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首個(gè)法定數(shù)字貨幣誕生，石油幣能否拯救委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)
委內(nèi)瑞拉于2月20日開(kāi)始預(yù)售“石油幣”。委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅(中)宣布，首日募集到7.35億美元，達(dá)成預(yù)計(jì)目標(biāo)。
近日，全球首個(gè)法定數(shù)字貨幣誕生，委內(nèi)瑞拉政府宣布預(yù)售以石油為支撐的官方數(shù)字加密貨幣“石油幣”(Petro)。緊接著，又宣布將推出以黃金為支撐的第二種加密貨幣，即“黃金石油幣”(petro gold)。
在預(yù)售首日，“石油幣”就吸引了7.35億美元資金。據(jù)了解，石油幣首批發(fā)行1億個(gè)(每個(gè)石油幣以委內(nèi)瑞拉的一桶原油作為擔(dān)保)，按照一桶原油約60美元的價(jià)格計(jì)算，總價(jià)值超過(guò)60億美元。發(fā)行數(shù)字貨幣，能否改善委內(nèi)瑞拉法定貨幣通貨膨脹，挽救其經(jīng)濟(jì)崩盤(pán)的危機(jī)，并突破美國(guó)和歐盟的經(jīng)濟(jì)制裁?
為經(jīng)濟(jì)紓困
“比特幣”、“以太幣”等虛擬貨幣日漸火熱，而“石油幣”是全球第一個(gè)獲得政府背書(shū)、公開(kāi)發(fā)行的虛擬貨幣。
去年12月，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅宣布，將該國(guó)奧里諾科重油帶阿亞庫(kù)喬區(qū)塊1號(hào)油田的全部石油儲(chǔ)量作為發(fā)行“石油幣”的物質(zhì)基礎(chǔ)，一枚石油幣等價(jià)于該區(qū)一桶原油，價(jià)格會(huì)隨著石油價(jià)格波動(dòng)而變化。
預(yù)計(jì)未來(lái)一年內(nèi)，委內(nèi)瑞拉政府將發(fā)行一億個(gè)石油幣。2月20日一開(kāi)啟預(yù)購(gòu)(預(yù)售3840萬(wàn)個(gè))，就吸引7.35億美元資金投入。
據(jù)悉，委內(nèi)瑞拉政府將接受以石油幣作為繳稅、費(fèi)用、捐款、公共服務(wù)手續(xù)費(fèi)的支付方式。
據(jù)委內(nèi)瑞拉當(dāng)?shù)孛襟wTelesur報(bào)道，現(xiàn)階段開(kāi)放預(yù)購(gòu)的石油幣必須以強(qiáng)勢(shì)貨幣或其他加密貨幣購(gòu)買，不接受投資人以委內(nèi)瑞拉貨幣玻利瓦爾(bolivar)購(gòu)買。
委內(nèi)瑞拉政府為鼓勵(lì)海外投資人購(gòu)買石油幣，將發(fā)行多種語(yǔ)言版本的石油幣投資指南。委內(nèi)瑞拉政府顧問(wèn)對(duì)路透社表示，大約38.4%的石油幣會(huì)通過(guò)私下拍賣方式出售，而且會(huì)“打四折”來(lái)吸引投資者。
質(zhì)疑者認(rèn)為，委內(nèi)瑞拉的財(cái)政償付能力不足可能會(huì)影響投資者的興趣。但委內(nèi)瑞拉監(jiān)管虛擬貨幣負(fù)責(zé)人瓦爾加斯(Carlos Vargas)認(rèn)為：“石油幣將吸引土耳其、卡塔爾以及中東其他地區(qū)的投資者，美國(guó)和歐洲的投資者也會(huì)參與。”
據(jù)悉，委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA)及其他國(guó)有企業(yè)也會(huì)參與石油幣的銷售和購(gòu)買。
委內(nèi)瑞拉發(fā)行石油幣的目的，在于希望能幫助政府度過(guò)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，包含還清債務(wù)、增加必需品和原材料進(jìn)口，并且繞過(guò)美國(guó)政府對(duì)委內(nèi)瑞拉的經(jīng)濟(jì)制裁，讓美國(guó)個(gè)人和委內(nèi)瑞拉企業(yè)恢復(fù)生意往來(lái)。
委內(nèi)瑞拉已探明的石油儲(chǔ)量達(dá)到3000億桶，位居世界第一位。但由于油價(jià)暴跌，依賴石油出口的委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重沖擊。當(dāng)?shù)刎泿挪＠郀柎蠓H值。
此外，委內(nèi)瑞拉深陷制裁困境。去年，美國(guó)政府對(duì)委內(nèi)瑞拉實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁，阻止委內(nèi)瑞拉向海外發(fā)債借錢，或?yàn)閲?guó)內(nèi)現(xiàn)有債務(wù)獲得再融資。1月22日，歐盟宣布對(duì)委內(nèi)瑞拉7名高級(jí)官員實(shí)施新一輪制裁，并對(duì)委內(nèi)瑞拉的政治危機(jī)表示擔(dān)憂。歐盟將在新一輪制裁中采取旅游禁令和資產(chǎn)凍結(jié)的方式，從而配合美國(guó)去年對(duì)該國(guó)的制裁，以表明歐盟針對(duì)此事的強(qiáng)硬立場(chǎng)。
目前，委內(nèi)瑞拉的通脹率居全球高位，去年通脹率高達(dá)2600%，國(guó)內(nèi)糧食嚴(yán)重短缺，當(dāng)?shù)孛癖娺B基本的生活物資都買不起，醫(yī)療資源更是缺乏，導(dǎo)致整個(gè)國(guó)家動(dòng)蕩不安。
根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織 (IMF) 預(yù)測(cè)，2018年委內(nèi)瑞拉通脹率將達(dá)到13000%。外媒報(bào)道，委內(nèi)瑞拉貨幣已經(jīng)通脹到難以結(jié)清和國(guó)外藥品供應(yīng)商的藥品賬款。委內(nèi)瑞拉衛(wèi)生部長(zhǎng)提議，要用鉆石、黃金和鈳鉭鐵礦來(lái)付款。
去年底，馬杜羅曾表示：“發(fā)行石油幣將為我們國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供新的國(guó)際融資方式。”他強(qiáng)調(diào)，委內(nèi)瑞拉是經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)爭(zhēng)的“受害者”，而石油幣有助于打破美國(guó)的金融封鎖，幫助國(guó)家度過(guò)目前的經(jīng)濟(jì)困難。
前景不被看好
盡管馬杜羅對(duì)于石油幣寄予厚望，希望借此來(lái)穩(wěn)定國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和實(shí)現(xiàn)財(cái)政獨(dú)立，但各路專家并不看好石油幣的發(fā)行。有觀點(diǎn)認(rèn)為，這款由政府發(fā)行的加密貨幣仍有不少風(fēng)險(xiǎn)。
首先，雖然石油幣會(huì)以某種方式和委內(nèi)瑞拉的石油商品掛鉤，但其政府并未詳細(xì)說(shuō)明如何運(yùn)作。委內(nèi)瑞拉曾經(jīng)的無(wú)償征用和法定貨幣玻利瓦爾貶值99%的“黑暗歷史”，使部分人士對(duì)其管理數(shù)字貨幣的能力產(chǎn)生懷疑。區(qū)塊鏈技術(shù)建立在向公眾公開(kāi)交易信息的基礎(chǔ)上，但該國(guó)執(zhí)政黨是否會(huì)遵循這一原則還有待觀察。
委內(nèi)瑞拉金融顧問(wèn)公司經(jīng)濟(jì)師萊登扎(Jean Paul Leidenz)對(duì)此并不樂(lè)觀，他認(rèn)為石油幣難以贏得投資者信心，從該貨幣的設(shè)計(jì)上，委內(nèi)瑞拉政府擁有很大的控制權(quán)，而且很多操作細(xì)節(jié)仍未公布，如石油幣買家可否宣稱擁有作為實(shí)物抵押的石油的所有權(quán)，或者貨幣會(huì)否如同債券一樣運(yùn)作等。他認(rèn)為，石油幣或許有機(jī)會(huì)吸引到俄羅斯及阿拉伯國(guó)家的資金，卻難以成為真正的貨幣。
其次，雖然石油幣有委內(nèi)瑞拉國(guó)有石油企業(yè)作為支持，但受到政府管理不當(dāng)以及石油價(jià)格持續(xù)低迷影響，委內(nèi)瑞拉近年來(lái)石油產(chǎn)量不斷下降。
委內(nèi)瑞拉指出，石油幣以石油儲(chǔ)備作為抵押，不過(guò)委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA)過(guò)去數(shù)年面臨貪污及債務(wù)問(wèn)題，而且產(chǎn)油設(shè)施破損，令產(chǎn)油量不斷下跌。
石油定價(jià)機(jī)構(gòu)標(biāo)普全球普氏能源資訊指出，若剔除受到罷工影響的月份，今年1月委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量已降至近30年來(lái)的最低水平。
再次，委內(nèi)瑞拉預(yù)計(jì)在4月舉行總統(tǒng)選舉，若馬杜羅未能成功連任，石油幣的合法性也將面臨考驗(yàn)。如果他競(jìng)選失利，新任政府可能會(huì)宣布石油幣違法，令其最終退出市場(chǎng)。
委內(nèi)瑞拉國(guó)會(huì)議員認(rèn)為，石油幣注定走向腐敗。由反對(duì)黨主導(dǎo)的國(guó)會(huì)表示，委內(nèi)瑞拉政府發(fā)行石油幣等于是憑石油儲(chǔ)藏來(lái)借貸資金。該國(guó)法律規(guī)定，政府借貸必須經(jīng)過(guò)國(guó)會(huì)同意，因此國(guó)會(huì)指控發(fā)行石油幣違法。
委內(nèi)瑞拉議員米蘭(Jorge Millan)批評(píng)石油幣是“為腐敗量身打造的計(jì)劃”。他認(rèn)為：“石油幣不是加密貨幣，而是委內(nèi)瑞拉石油現(xiàn)貨的遠(yuǎn)期出售計(jì)劃。”
朗維尤經(jīng)濟(jì)咨詢公司主管科文(Harry Colvin)表示：“委內(nèi)瑞拉政府過(guò)去就常不當(dāng)挪用資產(chǎn)，且央行又讓國(guó)內(nèi)陷入超級(jí)通脹，估計(jì)石油幣也將面臨信任與透明化的問(wèn)題。”
美國(guó)財(cái)政部表示，這款加密貨幣會(huì)是委內(nèi)瑞拉政府信貸的延伸，并且警告美國(guó)公民或公司不得購(gòu)買石油幣，否則就會(huì)觸犯美國(guó)對(duì)委內(nèi)瑞拉的制裁令。
不過(guò)，就在石油幣預(yù)售當(dāng)天，一直指責(zé)美國(guó)是“破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)幕后黑手”的馬杜羅，卻在推特(Twitter)向特朗普示好，提出希望特朗普能訪問(wèn)委內(nèi)瑞拉。
此外，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所(PIIE)研究報(bào)告指出，受限于委內(nèi)瑞拉政府過(guò)去的“信用問(wèn)題”，不僅難吸引國(guó)際買家，就連委內(nèi)瑞拉國(guó)民也不會(huì)大量購(gòu)買石油幣。
凱投宏觀經(jīng)濟(jì)分析師也指出，虛擬貨幣無(wú)法解決法定貨幣通貨膨脹的根本問(wèn)題。
美國(guó)杜蘭大學(xué)社會(huì)學(xué)系教授米勒德(David Smilde)認(rèn)為：“石油幣將很可能會(huì)落得與委內(nèi)瑞拉國(guó)債同樣的下場(chǎng)。”委內(nèi)瑞拉政府在去年11月未能支付債券利息，被國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普宣布債務(wù)違約。
