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恒天財富周斌:家族辦公室具有五方面優(yōu)勢

日,“守·家族長盛,贏·財富未來——恒天家辦品牌升級發(fā)布會”成功舉辦。在發(fā)布會上,恒天財富股份董事長、恒天睿信家族辦公室董事長周斌以《家族辦公室:中國家庭的新選擇》為主題,圍繞家族辦公室的優(yōu)勢、守富時代客戶需求的變化、恒天家辦全新服務體系等內容進行詳細闡述,為高凈值人群的財富傳承在新時代提出了新思維、新方案。

周斌指出,成功的財富傳承,離不開家族辦公室的陪伴。無論是過往的財富成功者、擁有者,還是現(xiàn)在的財富新貴,大家不約而同地在家族事務管理和財富長期傳承方面,選擇了家族辦公室這種財富管理模式。

為什么他們會選擇家族辦公室?周斌認為主要在于家族辦公室服務具有五方面的優(yōu)勢:

一、它是站在客戶立場、以家族需求為核心的一站式綜合服務提供商,提供的是服務而非銷售;

二、它圍繞著家族事務的一切需求,定制化建立多個專業(yè)團隊,以實現(xiàn)服務的專業(yè)、專屬、私密與綜合化;

三、它能夠廣泛嫁接和組織多樣資源,提供超越財富管理的高度定制化、全方位服務;

四、它能夠以數(shù)字化為驅動,構建機構化的能力服務臺,為家族開展服務;

五、它能夠將以全球化視角、全球化資源構建全球化能力,滿足家族境內外全球資產配置和業(yè)務需求。

周斌表示,家族辦公室服務有兩大突出特點:一、以客戶為中心的程度最高,真正從客戶視角出發(fā)提供買方投顧頂層服務;二、源于財富管理但不止于財富管理,可以提供財富規(guī)劃、法稅咨詢、家族事務等全方位的服務,能以家族財富價值最大化、傳承最大化為全視角來開展服務。

隨后,周斌指出,從全球家族辦公室的發(fā)展歷程和家族辦公室的服務優(yōu)勢來看,在追求更穩(wěn)健財產收入的新財富時代,家族辦公室服務模式將在中國落地生根,助力中國高凈值客戶基業(yè)長青。在供給端,中國家族辦公室的發(fā)展將成為財富管理供給側改革的重要方向,從而為需求端的新需求、新目標持續(xù)提供價值創(chuàng)造。

免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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