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全球資訊：又有銀行定增！溢價率200%
又見銀行定增“補(bǔ)血”，與以往不同的是，該行的兩位股東將以高出市場2倍的價格參與定增，溢價200%，十分罕見！
8月8日晚間華夏銀行發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行A股股票募集不超過200億元。其中，首鋼集團(tuán)有限公司（下稱“首鋼集團(tuán)”）和北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（下稱“京投公司”）擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票金額分別為50億元和30億元。
(資料圖)
8月8日收盤，華夏銀行的股價為5.06元，而此次兩家股東定增認(rèn)購價格是15.16元。相當(dāng)于溢價200%，主動“買套”？
公告顯示，首鋼集團(tuán)、京投公司于8月1日向公司發(fā)出《申購報價單》，擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行的A股股票。目前華夏銀行尚未就上述認(rèn)購事宜與首鋼集團(tuán)、京投公司簽訂認(rèn)購協(xié)議。
溢價2倍認(rèn)購
根據(jù)2022年一季度公開的股東情況來看，首鋼集團(tuán)為華夏銀行的第一大股東，持股數(shù)額為31.2億股，占總股本20.28%；京投公司為第四大股東，持股數(shù)額為15.3億股，持股比例為9.95%。
值得注意的是，華夏銀行8月8日收盤價為5.06元/股，而公告顯示首鋼集團(tuán)和京投公司參與此次定增的價格為15.16元/股。也就是說，首鋼集團(tuán)和京投公司作為華夏銀行的兩大股東，將以高于市場兩倍的價格參與定增，溢價將近200%！
華夏銀行200億的定增預(yù)案，早在去年5月就已經(jīng)公布。在今年2月、7月分別獲得銀保監(jiān)會和證監(jiān)會的批復(fù)同意后，該行的定增事項才正式開始實(shí)施，而首鋼集團(tuán)和京投公司就在華夏銀行公布的第一批定增參與者的名單中。
記者發(fā)現(xiàn)這不是首鋼集團(tuán)和京投公司首次以高溢價參與華夏銀行定增。在2018年9月18日，華夏銀行曾發(fā)布過一份定增不超過25.65億股、募集資金不超過292.36億元的方案。當(dāng)時的發(fā)行對象為首鋼集團(tuán)、國網(wǎng)英大和京投公司。
按照上述情況計算，每股定增價格約為11.4元，華夏銀行當(dāng)天的股票收盤價為7.68元/股，溢價約50%。
一級資本補(bǔ)充率下降
高管“換血”且頻收罰單
華夏銀行是一家股份制銀行。對于此次定增，華夏銀行稱主要目的是通過補(bǔ)充核心一級資本，提高資本充足率水平，以適應(yīng)資本監(jiān)管要求，同時增強(qiáng)公司風(fēng)險抵御能力，以應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的不斷變化和挑戰(zhàn)，并支持公司各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，提升公司盈利能力，為全體股東實(shí)現(xiàn)長期良好的投資回報。
2021年年報顯示，華夏銀行的核心一級資本充足率為8.78%，相較2020年和2019年均有所下降。
就在7月，華夏銀行連吃兩張大額罰單，罰款金額合計達(dá)165萬元。
7月21日，銀保監(jiān)會連發(fā)5張罰單，涉及華夏銀行常州分行及其4名相關(guān)涉事人員，違規(guī)行為主要為兩項：一是貸款資金違規(guī)回流開立存單，質(zhì)押用于發(fā)放流動資金貸款；二是未監(jiān)督貸款資金用途，貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。鑒于此，常州銀保監(jiān)分局對華夏銀行常州分行處以80萬元罰款，并對相關(guān)涉事人員予以警告。
7月8日，蘇州銀保監(jiān)分局對華夏銀行蘇州分行及相關(guān)人員下發(fā)3張罰單，并對該行處以85萬元罰款，原因是該行公貸款資金用途管控不到位和個人貸款業(yè)務(wù)管理不到位。
此外，華夏銀行高層頻繁變動也引發(fā)市場關(guān)注。
今年2月，華夏銀行十天之內(nèi)連走兩位高管，銀行副董事長羅乾宜于2月7日辭任，隨后是行長張健華辭職。值得注意的是，自2021年以來，華夏銀行已有數(shù)十位高管接連離任，職位涉及副董事長、行長、董事、副行長、監(jiān)事等核心崗位。
