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美元指數(shù)窄幅震蕩 周二全球股市上漲
周三(5月18日)亞市盤初，美元指數(shù)窄幅震蕩，目前交投于103.32附近，距離隔夜創(chuàng)下的一周半新低103.22相去不遠，周二全球股市上漲，投資者風(fēng)險偏好上升削弱了美元的吸引力?，F(xiàn)貨黃金暫時徘徊于1815附近，周二金價的反彈在200日均線附近受阻，因美聯(lián)儲主席鮑威爾等官員繼續(xù)強化激進加息預(yù)期，而且股市上漲也打壓黃金的避險需求。油價周二在觸及七周高位后下跌2%，因有消息稱，美國將放松對委內(nèi)瑞拉政府的一些限制。
商品收盤方面，布倫特原油期貨下跌2.31美元，或2%，結(jié)算價報每桶111.93美元;美國原油期貨下跌1.8美元，或1.6%，結(jié)算價報每桶112.40美元。紐約商品交易所6月黃金期貨上漲0.3%，結(jié)算價報1,818.90美元。
美股收盤情況，標普500指數(shù)攀升2.02%，收于4088.85點。納斯達克指數(shù)漲2.76%，至11984.52點;道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲1.34%，至32654.59點。
全球主要市場行情一覽
美國股市周二大幅收高，受蘋果、特斯拉和其他成長股巨頭提振，強勁的4月強零售銷售數(shù)據(jù)緩解了對經(jīng)濟增長放緩的擔(dān)憂。
標普11個主要板塊指數(shù)中有10個上漲，其中金融類股、材料類股、非必需消費品類股和科技類股漲幅均超過2%。投資者感到歡欣鼓舞，因數(shù)據(jù)顯示，美國4月零售銷售增長0.9%，消費者購買了汽車，因供應(yīng)改善，并經(jīng)常光顧餐館。
最近受到拋售的微軟、蘋果、特斯拉和亞馬遜漲幅介乎2%至5.1%之間，推動標普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)走高。周二股市全面反彈，此前美股經(jīng)歷了長達數(shù)周的拋售，上周標普500指數(shù)跌至2021年3月以來的最低水平。
“投資者傾向于購買的那些巨頭基本上都跌慘了，要么進入修正區(qū)間，要么進入了熊市，”DefianceETF首席投資官SylviaJablonski表示，“我認為投資者正在尋找逢低買入的機會，我猜測今天是這樣做的好時機。”
標普500銀行股指數(shù)大漲3.8%，花旗集團急升近8%，此前巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司BRKa.N披露對這家美國銀行投資了近30億美元。
另一組經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，上個月工業(yè)生產(chǎn)增長1.1%，高于預(yù)期的0.5%，也高于3月份的0.9%。
“這與第二季經(jīng)濟持續(xù)成長相符，而不是衰退正在到來，”ComericaBank首席分析師BillAdams表示。
美聯(lián)儲主席鮑威爾周二在一次活動中表示，美聯(lián)儲將“繼續(xù)推動”收緊貨幣政策，直至通脹明顯下降。交易員們預(yù)計，6月份加息50個基點的可能性為85%。
標普500指數(shù)攀升2.02%，收于4088.85點。納斯達克指數(shù)漲2.76%，至11984.52點;道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲1.34%，至32654.59點。
歐洲股市周二也全線上漲。截至收盤，斯托克歐洲600指數(shù)上漲1.2%，報438.97點;英國富時100指數(shù)上漲0.7%，報7,518.35點;法國CAC40指數(shù)上漲1.3%，報6,430.19點;德國DAX指數(shù)上漲1.6%，報14,185.94點。
貴金屬
現(xiàn)貨黃金周二小幅走低，強勁的美國零售銷售數(shù)據(jù)和對激進加息的預(yù)期蓋過了美元回落帶來的支撐，歐美股市上漲也對金價有所壓制
美元的走弱一度幫助金價反彈至1836附近，該位置接近200日均線阻力，但隨后回落，收報1815美元附近。美國黃金期貨上漲0.3%，至1819.70美元。
美國4月零售銷售勁增，表明盡管通脹居高不下，但需求依然強勁，緩解了人們對經(jīng)濟陷入衰退的一些擔(dān)憂。
道明證券大宗商品策略師RyanMcKay表示，數(shù)據(jù)公布后，金價似乎承受了一些壓力。對貴金屬市場的情緒開始變得更加看跌，這可能對黃金的未來是個壞消息，未來還會有更多人結(jié)清頭寸，特別是在美聯(lián)儲繼續(xù)發(fā)出鷹派信號的情況下。
美元回落，這限制了金價的跌幅，使黃金對持有其他貨幣的人來說更便宜。
全球最大黃金支持交易所交易基金(ETF)-SPDRGoldTrustGLD持金量處于3月初以來的最低水平，這也反映了投資者情緒。
原油
油價周二在觸及七周高位后下跌2%，因有消息稱，美國將放松對委內(nèi)瑞拉政府的一些限制。
美聯(lián)儲主席鮑威爾表示在降低通脹之際，可能會有一些經(jīng)濟痛苦，油價應(yīng)聲進一步下跌。
他稱，美國聯(lián)儲將“繼續(xù)推動”貨幣政策收緊，直到通脹明顯回落。
PriceFuturesGroup分析師PhilFlynn表示：“其中一些發(fā)言冷卻了對石油的買入熱情。”
布倫特原油期貨下跌2.31美元，或2%，結(jié)算價報每桶111.93美元;美國原油期貨下跌1.8美元，或1.6%，結(jié)算價報每桶112.40美元。
消息人士稱，美國政府最快將于周二授權(quán)美國石油公司雪佛龍與委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅政府進行磋商，暫時解除對此類磋商的禁令。
在此之前，布倫特原油觸及115.69美元，這是3月28日以來的最高水平。美國原油觸及每桶115.56美元，為3月24日以來最高。
支撐油價觸及高位的消息是，歐盟各國外長周一向匈牙利施壓，要求其不再反對擬議中的石油禁運，但并未成功。但一些外交官指出，在5月30-31日的峰會或就分階段禁運俄石油達成一致。
外匯
美元周二連續(xù)第三天下跌，兌一籃子主要貨幣繼續(xù)從20年高位回落，因投資者風(fēng)險偏好上升削弱了美元的吸引力。
家得寶(HomeDepot)HD.N和美國聯(lián)合航空公司樂觀業(yè)績消息，以及圍繞亞洲放松對科技行業(yè)打壓以及疫情封控的樂觀情緒，幫助提升了風(fēng)險情緒。
美元指數(shù)周二跌0.7%，至103.22，為5月6日以來的最低水平。該指數(shù)上周觸及20年高點，受到美聯(lián)儲鷹派立場和對俄烏沖突對全球經(jīng)濟影響的擔(dān)憂的支撐。
“與上周相比，市場情緒已顯著改善，多數(shù)資產(chǎn)類別反彈并扭轉(zhuǎn)上周的走勢，”富瑞金融集團(Jefferies)外匯業(yè)務(wù)全球主管BradBechtel在一份給客戶的報告中稱，“結(jié)果是股市上漲，固定收益資產(chǎn)遭拋售，全球幾乎所有貨幣兌美元都上漲”。
數(shù)據(jù)顯示，美國4月零售銷售強勁增長，在供應(yīng)改善和餐館支出增加的情況下，機動車銷售攀升，這在第二季伊始為經(jīng)濟帶去重大提振。之后美元走勢保持遲滯。
歐元兌美元上漲1%，最高觸及1.0427，延續(xù)了上周觸及五年低點后的反彈勢頭，使歐元與兌美元平價的距離進一步拉大。
歐元在荷蘭央行行長暨歐洲央行管理委員會委員克諾特發(fā)表鷹派言論后走強。歐洲央行另一管委暨法國央行行長維勒魯瓦德加洛(FrancoisVilleroydeGalhau)周一表示，歐元疲弱可能威脅歐元區(qū)的價格穩(wěn)定，這已令歐元受益。
克諾特表示，歐洲央行不僅將在7月升息25個基點，還準備考慮更大幅度的升息，如果通脹高于預(yù)期。
豐業(yè)銀行(ScotiaBank)首席外匯策略師ShaunOsborne表示:“我們認為歐元跌勢開始顯得過度。”
英鎊也利用美元走軟的機會跳升1.,4%，最高觸及1.2498，達到5月5日以來的最高水平，此前強勁的英國勞動力市場數(shù)據(jù)增強了人們對英國央行將繼續(xù)加息以對抗通脹的預(yù)期。
被視為風(fēng)險偏好的流動性指標的澳元兌美元上漲0.8%，盤中最高觸及0.7039，接近一周新高。
周二公布的會議記錄顯示，澳洲聯(lián)儲在5月會議上曾考慮更大幅度的升息，這強烈暗示將在6月再次升息。
國際要聞
美國4月零售銷售和制造業(yè)產(chǎn)出強勁增長，彰顯經(jīng)濟潛在力道
①美國4月零售銷售強勁增長，在供應(yīng)改善和餐館支出增加的情況下，機動車銷售攀升，這在第二季伊始為經(jīng)濟帶去重大提振。
②美國商務(wù)部周二的報告顯示零售銷售普遍上升，這表明，盡管通脹居高不下，消費者信心惡化，但需求依然強勁。
③這還緩解了人們對經(jīng)濟即將陷入衰退的擔(dān)憂。其他數(shù)據(jù)顯示，4月工業(yè)生產(chǎn)加速，這也彰顯了美國經(jīng)濟的潛在力道。
④企業(yè)爭相招聘稀缺的員工之際，薪資不斷上漲，加上人們在新冠疫情期間積累的巨額儲蓄，都支撐支出。消費者的信用卡使用量也有所增加。支出強勁意味著美聯(lián)儲將需要堅持其給需求降溫的計劃。
⑤4月零售銷售增長0.9%，符合經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期。3月數(shù)據(jù)上修至增長1.4%，前值為增長0.5%。4月零售銷售增長反映了強勁的需求和物價攀升。零售銷售同比躍升8.2%。
⑥剔除汽車、汽油、建材和食品服務(wù)的核心零售銷售在4月增長1.0%。3月讀數(shù)修正為增長1.1%，前值為下降0.1%。
⑦核心零售與國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)中的消費者支出部分最為接近。4月的穩(wěn)健增長表明，消費者支出在第二季開局強勁
美聯(lián)儲主席鮑威爾誓言，通脹不降加息不止
①美聯(lián)儲主席鮑威爾周二承諾，美聯(lián)儲將升息至遏制通脹急升所需的水平，他稱通脹急升已經(jīng)給經(jīng)濟基礎(chǔ)構(gòu)成威脅。
②“我們需要看到的是通脹明顯且令人信服地回落，我們將繼續(xù)行動，直到看到這一點，“鮑威爾在《華爾街日報》的一次活動中表示，“如果看不到，我們將不得不考慮采取更激進的行動來收緊金融條件。實現(xiàn)物價穩(wěn)定，恢復(fù)物價穩(wěn)定，是絕對必要的。我們必須這樣做，因為如果沒有物價穩(wěn)定，經(jīng)濟對工人、企業(yè)或任何人都不好。這真的是經(jīng)濟的基石。”
③鮑威爾承認，控制通脹可能會導(dǎo)致經(jīng)濟增長放緩或失業(yè)率上升這樣的“痛苦”，但他表示，有在不引發(fā)全面衰退的情況下，減緩物價上漲步伐的“路徑”。
④不過，鮑威爾表示，如果通脹不回落，美聯(lián)儲就將會繼續(xù)加息，直到通脹回落。
⑤“如果這涉及利率超過普遍理解的‘中性’水平，我們也將毫不猶豫地這樣做，”鮑威爾稱，他指的是既不刺激、也不限制經(jīng)濟活動的利率水平。“我們會一直行動，直到我們覺得已經(jīng)到了可以說‘是的，金融狀況處于合適的位置，我們看到通脹正在回落’的水平。”
⑥接下來會發(fā)生什么--美聯(lián)儲還會加息多少，以及加息的速度將有多快--取決于經(jīng)濟和通脹的演變，鮑威爾表示，美聯(lián)儲將“在每次會議上根據(jù)數(shù)據(jù)進行評估。”
芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯：支持前期先快速升息，然后再更“有節(jié)制地”升息
①美國芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯周二表示，他支持前期先快速收緊貨幣政策，然后更“有節(jié)制地”升息，以便有時間評估通脹和借貸成本上升對就業(yè)市場的影響。
②埃文斯在準備向紐約大學(xué)MoneyMarketeers論壇發(fā)表的講話中說：“我認為提前發(fā)力很重要，可以加快金融條件的必要收緊，并展示我們抑制通脹的承諾，從而有助于控制通脹預(yù)期。”
③埃文斯表示，他支持前期加大加息力度。“貨幣政策在應(yīng)對物價普遍上漲以及控制預(yù)期方面發(fā)揮重要作用。應(yīng)“迅速”將利率提升至2.25%-2.5%的中性區(qū)間，隨著疫情相關(guān)的價格壓力緩和，核心通脹率預(yù)計將明顯減速。”
美聯(lián)儲卡什卡利：升息至多高水平很大程度取決于供應(yīng)鏈問題的緩解速度
①明尼亞波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利(NeelKashkari)周二表示，美國聯(lián)邦儲備理事會(FED/美聯(lián)儲)最終需要升息到多高，在很大程度上取決于供應(yīng)瓶頸緩解的速度。
②3月以來，美聯(lián)儲已將政策利率目標區(qū)間上調(diào)75個基點，至0.75%-1%，卡什卡利稱，美聯(lián)儲已暗示到今年年底，將使指標利率至少達到中性水平，通常預(yù)估在2.5%左右。
③“現(xiàn)在我問自己的問題是，我也問我的經(jīng)濟學(xué)家，我們是否只需要兌現(xiàn)我們的承諾-這就足夠了嗎-還是我們需要做得更多?”卡什卡利告訴SaultSte.MarieChamberofCommerce，“我不知道這個問題的答案。”
④上調(diào)借貸成本旨在冷卻需求，以降低通脹。目前的通脹率是美聯(lián)儲2%目標的三倍多。
⑤但物價上漲也受到勞動力市場和商品生產(chǎn)的供應(yīng)限制的推動。這不是美聯(lián)儲能解決的問題。
⑥卡什卡利說，民間企業(yè)正在盡其所能使供應(yīng)鏈重新更好地運轉(zhuǎn)。但供應(yīng)鏈問題剛要緩解的時候，烏克蘭戰(zhàn)爭和中國最近的新冠封控又讓他們陷入困境。
⑦“我和我的同事們將采取我們需要采取的措施，使經(jīng)濟恢復(fù)平衡，”卡什卡利表示，“我不知道的是我們需要做多少……如果我們在供應(yīng)方面得到一些幫助，我們就不用做那么多;如果我們在供應(yīng)方面得不到任何幫助，我們將不得不采取更多行動。”
美聯(lián)儲布拉德：美國經(jīng)濟增速可能高于長期趨勢，因家庭支出強勁
①圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德周二表示，美國經(jīng)濟可能至少在未來18個月繼續(xù)以高于趨勢的速度增長，隨著疫情的影響消退，家庭可能繼續(xù)支出。
②2.5-3%的增長率“與我們的長期潛在增長率相比是較快的”，長期潛在增長率可能略低于2%，布拉德在評論時說，這似乎淡化了美國聯(lián)邦儲備理事會(美聯(lián)儲/FED)收緊貨幣政策可能帶來的衰退風(fēng)險。“這就是我們現(xiàn)在的處境，勞動力市場超級強勁……預(yù)計家庭消費將持續(xù)今年一整年。”
③布拉德在能源投資者大會上表示，人們“希望將疫情拋諸腦后，他們有很多支出計劃。”
④布拉德稱，美聯(lián)儲計劃在未來會議上繼續(xù)上調(diào)聯(lián)邦基金利率0.5個百分點，這仍是拉低通脹的“好計劃”，并表示美聯(lián)儲希望能在“干擾最小的情況下”實現(xiàn)降通脹的目標。
美財長耶倫：制裁俄羅斯石油，歐盟可以禁運-關(guān)稅雙管齊下
①美國財政部長耶倫周二表示，歐盟可以將對俄羅斯石油征收進口關(guān)稅，與目前正試圖出臺的分階段石油禁運結(jié)合起來，以減少俄羅斯的能源收入。
②美國財政部官員對記者表示，關(guān)稅概念將在本周的七國集團(G7)財長會議上提出，作為削減莫斯科石油收入的一種經(jīng)濟成本更低，見效更快的方式。
③這些官員表示，關(guān)稅計劃的目的是在全球市場上保留更多俄羅斯石油，限制全面禁運導(dǎo)致的價格飆升，同時限制俄羅斯從出口中獲取的收入。
④歐盟執(zhí)委會已提議對俄羅斯原油實施禁運，該禁令將從明年開始分階段實施，以應(yīng)對俄羅斯在烏克蘭發(fā)動的戰(zhàn)爭，但一些嚴重依賴俄羅斯石油的東歐國家反對該計劃。
⑤耶倫表示，她周二在布魯塞爾與歐盟執(zhí)委會主席馮德萊恩討論了一系列減少歐洲對俄羅斯能源依賴的選項，并補充說，關(guān)稅和禁運“是可以結(jié)合的兩件事”。
⑥耶倫補充說，她支持歐盟27個成員國可能達成一致的任何計劃，但“至關(guān)重要的是，他們要減少對俄羅斯石油的依賴。”
⑦她還保證美國將幫助滿足歐盟的能源需求，包括努力增加全球石油和天然氣供應(yīng)
美國考慮阻止俄羅斯償還債務(wù)致其違約，以加大莫斯科的財務(wù)壓力
①一名美國政府官員周二表示，美國正考慮通過允許一項關(guān)鍵豁免條款下周到期來阻止俄羅斯向其美國債券持有人支付利息。
②周二早些時候報道稱，拜登政府準備讓豁免期在5月25日結(jié)束后不再延長，這可能會使莫斯科更接近違約的邊緣。
③“正在考慮中，但目前還沒有決定，”該官員對路透表示，“我們正在考慮所有增加對普京壓力的選項。”
④報道稱，美國政府已決定不延長豁免，以保持對莫斯科的財務(wù)壓力。
⑤俄羅斯入侵烏克蘭后，西方通過制裁禁止了與俄羅斯財政部、中央銀行或國家財富基金進行的一切交易。
⑥但美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)在3月2日發(fā)布的臨時通用許可證9A對“接收與債務(wù)或股權(quán)有關(guān)的利息、股息或到期付款”進行了例外豁免。
⑦這一許可使莫斯科得以繼續(xù)向投資者支付利息，避免了政府債務(wù)違約，也使美國投資者得以繼續(xù)收取利息。
⑧這項許可證將于5月25日到期，在此之后，俄羅斯仍有價值近20億美元的外債要在今年年底前償付。
⑨一些市場參與者曾猜測，拜登政府可能會延長豁免，以避免懲罰美國債券持有人。
歐盟將公布2027年前擺脫對俄羅斯化石燃料依賴的計劃
①歐盟執(zhí)委會將于周三公布一項2100億歐元的計劃，說明歐洲如何在2027年之前結(jié)束對俄羅斯化石燃料的依賴，并利用遠離莫斯科來加速轉(zhuǎn)進綠色能源。
②歐洲最大的天然氣供應(yīng)國俄羅斯入侵烏克蘭，導(dǎo)致歐盟對出現(xiàn)供應(yīng)沖擊的擔(dān)憂加劇，從而重新思考其能源政策。俄羅斯供應(yīng)的天然氣和石油分別占歐盟進口量的40%和27%。
③根據(jù)文件草案，為了讓各國擺脫俄羅斯燃料，布魯塞爾將提出一個三管齊下的計劃：轉(zhuǎn)而進口更多的非俄羅斯天然氣，更快地推廣可再生能源，以及更加努力地節(jié)約能源。
④這些措施草案包括歐盟法律、不具約束力的計劃，以及各國政府可能采取的建議，在公布前可能會有變化。
⑤總的來說，歐盟預(yù)計這些措施需要2,100億歐元的額外投資--歐盟計劃通過從其新冠復(fù)蘇基金中釋放更多資金用于能源轉(zhuǎn)型來支持這些投資，這將最終減少歐洲每年在化石燃料進口方面數(shù)十億歐元的支出。
⑥該計劃概述了短期內(nèi)增加非俄羅斯天然氣供應(yīng)的辦法，強調(diào)從埃及、以色列和尼日利亞等國家增加進口液化天然氣的可能性，以及擺脫俄羅斯所需的基礎(chǔ)設(shè)施。
歐洲央行官員強化7月加息預(yù)期
①歐洲央行管委克諾特表示，歐洲央行7月應(yīng)調(diào)高指標利率25個基點，但不排除以更大幅度升息。
②歐洲央行管委森特諾表示，在長期的超低利率之后，歐洲央行的貨幣政策需要正?；?，而且必須以一種可持續(xù)的方式進行，增加歐洲央行的干預(yù)能力。
③歐盟統(tǒng)計局公布的第二次估值數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)第一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)較前季增長0.3%，較上年同期增長5.1，強于之前的預(yù)期，就業(yè)率也有所上升，表明盡管爆發(fā)烏克蘭戰(zhàn)爭，但歐元區(qū)仍以2021年底的堅實步伐擴張。
