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世界快訊:最高漲至50萬(wàn)/噸 “搶鋰大戰(zhàn)”一觸即發(fā)
盡管持續(xù)飆漲的鋰資源價(jià)格已經(jīng)在近期開始趨向穩(wěn)定，但是下游需求持續(xù)上升，動(dòng)力電池企業(yè)的“搶鋰大戰(zhàn)”還在升溫。
(資料圖片僅供參考)
6月29日，江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（01772.HK，以下簡(jiǎn)稱“贛鋒鋰業(yè)”）發(fā)布公告稱，蜂巢能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蜂巢能源”）與贛鋒鋰業(yè)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在鋰資源、鋰鹽供銷、電池回收以及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等多方面開展深入合作。
僅僅是在剛剛過(guò)去的20天里，蜂巢能源在相關(guān)領(lǐng)域的合作多達(dá)3起，合作內(nèi)容涉及對(duì)上游鋰礦資源的獲取、開采，中游鋰電制造以及下游鋰電終端回收的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。
具體包括，6月13日，蜂巢能源、川能動(dòng)力和億緯鋰能簽署合作協(xié)議，共同在德陽(yáng)—阿壩生態(tài)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)3萬(wàn)噸/年鋰鹽項(xiàng)目，以加快在四川的鋰電產(chǎn)業(yè)布局；6月10日，蜂巢能源與達(dá)州市人民政府、達(dá)州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)簽署《蜂巢達(dá)州鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議書》，投資總額達(dá)170億元，旨在打造以電池為核心載體，上連鋰電材料，下接鋰電終端的資源—材料—再生生態(tài)園區(qū)和閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。
此外，蜂巢能源內(nèi)部人士向記者表示，其也在繼續(xù)與其他合作伙伴就國(guó)內(nèi)外鋰資源項(xiàng)目進(jìn)行合作洽談。
去年以來(lái)，在供給側(cè)，隨著電池材料價(jià)格的上漲，作為中游的電池企業(yè)面臨著來(lái)自上、下兩端的壓力。為了保障原材料供應(yīng)、穩(wěn)定價(jià)格，爭(zhēng)奪上游鋰礦資源是電池企業(yè)下一個(gè)階段競(jìng)爭(zhēng)的另一個(gè)焦點(diǎn)。
不僅僅是蜂巢能源，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航在內(nèi)的頭部動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加快在上游原材料領(lǐng)域的布局。
“搶鋰大戰(zhàn)”一觸即發(fā)
“還是由市場(chǎng)的供求關(guān)系決定的。目前市場(chǎng)的需求特別大，需求來(lái)源于下游車企，而直接驅(qū)動(dòng)力是新能源汽車市場(chǎng)上的訂單。去年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)率超過(guò)160%，今年1~5月增長(zhǎng)率仍然超過(guò)了110%。其次是純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程在不斷增加，而背后是電池容量的增加，也就意味著電池原材料的需求更大。這些原因共同作用下導(dǎo)致動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)上游鋰礦的需求的增加。”6月30日，江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬(wàn)輛和200.3萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)6月新能源車零售近50萬(wàn)輛，有可能創(chuàng)歷史新高。
得益于需求端的帶動(dòng)，動(dòng)力電池裝車量也一路走高。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，5月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量共計(jì)18.6GWh，同比增長(zhǎng)90.3%，環(huán)比增長(zhǎng)39.9%。
新能源汽車的快速增長(zhǎng)推動(dòng)動(dòng)力電池企業(yè)邁向更大的規(guī)模，現(xiàn)在的供應(yīng)鏈可能無(wú)法滿足其產(chǎn)能增長(zhǎng)需求。作為鋰電池生產(chǎn)的重要原材料，碳酸鋰價(jià)格從去年初的每噸約5萬(wàn)元，暴漲至今年一季度的每噸50萬(wàn)元。
6月27日，工信部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)郭守剛在2022中國(guó)汽車供應(yīng)鏈大會(huì)暨首屆智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會(huì)上表示，目前鋰資源仍處于高位運(yùn)行，同時(shí)鈷、以及石墨負(fù)極用的石油焦等原材料也在大幅漲價(jià)，給企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)很大壓力。
這也倒逼著動(dòng)力電池企業(yè)加大上游資源的布局，與上游實(shí)現(xiàn)更加密切的捆綁，從而保證自己未來(lái)的生產(chǎn)，并且盡可能地保證供應(yīng)鏈安全及成本管控。
早在去年8月，國(guó)軒高科就與宜春市政府達(dá)成合作，將在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬(wàn)噸；隨后，寧德時(shí)代和贛鋒鋰業(yè)爭(zhēng)奪加拿大鋰業(yè)公司Millennial；中國(guó)有色金屬龍頭紫金礦業(yè)以約9.5億加元收購(gòu)加拿大鋰鹽商N(yùn)eo Lithium所有流通股，將鋰礦資源的并購(gòu)?fù)葡蚋叱薄?/p>
今年6月，中創(chuàng)新航與川發(fā)龍蟒、圣潔甘孜和眉山產(chǎn)投合作，在甘孜州投資建設(shè)鋰資源深加工項(xiàng)目，開展甘孜州鋰礦資源勘探開發(fā)、礦產(chǎn)品貿(mào)易、精深加工等業(yè)務(wù)；在之前的5月，中創(chuàng)新航剛剛與天齊鋰業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，由后者向其供應(yīng)電池級(jí)碳酸鋰。
“未來(lái)碳酸鋰的價(jià)格不會(huì)再持續(xù)走高了，但跟一年前相比依然是要漲價(jià)的。近期價(jià)格回落是因?yàn)檫^(guò)去碳酸鋰進(jìn)口成本很高，現(xiàn)在很多企業(yè)開始在國(guó)內(nèi)布局，替代進(jìn)口鋰礦，供給增加了，價(jià)格也就緩和了?！?/strong>張翔指出，車企在上游的布局還是有必要的，未來(lái)，電動(dòng)化是趨勢(shì)，而礦產(chǎn)資源都屬于不可再生資源，還有升值的空間。
進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局
當(dāng)下，全球新能源汽車的發(fā)展推動(dòng)動(dòng)力電池需求持續(xù)暴漲。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2025年全球新能源汽車滲透率有望持續(xù)攀升至20%，與之相對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求將持續(xù)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2025年，全球動(dòng)力電池需求量將超過(guò)1200GWh，加上小型電池和儲(chǔ)能電池，合計(jì)出貨量將超過(guò)1600GWh。
SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，全球動(dòng)力電池的缺口約為18%，到2025年，缺口將擴(kuò)大到約40%。
面對(duì)原材料價(jià)格上漲及其帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，除了在源頭“搶占”資源之外，動(dòng)力電池企業(yè)業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)展至全產(chǎn)業(yè)鏈，尋求材料的循環(huán)利用價(jià)值，尤其是在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域的布局。
“我們現(xiàn)在的鋰資源可采儲(chǔ)量，轎車能做到30億輛車，中國(guó)估計(jì)到2040年、2045年大概就是3億輛新能源轎車。而且到了一定程度，材料就可以開始循環(huán)，我們估計(jì)在2050年應(yīng)該有一半的材料都是循環(huán)來(lái)的?！敝锌圃涸菏繗W陽(yáng)明高表示。
事實(shí)上，由于大規(guī)模電池材料回收和再循環(huán)相關(guān)的成本將遠(yuǎn)低于購(gòu)買額外的電池制造原材料，從動(dòng)力電池企業(yè)到回收企業(yè)，也把目光瞄準(zhǔn)動(dòng)力電池回收這一賽道。
以寧德時(shí)代為例，其不僅有參股位于四川的天宜鋰業(yè)、江西的志存鋰業(yè)，控股江西宜春時(shí)代鋰業(yè)等上游資源項(xiàng)目；還有子公司邦普時(shí)代的電池回收業(yè)務(wù)，其中鋰的回收率達(dá)到91%，鎳和鈷的回收率則高至99%。
今年4月，比亞迪就宣布在浙江臺(tái)州成立臺(tái)州弗迪電池有限公司，由比亞迪間接全資持股，經(jīng)營(yíng)范圍包括電池制造銷售、新能源汽車廢舊動(dòng)力電池回收及梯次利用、新材料技術(shù)研發(fā)等。
研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)2021年-2025年，國(guó)內(nèi)鎳、鈷、錳、鋰等金屬回收市場(chǎng)價(jià)值將超過(guò)400億元；國(guó)際能源署曾預(yù)測(cè)，未來(lái)10年動(dòng)力電池回收行業(yè)的規(guī)模將會(huì)達(dá)到1648億元。
“動(dòng)力電池原材料回收相當(dāng)于循環(huán)利用，是保障資源供給的另外一個(gè)途徑，所以很多動(dòng)力電池企業(yè)在對(duì)上游資源爭(zhēng)奪的同時(shí)，也同步在建立電池回收體系，全面布局。但相對(duì)于市場(chǎng)需求而言，通過(guò)電池回收帶來(lái)的資源短時(shí)間內(nèi)是無(wú)法完全滿足電池生產(chǎn)需求的?！睆埾韪嬖V記者。
不過(guò)，張翔認(rèn)為，目前鋰礦資源供需不平衡的狀態(tài)是短期的，主要是全球礦產(chǎn)并未得到完全的開發(fā)，如果加大開采量，能夠滿足新能源汽車行業(yè)發(fā)展需求。
“未來(lái)，隨著動(dòng)力電池技術(shù)的不斷發(fā)展，例如固態(tài)電池技術(shù)路線的成熟，也能實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)路線的替代和對(duì)資源需求的減少。”張翔最后表示。
