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世界觀熱點:全球市場都在看:7月22日后會發(fā)生什么?

相比美聯(lián)儲加息和經濟衰退,全球目前更關注俄羅斯在7月22日是否會扣下“滅霸的響指”,全面切斷對歐輸氣,彼時這可能是今年全球市場最重要的一天。


【資料圖】

按原計劃,北溪1號完成年度維護后應該于22日恢復正常運營。開始維護前,經北溪1號流向德國的天然氣是其正常季節(jié)平均水平的三分之一?,F(xiàn)在的問題在于,維護完成后還能有多少天然氣流向德國。

自俄烏沖突爆發(fā)后,俄羅斯對歐洲管道天然氣出口實際上就只剩下流經德國的北溪1號管道,一旦該管道無法在22日重新開始運營,不僅是德國,整個歐洲就相當于是“斷氣”了。市場上現(xiàn)有兩種主流看法:一,俄羅斯恢復北溪1號正常運營;二,繼續(xù)延長維護時間,減少甚至完全停止天然氣供應。

據(jù)媒體18日報道,俄羅斯最大天然氣生產商Gazprom至少已經向三家歐洲主要客戶宣布“不可抗力”,此舉被投資者解讀為俄羅斯是在為22日的“斷氣”做準備。

在一些投資者眼里,“斷氣日”無異于歐洲的“毀滅日”,彼時工業(yè)陷入癱瘓,經濟遭遇深度衰退,金融市場再掀風波。

歐洲天然氣首當其沖

歐盟在近期通過了一項規(guī)定,要求成員國天然氣庫存在11月前至少達到其儲氣能力的80%,并將隨后幾年的目標定在了90%。經過一段時間的努力,德國和整個歐盟的天然氣儲量目前已達到60%以上。眼下的問題是,如果全面“斷氣”降臨,歐盟還能否在11月之前完成以上目標。

根據(jù)摩根士丹利的計算,如果其儲氣速度與過去5年平均季節(jié)水平保持一致,德國和歐盟的儲氣量都可以在既定時間前輕松達到 80%。

如果按北溪1號維護前的流量計算,即正常季節(jié)平均水平的三分之一,那么德國和歐盟在11月之前只能填滿儲氣設施的70%左右。而在最糟糕的情況下,即俄羅斯全面切斷輸歐天然氣供應,歐盟天然氣儲量在11月之前連70%的水平都達不到。

這也就意味著,歐洲將在即將到來的冬天面臨嚴重的“氣荒”,供不應求的局面進一步加劇,推動歐洲天然氣價格大幅上漲。如果冷冬降臨,形勢將更加不容樂觀。

在過去的一個月里,歐洲天然氣基準價格已經接近翻番。不過,自7月11日“北溪-1”號維護以來,歐洲天然氣價格并未再度大漲。對于市場是否已對該風險進行充分定價,目前各方仍有很大爭議。若7月12日“北溪-1”未恢復供氣,不排除歐洲能源市場各商品出現(xiàn)較大波動的可能性。

面臨”斷氣“風險,歐洲正在滿世界尋找俄氣替代品。分析認為,歐洲尋找額外天然氣供應的舉措將使全球天然氣市場供應更加緊張,從而推高全球天然氣和替代能源的價格。

7月18日晚間,俄羅斯天然氣巨頭Gazprom向歐洲主要客戶宣布“不可抗力”的消息傳出后,市場押注歐洲可能會改用石油替代,國際油價大漲,國際基準布倫特和美油均收漲5%以上,并升破100美元關口。

然而,如果北溪管道無法恢復運營,衰退恐慌加劇將使其他能源價格進一步承壓。據(jù)摩根士丹利表示,目前石油和天然氣價格出現(xiàn)了大幅分化,市場越來越擔憂,歐洲經濟將陷入衰退,并將拖累全球經濟,抑制包括石油在內的能源需求,從而導致價格進一步走低。

斷氣日=毀滅日?

一些投資者認為,眼下歐洲的命脈再次掌握在俄羅斯手中,后者一旦掐斷天然氣供應,歐洲工業(yè)將陷入癱瘓,經濟遭遇深度衰退,金融市場再掀風波?!皵鄽馊铡睙o異于“毀滅日”。

有分析師預計,若這一天真的到來,歐洲股市將暴跌20%,垃圾債的利差可能擴大至1000個基點。在美國開始衰退之前,歐元兌美元將跌至0.9的水平。

當然目前依然存在很多變數(shù)。比如,俄羅斯將把天然氣供應削減至何種程度,歐洲能否在寒冬來臨之前尋找足夠的俄氣替代。

盡管外界目前無法確定俄羅斯是否會扣下“滅霸的響指”,但市場已經開始在為這一天做準備了。上周,歐元兌美元創(chuàng)下了20年來的新低,并一度跌破平價;歐洲斯托克50指數(shù)自6月以來跌近10%,德國DAX 30指數(shù)自6月以來已下跌超過11%。

面臨斷氣,歐洲央行還敢激進加息嗎?

在“斷氣日”降臨的前一天,歐洲央行或宣布2011年以來的首次加息,結束持續(xù)多年的刺激政策。

此前,由于歐元區(qū)通脹率屢創(chuàng)新高、歐元兌美元跌破平價,以及歐洲央行落后于收益率曲線和其他央行,有分析認為歐洲央行將在7月加息50個基點。

然而,隨著交易員消化俄羅斯可能對歐“斷氣”、意大利政壇掀起風暴、經濟在衰退邊緣不斷試探,歐洲央行大幅加息的預期正在快速降溫。多數(shù)經濟學家預計,歐洲央行將在本周四的利率決議上加息25個基點。

歐盟最新發(fā)布的經濟預測顯示,歐元區(qū)2022年經濟增速預期從春季預測的2.7%下降至2.6%,明年增長預期從上次的2.3%大幅下降至1.4%。

有投資者認為,歐洲經濟的黯淡前景將使歐洲央行不得不提前結束加息周期。投資機構Generali Investments分析師Wolburg表示,歐洲央行存款利率到2023年底為1.25%。

但目前市場的焦點在于,俄羅斯一旦扣下“滅霸的響指”,歐洲經濟將面臨“滅頂之災”,歐洲央行還敢激進加息嗎?或者停下加息腳步?

媒體近期進行的一項調查顯示,60%的受訪者認為,如果俄羅斯切斷天然氣供應,歐洲央行將暫停加息。他們認為,歐洲央行是不會允許經濟在能源危機下任由經濟陷入嚴重衰退的。

關鍵詞: 歐洲央行
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