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2022年首只銀行股即將登場 蘭州銀行定檔1月5日啟動申購
A股上市銀行即將再添“新丁”。12月13日，蘭州銀行披露首次公開發(fā)行股票招股說明書，并定檔2022年1月5日啟動申購。這意味著蘭州銀行將成為甘肅省首家A股上市銀行，A股上市銀行隊伍也將擴容至42家。
作為一家擁有24年歷史的城商行，自成立以來，蘭州銀行始終堅持“服務地方、服務實體、服務民營、服務居民”的市場定位。在業(yè)內人士看來，蘭州銀行作為西北地區(qū)城商行的代表之一，其登陸資本市場打開直接融資渠道，將有助于實現跨越式發(fā)展，對促進地方區(qū)域經濟的發(fā)展亦將大有裨益。
業(yè)績大增支撐定價IPO圓夢在即
商業(yè)銀行的快速發(fā)展離不開充實的資本充足率后盾，在更名之時，蘭州銀行便已定下登陸資本市場的宏偉目標。2008年，蘭州銀行提出IPO計劃，2016年正式遞交招股書。自9月9日首發(fā)過會后，蘭州銀行上市之路穩(wěn)步邁進，目前距離圓夢IPO僅一步之遙。
根據12月13日蘭州銀行披露的招股書，該行A股發(fā)行申購日為2022年1月5日，擬首次公開發(fā)行約5.7億股，不低于發(fā)行后總股本的10%(含10%)，A股發(fā)行后總股本為56.96億股，發(fā)行價格為3.57元/股。
扎實的資本累積將有助于后續(xù)業(yè)務的開展。蘭州銀行表示，此次擬募資資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充該行資本金，以提高資本充足水平?？鄢l(fā)行費用后，擬使用此次公開發(fā)行募集資金凈額用于補充資本金的數額為19.68億元。
蘭州銀行是甘肅省境內第一家具有獨立法人地位的地方性股份制商業(yè)銀行，其前身為蘭州城市合作銀行，是在1997年經中國人民銀行批準，由原蘭州市56家城市信用社通過股份制改造和資產重組，地方財政、企業(yè)法人和自然人入股共同發(fā)起設立而來。2008年，蘭州城市合作銀行正式更名為蘭州銀行。
歷經24年的發(fā)展壯大，蘭州銀行已經成長為西北地區(qū)存貸款規(guī)模最大的城商行，截至2021年9月末，蘭州銀行資產總額已破4000億元大關，達4007.01億元。受疫情等因素影響，2020年是蘭州銀行業(yè)績低谷，2021年實現大幅增長。2021年1-9月，實現營業(yè)收入59.82億元、扣非后歸母凈利潤13.15億元，分別同比增長30.75%和134.42%。
據此進行測算，蘭州銀行2021年度全年營業(yè)收入或將達78.15-79.32億元，同比增7.00%-8.60%;扣非后歸母凈利潤則預計達到15.87-16.98億元，增79.38%-91.85%。若以2021年業(yè)績計算，蘭州銀行此次發(fā)行市盈率約為12倍，遠低于22.97倍。從市凈率看，蘭州銀行本次發(fā)行的市凈率為0.82倍，與中小銀行二級市場平均市凈率基本相當。
此外，發(fā)行市盈率高于行業(yè)近一個月平均靜態(tài)市盈率，按照慣例，此次蘭州銀行的后續(xù)發(fā)行時間安排也會遞延，網上路演將推遲至2022年1月4日，網上、網下申購時間則對應為2022年1月5日。
經歷多年的穩(wěn)步發(fā)展，上市夙愿圓夢在即，蘭州銀行即將成為繼甘肅銀行之后，甘肅省內第二家上市銀行、首家甘肅省A股上市銀行、A股第42家上市銀行及2022年首只上市銀行股。
在業(yè)內人士看來，作為西北地區(qū)城商行的代表，蘭州銀行登陸資本市場，有助于對促進地方區(qū)域經濟的發(fā)展提供更為扎實的金融服務。
助力小微企業(yè)和“三農”發(fā)展
作為土生土長的地方銀行，自成立以來，蘭州銀行始終堅持“服務地方、服務實體、服務民營、服務居民”的市場定位。在招股書中，蘭州銀行表示，未來五年該行的戰(zhàn)略定位為專注于為中小企業(yè)提供優(yōu)質金融服務的區(qū)域性股份制銀行。業(yè)務發(fā)展上，立足傳統(tǒng)存貸業(yè)務，借助金融科技，深度開發(fā)金融市場業(yè)務和財富管理業(yè)務，探索發(fā)展投行業(yè)務，力爭開展多元化經營。
從該行信貸投放結構不難發(fā)現，深耕中小微企業(yè)金融服務已經成為蘭州銀行助力當地實體經濟發(fā)展的重要抓手。根據《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》的標準對中小微企業(yè)進行統(tǒng)計，截至2021年6月30日，蘭州銀行公司貸款總額為1360.01億元，其中，中小微企業(yè)貸款余額1039.18億元，占該行貸款(不含貼現)總額的76.41%。
甘肅省小微企業(yè)眾多，小微企業(yè)市場具有巨大增長潛力。而近年來，在監(jiān)管機構的號召下，眾多銀行不約而同地將目光投向此類企業(yè)，那么，蘭州銀行小微企業(yè)金融有何優(yōu)勢?
據了解，蘭州銀行實行一級法人體制，貸款決策鏈條短，決策效率高，能夠快速發(fā)現并滿足小微企業(yè)的金融需求，從而不斷推出針對中小微企業(yè)的創(chuàng) 新產品和服務。
蘭州銀行對中小微企業(yè)主的擔保要求相對靈活和多樣，可供選擇的擔保方式超過10種。據了解，蘭州銀行曾與蘭州市人社局聯合推出“萬企計劃”貼息貸款計劃，利用政府累計投入的財政貼息資金，計劃3年時間分階段完成扶持1萬家以上小微企業(yè)。蘭州銀行表示，為推進科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，解決科技型中小企業(yè)融資難的問題，該行積極推進金融產品創(chuàng)新，建立多方合作、風險共擔、資源共享的貸款機制。
在小微業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展的同時，蘭州銀行亦在加快拓展“三農”業(yè)務，截至2021年6月末，該行涉農貸款余額達到346.88億元。作為全省精準扶貧專項貸款的首家承貸銀行，蘭州銀行借助全省精準扶貧行動，進一步開拓農村市場。
為緊緊圍繞甘肅省“三農”工作大局，推進農村土地流轉與托管服務，穩(wěn)步開展農村合作金融服務，蘭州銀行依托自身的人才和技術優(yōu)勢，研發(fā)建設了西北首個集產權確權、交易、抵押、評估、收儲、結算、監(jiān)督等功能為一體的農村產權信息化綜合服務平臺，盤活了農民手中的農村產權，破解了農民融資難題，激活了農村“三權”流轉，使“三權”成為融資抵押物，讓農民能貸上款。
2020年6月，蘭州銀行與蘭州市農業(yè)農村局及7家農業(yè)龍頭企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協議，約定在今后5年內，為各家企業(yè)提供總計8.9億元的授信支持。與此同時，蘭州銀行還與甘肅各省市政府簽訂合作協議，提供授信支持，此前就曾相繼與慶陽市、隴南市政府簽訂合作協議，分別為其提供100億元授信。
蘭州銀行對農戶的扶持不僅僅體現在信貸投放上，為農戶與現代農業(yè)企業(yè)搭建合作橋梁、為農作物滯銷的農戶打開銷路等具體措施，更是彰顯了蘭州銀行“三農”服務的溫度。就在2021年春節(jié)前夕，由蘭州銀行施行、甘肅農擔全額擔保的全省首筆線下“農擔直通車”業(yè)務在慶陽市正寧縣成功落地。在“企業(yè)+農戶+銀行+擔保”的模式下，建立養(yǎng)殖農戶與現代農業(yè)企業(yè)的銜接機制，充分發(fā)揮核心企業(yè)在肉牛養(yǎng)殖產業(yè)的資金及技術優(yōu)勢，由核心企業(yè)為養(yǎng)殖農戶提供優(yōu)質母牛/牛犢、飼料供應、疫病防控、科學管理、市場價回收等服務，對當地養(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖產業(yè)起到了關鍵性的扶持作用。而當客戶金通農業(yè)農民專業(yè)合作社蔬菜大量滯銷情況下，蘭州銀行主動對接，通過員工宣傳、購買、給客戶送菜上門等方式，有效幫助該客戶解決蔬菜滯銷難題。
對于“三農”業(yè)務未來發(fā)展規(guī)劃，蘭州銀行表態(tài)，會將這一業(yè)務作為其進一步發(fā)展的重要增長點。
跨越式發(fā)展關鍵期來臨
經過24年的穩(wěn)步發(fā)展，蘭州銀行已收獲累累碩果。蘭州銀行在當地具有較強的人緣、地緣優(yōu)勢。該行是蘭州當地網點最多、服務面最廣的銀行業(yè)金融機構之一。截至2021年6月30日，蘭州銀行下轄總行營業(yè)部1家、分行15家、支行165家，控股金融租賃公司1家，機構總數共計182家。同時，蘭州銀行地處甘肅省省會城市，屬于西部大開發(fā)要塞，具有較好的地緣優(yōu)勢。
根據該行最新披露的財務數據顯示，2021年1-9月，該行實現營業(yè)收入59.82億元，較上年同期增加30.75%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為12.54億元，較上年同期增加108.86%。蘭州銀行招股書披露，實現結合當前市場趨勢及自身實際經營情況，經初步測算，蘭州銀行預計2021年營業(yè)收入為78.15-79.32億元，同比增長7.00%-8.60%;預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤15.87-16.98億元，同比增長79.38%-91.85%。
在2021年英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強”排行榜中，蘭州銀行排名第324位，比上年提升35位;在中國銀行業(yè)協會“2021年中國銀行業(yè)100強”排行榜中，蘭州銀行排名第66位，位列城商行第36位。
中誠信國際在今年7月對蘭州銀行的評級報告中指出，蘭州銀行存款、貸款余額在蘭州市區(qū)市場份額排名前列，在當地金融體系中占據重要地位;網點布局穩(wěn)步推進，客戶基礎不斷擴大，在省內優(yōu)勢地位持續(xù)鞏固;市場定位明確，決策機制快速靈活，在服務“三農”和中小企業(yè)方面具有人緣、地緣優(yōu)勢，并積極支持地方重大項目，已在當地建立起一定的品牌知名度;個人和定期存款占比高，存款穩(wěn)定性保持良好;隨著上市工作穩(wěn)步推進，公司治理和信息披露水平有望得到進一步提升。
達成資本市場上市目標僅僅是蘭州銀行發(fā)展之路上嶄新一頁的開始。站在新的歷史起點上，肩負“十四五”開啟全面建設社會主義現代化國家新征程使命擔當，搭乘蘭州新區(qū)和西部大開發(fā)提速的東風，蘭州銀行亦將迎來跨越式發(fā)展新機遇。
