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鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 8月4日，A股三大指數(shù)集體收漲。滬指漲0.8%，深指漲0.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.45%。

盤(pán)面上，半導(dǎo)體、醫(yī)藥、有機(jī)硅、CXO概念、旅游等板塊領(lǐng)漲；船舶、航空、汽車(chē)、種業(yè)等板塊回調(diào)。總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超3700只股票上漲。

中信證券研報(bào)指出，當(dāng)前正處于全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的大變革階段，一方面在各國(guó)加大政策補(bǔ)貼背景下，產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)加碼，擴(kuò)產(chǎn)潮下設(shè)備企業(yè)受益顯著；另一方面在施加外部限制背景下，供應(yīng)鏈安全得到重點(diǎn)關(guān)注，本土設(shè)備材料零部件供應(yīng)商更多承接本土需求，獲得持續(xù)份額提升。我們認(rèn)為，中國(guó)大陸擁有全球最廣泛的電子制造、終端品牌和市場(chǎng)需求優(yōu)勢(shì)，下游需求帶動(dòng)上游供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移是順應(yīng)歷史潮流的趨勢(shì)，一方面國(guó)內(nèi)在成熟制程領(lǐng)域仍與海外廠(chǎng)商具有充分合作基礎(chǔ)，強(qiáng)調(diào)商業(yè)共贏，另一方面從供應(yīng)鏈安全考量有望加速?lài)?guó)產(chǎn)設(shè)備、零部件的研發(fā)、驗(yàn)證，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下設(shè)備、零部件的發(fā)展機(jī)遇。

中金公司認(rèn)為，從政策角度出發(fā)，近期國(guó)家能源局、國(guó)家電網(wǎng)等紛紛表態(tài)，明確特高壓在清潔能源消納、強(qiáng)化網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等方面的重要作用。同時(shí)經(jīng)濟(jì)下行壓力下，基建作用也將凸顯，特高壓有望放量及提速。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022-2023年有望迎來(lái)第二輪核準(zhǔn)高峰?！笆奈濉逼陂g有望核準(zhǔn)開(kāi)工“8交10直”，隨著大基地外送消納等需求的催化，規(guī)劃數(shù)量仍有進(jìn)一步上行空間。