入市場。
其中，民生銀行計劃發(fā)行500億元可轉債，是今年以來發(fā)行規(guī)模最大的一筆。民生銀行此次發(fā)行的500億元轉債于2017年3月提出，距今5年有余，中間經歷多次意見反饋及初始轉股價調整，目前尚未明確具體發(fā)行時間。
今年以來，已有2只銀行可轉債上市，分別由重慶銀行和成都銀行發(fā)行，合計發(fā)行金額為210億元。今年3月，重慶銀行130億元可轉債發(fā)行獲準，并于今年4月發(fā)行上市。
加大資本補充力度
今年以來，多家銀行業(yè)積極拓展多元“補血”渠道，除可轉債外，還通過發(fā)行二級資本債、永續(xù)債等資本工具補充資本金。
根據(jù)中國債券信息網披露的信息，今年上半年，已有蘇州銀行、中國銀行、民生銀行、河北銀行等14家銀行宣布永續(xù)債發(fā)行完畢，發(fā)行總規(guī)模近1600億元。
從發(fā)行主體來看，上半年，郵儲銀行、農業(yè)銀行和中國銀行3家國有行共發(fā)行4只永續(xù)債，累計發(fā)行規(guī)模為1350億元；其余11家發(fā)行主體為股份制銀行和地方中小銀行。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析稱，目前各類型銀行資本水平，整體處于合理區(qū)間，但部分中小銀行補充資本仍有一定壓力；銀行通過多種補充資本工具，優(yōu)化資本結構，提升經營抗風險能力與信用擴張能力。
二級資本債更受銀行追捧。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，全國各類銀行發(fā)行二級資本債規(guī)模達4129.15億元，較去年同期增長約255.17%。截至8月12日，全市場存量銀行二級資本債已超3萬億元。
業(yè)內人士表示，二級資本債發(fā)行審批流程相對簡便，對銀行是否上市沒有硬性規(guī)定；同時，二級資本債發(fā)行的利率相對于普通金融債券收益率高，也一定程度受投資者青睞。
