近日,證監(jiān)會按法定程序核準(zhǔn)了齊魯銀行股份有限公司(以下簡稱“齊魯銀行”)的IPO申請。5月7日,齊魯銀行披露招股意向書,本次發(fā)行股票的數(shù)量為約4.58億股,不低于發(fā)行后總股本的10%。本次發(fā)行采取全部發(fā)行新股的方式,發(fā)行后總股本約為45.81億股。初步詢價時間為2021年5月11日;預(yù)計發(fā)行日期2021年5月17日。
資料顯示,齊魯銀行成立于1996年6月,前身為濟南城市合作銀行。2004年,該行引入新股東澳洲聯(lián)邦銀行,是山東省首家、全國第四家與外資銀行實現(xiàn)戰(zhàn)略合作的城商行。2015年6月,齊魯銀行正式掛牌新三板,成為新三板首家城商行,之后2017年到2019年,連續(xù)三度蟬聯(lián)新三板“盈利之王”。
2018年11月5日,齊魯銀行向山東證監(jiān)局提交上市輔導(dǎo)備案材料,同時公司股票在新三板暫停轉(zhuǎn)讓,正式開啟A股上市之路。
2019年4月30日,山東銀保監(jiān)局下發(fā)《山東銀保監(jiān)局關(guān)于核準(zhǔn)齊魯銀行首次公開發(fā)行A股股票并上市的批復(fù)》,同意齊魯銀行首次公開發(fā)行A股普通股。
2019年6月3日,證監(jiān)會出具了《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》,正式受理齊魯銀行IPO申請。2019年12月12日,齊魯銀行更新了首次公開發(fā)行股票招股說明書,進入預(yù)披露更新階段。
2020年12月10日,證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2020年第175次會議審核結(jié)果披露,齊魯銀行IPO獲通過。
齊魯銀行擬于上交所主板上市,此次IPO所募資金在扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充核心一級資本,提高資本充足水平。
業(yè)績報告顯示,截至2020年末,齊魯銀行總資產(chǎn)達到3602.32億元,較年初增長17.14%。其中,各項貸款余額1719.94億元,各項存款余額2443.38億元,較年初分別增長22.62%和增長17.46%。
經(jīng)營業(yè)績方面,齊魯銀行去年全年實現(xiàn)營收79.36億元,同比增長7.14%;歸母凈利潤為25.19億元,同比增長7.74%。每股凈資產(chǎn)5.36元,較年初增長8.06%;基本每股收益0.59元,同比增長9.26%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2020年末,齊魯銀行不良貸款率為1.43%,較上年下降0.06個百分點;撥備覆蓋率214.6%,較上年提高10.51個百分點。齊魯銀行核心一級資本充足率較年初下滑0.67個百分點,降至9.49%,而同期商業(yè)銀行核心一級資本充足率為10.44%。
截至2020年末,齊魯銀行個人存款余額突破千億達到1038.47億元,同比增長21.54%;個人貸款519.39億元,增長25.53%。實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入6.3億元,同比增長41.47%。
對于未來發(fā)展戰(zhàn)略,齊魯銀行表示,將致力打造公司金融、零售金融、金融市場、互聯(lián)網(wǎng)金融、縣域金融五大業(yè)務(wù)板塊,持續(xù)增強組織人力、風(fēng)險管理、運營管理、戰(zhàn)略管理等支撐保障,加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。