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山西證券歷時4個多月 獲得基金投顧業(yè)務(wù)展業(yè)資格
近日，山西證券股份有限公司通過中國證監(jiān)會和山西證監(jiān)局的現(xiàn)場檢查，已正式獲得基金投顧業(yè)務(wù)展業(yè)資格。
從取得試點(diǎn)資格到獲批展業(yè)，山西證券歷時4個多月，清晰的頂層設(shè)計(jì)和組織架構(gòu)、完備的制度體系和技術(shù)系統(tǒng)、高效的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)和跨部門聯(lián)動機(jī)制、堅(jiān)定的買方視角和以客戶為中心原則，為山西證券順利取得基金投顧業(yè)務(wù)開展資格奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
基金投顧業(yè)務(wù)代表了財(cái)富管理的未來和方向，將徹底改變現(xiàn)有財(cái)富管理業(yè)務(wù)的商業(yè)模式和獲客模式。山西證券始終秉承“讓投資更明白”的客戶服務(wù)理念，以滿足投資者日益增長的財(cái)富管理需求為己任。“十四五”期間，公司將以基金投顧業(yè)務(wù)作為財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的重要舉措，聚焦買方投顧能力建設(shè)，鍛造差異化競爭優(yōu)勢，真正實(shí)現(xiàn)“值得客戶信賴的綜合財(cái)富管理專家”的財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展愿景。
“讓投資更明白——匯享人生，匯盈未來”，山西證券堅(jiān)持買方視角，推出“匯管家”“匯安心”“匯幸福”“匯恒遠(yuǎn)”等多個系列的組合策略，滿足不同類型客戶多樣化、個性化需求。在“投資”端充分發(fā)揮基金優(yōu)選、資產(chǎn)配置方面的專業(yè)能力，在“顧問”端通過專業(yè)服務(wù)和真誠陪伴，幫助客戶不斷提升投資認(rèn)知，引導(dǎo)客戶樹立正確投資理念，做好客戶預(yù)期管理。
“讓投資更明白，讓服務(wù)更信賴——因?yàn)槊靼?，所以信?rdquo;，山西證券基金投顧業(yè)務(wù)堅(jiān)持從培育客戶理念出發(fā)，踐行公司“以義制利、協(xié)作包容、追求卓越”的價值觀，贏得客戶信賴，樹立客戶口碑，真正做到“好金融”，為資本市場培育成熟的投資者。
