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中瑞通存托憑證業(yè)務(wù)正式開通 首批4家公司掛牌
“中瑞通”官宣。7月28日，中國證監(jiān)會副主席方星海與瑞士財(cái)政部國務(wù)秘書斯托菲爾，共同宣布中瑞證券市場互聯(lián)互通(下稱“中瑞通”)存托憑證業(yè)務(wù)正式開通。
中國證監(jiān)會表示，中瑞證券市場互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)的開通，將開啟兩國資本市場合作的嶄新篇章，對拓寬雙向跨境投融資渠道，深化中瑞金融合作有著重要的意義。
格林美(002340.SZ，GDR代碼：GEM)、國軒高科(002074.SZ，GDR代碼：aGOTION)、科達(dá)制造(600499.SH，GDR代碼：KEDA)和杉杉股份(600884.SH，GDR代碼：SSNE)本周分別發(fā)布公告，宣布將于瑞士時間7月28日，在瑞交所以全球存托憑證(即“GDR”)掛牌上市。
這是互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)范圍拓展至瑞士市場后，首批登陸瑞交所的A股上市公司。四家公司合計(jì)募資超過15億美元，其中國軒高科規(guī)模最大，募資高達(dá)6.85億美元。相關(guān)募集資金將用于公司海外業(yè)務(wù)的拓展。
首批4家公司掛牌
此次上市的首批4家中國公司總計(jì)募資規(guī)模超過15億美元。其中國軒高科規(guī)模最大，募資高達(dá)6.85億美元。
國軒高科是A股鋰電板塊龍頭公司，主要產(chǎn)品為電動汽車(EV)電池和儲能系統(tǒng)(ESS)電池。此次赴瑞上市，由中金公司、海通國際、華泰國際、中信里昂和農(nóng)銀國際聯(lián)席承銷。
格林美募資3.81億美元，該公司亦是新能源概念股，從事新能源材料和城市礦山開采業(yè)務(wù)，由中信里昂、法國巴黎銀行和Helvetische Bank AG 聯(lián)席承銷。
杉杉股份募資3.19億美元，該公司同樣是A股新能源板塊熱門公司，主營鋰離子電池材料和偏光片的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售等。由華泰金控、國泰君安、中信里昂和海通國際聯(lián)席承銷。
科達(dá)制造募資1.73億美元，該公司主營建筑陶瓷機(jī)械和設(shè)備供應(yīng)，由中金公司獨(dú)家承銷。
“中瑞通”小高潮
“中瑞通一直備受市場關(guān)注，有一大批公司正尋求通過這一新機(jī)制上市。”貝克•麥堅(jiān)時國際律師事務(wù)所蘇黎世辦公室Matthias Courvoisier律師表示。
今年2月，為進(jìn)一步便利跨境投融資、促進(jìn)要素資源的全球化配置，推進(jìn)資本市場制度型開放，證監(jiān)會發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，境內(nèi)將深交所符合條件的上市公司納入，境外發(fā)行市場則拓展到瑞士、德國。
隨后，多家A股公司陸續(xù)發(fā)布公告，表示將籌劃發(fā)行GDR并在瑞交所上市。
據(jù)年利達(dá)國際律師事務(wù)所介紹，瑞交所于7月22日獲得了瑞士金融市場監(jiān)管局批準(zhǔn)，頒布了市場期待已久的上市規(guī)則修訂版，為A股上市公司通過互聯(lián)互通機(jī)制在瑞交所以GDR形式上市鋪平了道路。修訂后的上市規(guī)則已于7月25日正式生效。
除上述4家公司外，目前在籌劃瑞交所上市的A股公司還有三一重工、樂普醫(yī)療、方大炭素、健康元、韋爾股份、東鵬飲料、欣旺達(dá)等。
其中，欣旺達(dá)提交的擬發(fā)行GDR并在瑞交所上市的申請，于7月25日剛剛獲得中國證監(jiān)會受理。
為何選擇瑞交所?
對于赴瑞上市的A股公司而言，獲得更多融資渠道、強(qiáng)化國際化發(fā)展優(yōu)勢，是多數(shù)企業(yè)的主要考慮。
杉杉股份董事長鄭永剛在GDR上市儀式上表示，瑞交所是歐洲重要的證券交易所，也是全球技術(shù)最領(lǐng)先的交易所之一。對杉杉股份進(jìn)一步拓寬海外融資渠道，開拓海外市場，實(shí)現(xiàn)全球化戰(zhàn)略，具有重要意義。
“杉杉股份也將充分利用這個機(jī)會，將GDR的發(fā)行轉(zhuǎn)化為公司新一輪產(chǎn)業(yè)升級的動力，通過中歐資本市場的互聯(lián)互通，更深、更廣地融入國際市場，與全球優(yōu)質(zhì)資本共同分享中國新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。”鄭永剛稱。
科達(dá)制造近日曾表示，赴瑞上市，有利于公司拓展國際融資渠道，吸引更多外國資本支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，并豐富公司股東結(jié)構(gòu)的多元化程度，提升公司的治理水平。同時，面向國際資本市場，亦有助于提升公司在海外的知名度，強(qiáng)化公司的品牌影響力，讓公司有更多的機(jī)會接觸海外優(yōu)秀企業(yè)，助力公司全球化策略的落地和戰(zhàn)略投資布局的深化。
華鑫證券此前曾發(fā)布報(bào)告分析稱，科達(dá)制造國際業(yè)務(wù)比重較高，2021年海外營收占比高達(dá)47.12%。公司GDR在瑞交所上市，可以提升公司在歐洲市場的知名度，募集的資金能夠推動海外業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，助力公司國際化戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)施。
實(shí)際上，科達(dá)制造是定增改GDR，轉(zhuǎn)換了融資方式。對此，華鑫證券認(rèn)為，對于公司來說，定增改為境外發(fā)行GDR融資，會有多個方面的改善。一是股權(quán)稀釋會減少，二是拓寬融資渠道，通過發(fā)行 GDR，募集境外資金，三是通過與瑞士資本市場的直接，吸引海外的長期投資者，改善公司的股東結(jié)構(gòu)。
東鵬飲料相關(guān)負(fù)責(zé)人在回應(yīng)籌劃GDR付瑞上市時也表示，希望實(shí)現(xiàn)海外市場的開拓，提升品牌的國際知名度和競爭力，加快品牌的國際化;同時與境外資本市場實(shí)現(xiàn)直接對接，提升公司的海外品牌知名度和影響力，拓寬海外金融融資能力，為公司的國際化發(fā)展提供充足的資金和金融資源保障。
上交所28日表示，中瑞證券市場互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)的順利開通將有效連接兩地市場，進(jìn)一步促進(jìn)市場要素資源共享，有助于滬市優(yōu)質(zhì)企業(yè)全球化戰(zhàn)略布局。
“下一步，上交所將在中國證監(jiān)會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定不移推進(jìn)資本市場制度型雙向開放，依托互聯(lián)互通業(yè)務(wù)平臺，持續(xù)做好境內(nèi)外企業(yè)跨境上市的市場服務(wù)工作，不斷深化滬瑞兩地資本市場合作內(nèi)容。”上交所稱。
