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CXO概念股集體大跌 多家上市公司尚無細(xì)則影響待觀察
9月13日，A股市場CXO(醫(yī)藥外包服務(wù)，包括研發(fā)外包CRO和生產(chǎn)外包CDMO)概念股集體大跌，CRO指數(shù)以5.24%的跌幅領(lǐng)跌Wind概念板塊。
截至收盤，康龍化成(300759.SZ)下跌13.95%，藥石科技(300725.SZ)下跌10.55%，藥明康德(603259.SH)和凱萊英(002821.SZ)均跌停，博騰股份(300363.SZ)下跌9.69%，九洲藥業(yè)(603456.SH)下跌8.81%，泰格醫(yī)藥(300347.SZ)收跌7.57%。
在CXO行業(yè)人士看來，CXO概念股集體大跌與美國總統(tǒng)拜登于當(dāng)?shù)貢r間12日簽署的一項鼓勵美國生物技術(shù)生產(chǎn)和研究的行政命令有關(guān)。該命令允許聯(lián)邦政府直接資助生物制造相關(guān)領(lǐng)域。
對于上述事件給國內(nèi)CXO企業(yè)帶來的影響，多家CXO行業(yè)上市公司相關(guān)人士對第一財經(jīng)記者稱，正在密切關(guān)注上述事件，因為目前還只是一個行政命令，將持續(xù)觀察后續(xù)是否有相關(guān)具體舉措發(fā)布。
也有券商投顧認(rèn)為，13日，醫(yī)藥板塊特別是CXO板塊全線大跌，與機(jī)構(gòu)集中性拋售持倉過于集中的醫(yī)藥股也有關(guān)。
多家上市公司：尚無細(xì)則，影響待觀察
據(jù)媒體報道稱，上述行政命令旨在促進(jìn)制藥業(yè)以及農(nóng)業(yè)、塑料和能源等行業(yè)的美國制造。
美國的這項行政命令觸動了資本市場的神經(jīng)。除了A股市場之外，CXO概念股的港股股價也大幅下跌， 截至9月13日收盤，藥明生物(02269.HK)下跌19.94%、藥明康德H股(02359.HK)下跌16.82%、康龍化成H股(03759.HK)下跌14.68%、凱萊英H股(06821.HK)下跌12.39%。
對于上述事件給國內(nèi)CXO企業(yè)帶來的影響，博騰股份董秘辦相關(guān)人士對第一財經(jīng)記者稱，目前尚未看到任何明確的詳細(xì)政策出來，公司將持續(xù)關(guān)注此事。
藥石科技證券事務(wù)部人士則回應(yīng)稱，目前公司經(jīng)營情況一切正常。
9月13日下午，睿智醫(yī)藥(300149.SZ)也在互動易上回復(fù)投資者稱， 目前此倡議的具體細(xì)則尚待了解，暫未發(fā)現(xiàn)該消息對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。
CXO俗稱醫(yī)藥外包，主要分為CRO(合同定制研發(fā)機(jī)構(gòu))、CMO(合同加工外包機(jī)構(gòu))/CDMO(合同定制開發(fā)和生產(chǎn)企業(yè))、CSO(合同銷售組織)三個環(huán)節(jié)，分別服務(wù)于醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三大環(huán)節(jié)，可簡單理解為研發(fā)外包、生產(chǎn)外包、銷售外包。
“其實美國在較早前就已在號召制造業(yè)回流，但是因為中國整個化學(xué)研發(fā)基礎(chǔ)包括產(chǎn)業(yè)鏈都較為齊全，美國并非輕而易舉就能讓制造業(yè)回流，因為涉及人才、環(huán)境、各個產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套等。”一位CRO行業(yè)的人士稱。
在他看來，一個產(chǎn)業(yè)的建立不是一朝一夕的事情，且在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，美國制造業(yè)回流的成本也會相對更大。
就企業(yè)而言，在外部因素有所干擾的情況之下，是否會對國際業(yè)務(wù)有所調(diào)整?
一家CXO上市公司相關(guān)人士對第一財經(jīng)記者稱，該公司會對各方面因素進(jìn)行權(quán)衡，從而進(jìn)一步完善客戶市場的結(jié)構(gòu)，比如：以前歐洲市場業(yè)務(wù)做得比較少，現(xiàn)在也開始重視這塊市場，以及日韓、國內(nèi)市場的業(yè)務(wù)占比也在增加。
“近幾年，國內(nèi)生物醫(yī)藥發(fā)展速度較快，創(chuàng)新藥不斷增加，國內(nèi)客戶的需求也有所增加，相應(yīng)的我們在國內(nèi)市場的收入比例也有所上升。”上述CXO上市公司相關(guān)人士補(bǔ)充道。
外資和機(jī)構(gòu)拋售
CXO概念股大跌的背后則出現(xiàn)不少外資和機(jī)構(gòu)拋售跡象。
9月13日，藥明康德、凱萊英、九洲藥業(yè)均登上龍虎榜單，買賣前五席位均出現(xiàn)滬深股通和機(jī)構(gòu)的身影。其中，凱萊英的前五賣方中，第一賣方為深股通專用賬戶，在買入5362.56萬元的同時，賣出1.07億元，其余四個席位均為機(jī)構(gòu)賬戶，均單邊賣出3000余萬元。前五買賣席位累計凈賣出1.44億元。
藥明康德的前五買方席位中，買一為滬股通專用賬戶(買入3.31億元)，另有兩個機(jī)構(gòu)專用賬戶位居第二和第四買方，分別買入1.44億元、8290.05萬元;賣方席位中，賣一仍舊為滬股通專用賬戶(賣出近9億元)，兩個機(jī)構(gòu)專用賬戶位居第二和第五賣方，分別賣出2.45億元、1.39億元。前五買賣席位累計凈賣出8.25億元。
九洲藥業(yè)的前三買方席位也均由滬股通專用、兩個機(jī)構(gòu)專用賬戶占據(jù);前五賣方席位中，機(jī)構(gòu)專用賬戶位居第一、第三、第四賣方席位，滬股通專用賬戶位居第二賣方席位，第五賣方席位則為廣發(fā)證券客戶資產(chǎn)管理部。前五買賣席位累計凈賣出6312.42萬元。
另從滬深港通交易情況來看，9月13日，藥明康德A股遭北向資金凈賣出5.69億元，藥明康德港股獲滬股通賬戶凈買入0.88億元，藥明生物獲滬股通賬戶凈買入2.72億元，獲深股通賬戶凈買入2.32億元。
再看機(jī)構(gòu)持倉情況，在Wind概念板塊中CRO指數(shù)有16只成份股，這些成份股中有11只股票基金持倉占流通A股比例在19%以上，其余5只股票的這一比例均在4%以下。
其中，287家基金持有美迪西(688202.SH)的股份數(shù)占流通股的比例最高，達(dá)到57.31%;其次則為博騰股份、泰格醫(yī)藥、九洲藥業(yè)，基金持股占流通股的比例均超30%。藥明康德則是參與的基金數(shù)量最多，達(dá)到1603家，這些基金累計持有該公司6.71億股，占流通股的比例為26.31%。
其實，在9月13日之前，Wind概念板塊中的CRO指數(shù)也一直處于下跌狀態(tài)。今年7月7日至9月13日期間，CRO指數(shù)累計下跌24.72%，并在9月13日創(chuàng)出今年4月28日以來的新低3030.75點(diǎn)。
對于近期CRO板塊持續(xù)下跌，上述CRO行業(yè)人士認(rèn)為，可能因為前幾年發(fā)展比較快，但這兩年受疫情擾動，一些大的訂單受到影響，再加上外圍的消息，可能因此板塊有所調(diào)整。
