您的位置：首頁(yè) >新聞 > 銀行 >
蕭山農(nóng)商行存款和貸款總額均大幅超預(yù)定目標(biāo) 房地產(chǎn)貸款大幅增長(zhǎng)
浙江蕭山農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蕭山農(nóng)商行”)近日發(fā)布2020年報(bào)。
根據(jù)報(bào)告，蕭山農(nóng)商行的各項(xiàng)指標(biāo)都有所突破，如存款和貸款的總額，均大幅超過(guò)董事會(huì)預(yù)定的目標(biāo)。
其中，房地產(chǎn)業(yè)成為貸款投放增量的新錨點(diǎn)。盡管浙江樓市頻繁被調(diào)控，但蕭山農(nóng)商行依然加大個(gè)人住房貸款的投放規(guī)模，并于2020年占總貸款比例的13.8%，而監(jiān)管的上限為17.5%。
除此之外，蕭山農(nóng)商行在報(bào)告里新增了資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制。2020年蕭山農(nóng)商行的投資性資產(chǎn)大幅增加，其表示將深化相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。
房地產(chǎn)貸款大幅增長(zhǎng)
2020年，蕭山農(nóng)商行向房地產(chǎn)業(yè)投放貸款52.1億元，同比增長(zhǎng)99.61%;個(gè)人貸款中住房按揭貸款162.07億元，同比增長(zhǎng)30.65%。同期蕭山農(nóng)商行的各項(xiàng)貸款總額1175.56億元，因此其房地產(chǎn)貸款占比4.4%、個(gè)人住房貸款占比13.8%。
今年1月，銀保監(jiān)會(huì)的房地產(chǎn)貸款管理新規(guī)正式實(shí)施。蕭山農(nóng)商行所在的第三檔，中小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)，房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比的上限分別為22.5%、17.5%。參照新規(guī)定，蕭山農(nóng)商行的個(gè)人住房貸款占比，更接近監(jiān)管上限。
作為一家區(qū)域性銀行，蕭山農(nóng)商行集中在浙江開(kāi)展業(yè)務(wù)。今年以來(lái)，浙江頻繁推出樓市調(diào)控政策，比如今年1月杭州發(fā)布通知，從限購(gòu)、限售、稅收調(diào)節(jié)等方面對(duì)樓市進(jìn)行調(diào)控。
蕭山農(nóng)商行加碼樓市相關(guān)業(yè)務(wù)，但金融業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)相繼通過(guò)政策降溫樓市。拉鋸之間，蕭山農(nóng)商行把房地產(chǎn)業(yè)作為貸款投放的增長(zhǎng)錨點(diǎn)。
2019年，蕭山農(nóng)商行的貸款總額突破1000億元，達(dá)1005.6億元。2020年初，蕭山農(nóng)商行計(jì)劃當(dāng)年新增發(fā)放貸款90億元，而年底實(shí)際新增總額169.96億元。其中，房地產(chǎn)業(yè)與住房按揭貸款的合計(jì)新增規(guī)模64.27億元，占新增總額的37.8%。
這一規(guī)模，與蕭山農(nóng)商行貸款的兩大支柱行業(yè)，即制造業(yè)與批發(fā)零售的增量相當(dāng)。作為投放最多的兩大行業(yè)，2020年制造業(yè)與批發(fā)零售的投放額分別為338.2億元、167億元，同比各自增加25.3億元、44.43億元，合計(jì)新增69.73億元。
對(duì)此，《投資者網(wǎng)》就浙江樓市的調(diào)控狀態(tài)是否會(huì)對(duì)房貸投放、房貸回收產(chǎn)生利空影響等問(wèn)題向蕭山農(nóng)商行求證，對(duì)方未予置評(píng)。
小微企業(yè)貸款權(quán)限下放
貸款突破千億大關(guān)，但蕭山農(nóng)商行傳統(tǒng)的放貸重點(diǎn)行業(yè)，卻存在不少糾紛。
全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，2020年法院裁定7起蕭山農(nóng)商行放貸企業(yè)的破產(chǎn)案件。涉及的行業(yè)，涵蓋了制造、批發(fā)零售、餐飲等。
這里面，制造領(lǐng)域集中在鞋業(yè)，與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。以杭州杉宏鞋業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杉宏鞋業(yè)”)為例，2020年法院裁定確認(rèn)杉宏鞋業(yè)破產(chǎn)清算，蕭山農(nóng)商行浦陽(yáng)支行作為5位債權(quán)人之一，參與了債權(quán)確認(rèn)。企查查顯示，杉宏鞋業(yè)已被吊銷(xiāo)登記，之前蕭山農(nóng)商行浦陽(yáng)支行曾與其對(duì)簿公堂，案件為金融借款合同糾紛。
杉宏鞋業(yè)的事件，擁有蕭山農(nóng)商行涉及破產(chǎn)案件的共同特征。其一，放貸對(duì)象主要是小微企業(yè);其二，蕭山農(nóng)商行的支行，通常以上訴人與債權(quán)人的身份參與。
今年3月，蕭山農(nóng)商行董事長(zhǎng)王云龍?jiān)诮邮苊襟w專(zhuān)訪時(shí)透露，其內(nèi)部已優(yōu)化授信審批流程，包括小微貸款、1000萬(wàn)元及以下不動(dòng)產(chǎn)抵押貸款的額度、利率等，都可在支行結(jié)束審批，因此小微企業(yè)平均融資速度由5天縮短至3天。
對(duì)此，《投資者網(wǎng)》將授信權(quán)限下放是否會(huì)加大不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)敞口等問(wèn)題向蕭山農(nóng)商行求證，對(duì)方未予置評(píng)。
不過(guò)，蕭山農(nóng)商行的不良貸款率仍穩(wěn)定在可控范圍。2020年，蕭山農(nóng)商行的信用風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有超過(guò)監(jiān)管指標(biāo)，全年簽發(fā)律師催收函258封，累計(jì)清收已核銷(xiāo)貸款本息3.4億元。同期蕭山農(nóng)商行的不良貸款率1.03%，監(jiān)管最低標(biāo)準(zhǔn)為不得超過(guò)5%。
管控資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
資金業(yè)務(wù)，成了蕭山農(nóng)商行需要控制的新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
根據(jù)2020年報(bào)，蕭山農(nóng)商行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中提及深化資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，具體措施包括壓降券商集合與信托產(chǎn)品投資、與投資經(jīng)理溝通及時(shí)掌握資產(chǎn)動(dòng)態(tài)等。相較2019年財(cái)報(bào)，該條風(fēng)險(xiǎn)是蕭山農(nóng)商行新增的點(diǎn)。2020年，蕭山農(nóng)商行投資性資產(chǎn)680.34億元，占總資產(chǎn)33.46%;2019年，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為475.91億元、26.98%。
所謂投資性資產(chǎn)，包括交易性、可供出售、長(zhǎng)期股權(quán)投資等金融資產(chǎn)，涵蓋了券商集合、信托。2020年報(bào)顯示，蕭山農(nóng)商行的組織架構(gòu)中，設(shè)有金融同業(yè)部與資產(chǎn)管理部，或?qū)ｉT(mén)負(fù)責(zé)投資性資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)。
一位券商資管的人士認(rèn)為，銀行參與券商集合和信托，主要是認(rèn)購(gòu)券商定向資管計(jì)劃、單一信托計(jì)劃，之前部分券商和信托協(xié)助銀行騰挪表內(nèi)的資金、資產(chǎn)至表外，由此產(chǎn)生通道風(fēng)險(xiǎn)促使資管新規(guī)出臺(tái)，但銀行主動(dòng)提及壓降，通?；蚴且?yàn)橘?gòu)買(mǎi)了股權(quán)投資類(lèi)的金融產(chǎn)品，并由于資本市場(chǎng)的波動(dòng)導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品收益率浮虧。
就認(rèn)購(gòu)的券商集合與信托是否因?yàn)槭找娌蝗珙A(yù)期或?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)暴露，《投資者網(wǎng)》向蕭山農(nóng)商行求證，對(duì)方未予置評(píng)。
從貸款投放到資金管理，蕭山農(nóng)商行在2020年都有所改變。而作為開(kāi)展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)來(lái)源，蕭山農(nóng)商行在存款方面也有重大突破。
2020年，蕭山農(nóng)商行各項(xiàng)存款1568.22億元，同比增加200.72億元，新增規(guī)模遠(yuǎn)超董事會(huì)計(jì)劃的90億元目標(biāo)。同期，為吸儲(chǔ)蕭山農(nóng)商行推出了“固收+打新”的理財(cái)產(chǎn)品系列，其網(wǎng)站顯示，目前發(fā)行的系列包括“豐收理財(cái)”、“蕭銀理財(cái)”等。
與同區(qū)域的杭州銀行比較，蕭山農(nóng)商行推出的理財(cái)產(chǎn)品期限更長(zhǎng)，其網(wǎng)站理財(cái)產(chǎn)品的今年5月兌付公告中，大多數(shù)產(chǎn)品的投資期限超過(guò)120天，而杭州銀行的兌付產(chǎn)品在30至90天。
