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13億股被溢價(jià)拍賣 浙商銀行：不影響A股發(fā)行及公司治理
11月5日，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露公告，旅行者集團(tuán)合計(jì)轉(zhuǎn)讓所持全部浙商銀行股權(quán)。此次轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目合計(jì)約13.47億股、轉(zhuǎn)讓底價(jià)為68.69億元，折合約5.1元/股。如果以浙商銀行A股IPO發(fā)行價(jià)格為4.94元/股來測(cè)算，溢價(jià)率約3.23%。
值得注意的是，浙商銀行下周一將開始A股發(fā)行申購(gòu)，當(dāng)前正處于上市關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。對(duì)于這次股權(quán)處置的可能影響，11月6日，浙商銀行向券商中國(guó)記者作了最新詳細(xì)回應(yīng)。
“旅行者集團(tuán)持有我行股份被司法處置，不會(huì)導(dǎo)致我行產(chǎn)生實(shí)際控制人，不會(huì)導(dǎo)致我行股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，不會(huì)導(dǎo)致我行股權(quán)處于不清晰、不穩(wěn)定的情形。”浙商銀行相關(guān)人士告訴記者，此次股權(quán)處置，不影響該行A股發(fā)行定價(jià)、后續(xù)發(fā)行安排和公司的治理。
旅行者集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓所持全部浙商銀行股權(quán)
11月5日，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露的一則項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓信息顯示，作為浙商銀行第三大股東的旅行者集團(tuán)擬轉(zhuǎn)讓其持有該行全部股份，合計(jì)13.4694億股、轉(zhuǎn)讓底價(jià)為68.69億元。
根據(jù)該項(xiàng)目披露情況，受讓方需一次性付款。同時(shí)，按照慣例，由于此次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到商業(yè)銀行重要股東變更，此次轉(zhuǎn)讓對(duì)受讓方資格提出了多項(xiàng)要求。
例如，意向受讓方應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》等多項(xiàng)法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定的中資商業(yè)銀行股東資格條件的相關(guān)要求。
意向受讓方成為持有或控制商業(yè)銀行百分之五以上股份或表決權(quán)，或持有資本總額或股份總額不足百分之五，但對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理有重大影響的股東的：遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司章程，并就入股商業(yè)銀行的目的作出說明;意向受讓方及關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人作為主要股東參股商業(yè)銀行的數(shù)量不得超過2家，或控股商業(yè)銀行的數(shù)量不得超過1家(根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)持有商業(yè)銀行股權(quán)的投資主體、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，法律法規(guī)另有規(guī)定的主體入股商業(yè)銀行，以及投資人經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)并購(gòu)重組高風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行除外);意向受讓方自取得股權(quán)之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)。
公開資料顯示，旅行者汽車集團(tuán)為知名大型汽車綜合運(yùn)營(yíng)商，以發(fā)起股東的身份參股浙商銀行至今。
據(jù)浙商銀行首次公開發(fā)行股票(A股)招股說明書，2004年4月17日，浙江商業(yè)銀行召開2004年第一次臨時(shí)股東會(huì)，同意國(guó)信公司將受讓的浙江商業(yè)銀行 28,142萬元出資額中的15,142萬元出資額轉(zhuǎn)讓給萬向控股、旅行者汽車集團(tuán)等12家受讓方;其后通過數(shù)次增資，截至今年9月末，旅行者集團(tuán)持有浙商銀行7.2%股權(quán)，為該行第三大股東。
浙商銀行于2004年成立，是唯一一家總部位于浙江的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行;以打造企業(yè)流動(dòng)性服務(wù)銀行為重點(diǎn)，近年來快速發(fā)展。截至今年6月末，該行資產(chǎn)規(guī)模同比增幅5.5%，達(dá)到1.74萬億元。浙商銀行早在2016年3月在港交所掛牌，近期順利A股上市后，將成為第35家A股上市銀行、全國(guó)第13家“A+H”上市銀行。
浙商銀行：不影響A股發(fā)行及公司治理
值得注意的是，浙商銀行正處于A股上市關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。據(jù)此前公告，該行將在11月14日進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu);擬發(fā)行25.5億股、募集資金總額125.97億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后預(yù)計(jì)募集資金凈額用于補(bǔ)充資本。
今年10月18日，浙商銀行完成A股IPO的網(wǎng)下詢價(jià)，初步詢價(jià)結(jié)果確定發(fā)行價(jià)格為4.94元/股，并于10月23日刊登了正式的招股說明書，確定了A股發(fā)行價(jià)格及后續(xù)發(fā)行時(shí)間表。
可以看到，這次轉(zhuǎn)讓股權(quán)項(xiàng)目合計(jì)13.4694億股、轉(zhuǎn)讓底價(jià)為68.69億元，折合約5.1元/股，如果以浙商銀行A股IPO初步詢價(jià)結(jié)果確定發(fā)行價(jià)格為4.94元/股來測(cè)算，溢價(jià)率約3.23%。
對(duì)于這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格確定機(jī)制，浙商銀行相關(guān)人士回應(yīng)稱，這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓系司法拍賣行為，掛牌價(jià)格系掛牌方委托第三方資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)以“市場(chǎng)法”評(píng)估結(jié)果確定，“最終交易價(jià)格將由投資者競(jìng)買報(bào)價(jià)產(chǎn)生，會(huì)從市場(chǎng)化角度反應(yīng)我行投資價(jià)值。”
對(duì)于此次股權(quán)處置可能的影響，上述人士告訴記者，“旅行者集團(tuán)本次股權(quán)拍賣系司法處置行為，掛牌拍賣信息披露期為20個(gè)工作日，且尚待中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)審批，完成時(shí)間具有不確定性，不會(huì)影響我行A股發(fā)行定價(jià)及后續(xù)的發(fā)行安排。”
同時(shí)，浙商銀行上述人士告訴券商中國(guó)記者，“旅行者集團(tuán)持有我行股份被司法處置，不會(huì)導(dǎo)致我行產(chǎn)生實(shí)際控制人，不會(huì)導(dǎo)致我行股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，不會(huì)導(dǎo)致我行股權(quán)處于不清晰、不穩(wěn)定的情形，從股東大會(huì)層面對(duì)我行公司治理無重大影響。”
按照招股書披露，浙商銀行無實(shí)際控制人，第一大股東為浙江金控，持股比例14.19%。
“我行現(xiàn)有董事中，并無旅行者集團(tuán)委派的董事。因此，旅行者集團(tuán)股份被司法拍賣，不會(huì)導(dǎo)致我行現(xiàn)有董事辭職或減少。未來，如有新入股的股東符合我行公司章程中提名董事資格并提名董事的，我行將根據(jù)公司章程及相關(guān)法律規(guī)定履行相關(guān)董事選舉的程序，不會(huì)給我行公司治理造成重大影響。”浙商銀行該人士稱。
