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恒天家辦：給中國家庭做財富規(guī)劃的辦公室
隨著財富管理行業(yè)進入新階段，客戶對于財富管理的需求不再是簡單地保值增值，而是更加多元地擴展到整個家族以及自身的企業(yè)。而這些復雜、多元、廣泛需求的實現需要具有頂級資源整合能力和資源配置能力的家族辦公室去開展服務。
近日，“守·家族長盛，贏·財富未來——恒天家辦品牌升級發(fā)布會”成功舉辦。在發(fā)布會上，恒天財富股份董事長、恒天睿信家族辦公室董事長周斌以《家族辦公室：中國家庭的新選擇》為主題，圍繞家族辦公室的優(yōu)勢、守富時代客戶需求的變化、恒天家辦全新服務體系等內容進行詳細闡述，為高凈值人群的財富傳承在新時代提出了新思維、新方案。
識變應變，順勢而為。周斌介紹，從2019年開始，公司陸續(xù)聘請波士頓咨詢、德勤、普華永道等眾多世界知名專業(yè)咨詢機構，結合國外成熟模式、公司客戶情況以及未來行業(yè)趨勢等，進行戰(zhàn)略轉型，引領行業(yè)變革。周斌表示，公司認準了轉型方向，明確提出恒天家辦要成為給中國家庭做財富規(guī)劃的辦公室，為此，公司建立了戰(zhàn)略轉型目標，即從過去的“以銷售為導向”的經營模式轉向“以客戶為中心，投顧驅動”，從銷售思維轉向買方思維，全面關注客戶。“這樣的模式是和客戶利益充分保持一致的戰(zhàn)略模式。”周斌如是說到。
恒天家辦以財富咨詢?yōu)楹诵?，以投研?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">金融科技為兩翼，致力于成為中國高凈值人群財富的忠誠“管家”，洞察客戶需求的財富咨詢“專家”，提供永遠比客戶需要的再多一點的“體驗+”，讓服務更好一點的“科技+”，進而為客戶提供不斷迭代的財富管理咨詢服務產品。
目前，恒天家辦提供的財富管理咨詢服務產品之一就是已經形成了“359+資配魔方”專業(yè)服務，全力為客戶的家庭財富保駕護航。“3”即三筆錢，包括人生保障的錢、投資增值的錢和靈活取用的錢。“5”即傾聽需求、財富規(guī)劃、資產配置、方案實施、陪伴服務五步循環(huán)服務法貫穿客戶服務的始終。“9+”意思是“源于9，不止于9”，即以九宮格的資產配置思維，提供的配置服務，對應每一位客戶在不同家庭生命周期的個性化需求，提供升級版的九宮格定制化資產配置方案。同時，已經上線的配置大師科技信息系統(tǒng)結合投研將為資產配置方案提供專業(yè)賦能和科技賦能。
為滿足高凈值客戶日益增加的家族信托需求，恒天家辦所提供的另一大財富管理咨詢服務產品就是日前正式推出的家族信托管理顧問服務計劃。這項服務能夠提供信托設立、家族咨詢、服務陪伴等在內的一攬子全面服務計劃，為客戶創(chuàng)造更多價值。
在財富管理咨詢服務等金融服務之外，恒天家辦在非金融服務方面，專門為高凈值客戶打造了恒享薈財富私享俱樂部，提供知識成長、圈層生活、子女教育、企業(yè)賦能、慈善公益等全鏈條、多維度、多形式的增值服務，為客戶打造泛財富管理生態(tài)圈。
周斌表示，2023年，恒天家辦將懷揣敬畏之心，堅守立業(yè)初心，持續(xù)追求成長，實現更高質量發(fā)展，更好地發(fā)揮專業(yè)價值和社會價值，助力客戶家族長盛，共贏財富未來，不負信任，不負托付。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
