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今年多家上市銀行補(bǔ)血 華夏擬定增募資不超292億
華夏銀行昨日晚間公告稱，擬向首鋼集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)英大及京投公司定向發(fā)行股票不超25.65億股，募資不超約292億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司的核心一級(jí)資本。
自今年以來，有多家上市銀行宣布補(bǔ)充資本，除華夏銀行外，農(nóng)業(yè)銀行定增1000億元，工商銀行發(fā)行1000億元優(yōu)先股，交通銀行擬發(fā)600億元可轉(zhuǎn)債。
三家公司將參與定增
按照上述公告，華夏銀行此次非公開發(fā)行的股票中，首鋼集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)英大、京投公司分別認(rèn)購不超5.2億股、7.37億股、13.07億股。
據(jù)悉，此次發(fā)行前，首鋼集團(tuán)和國(guó)網(wǎng)英大分別持股20.28%、18.24%，分別是華夏銀行第一大股東與第二大股東，京投公司不持有華夏銀行股份。人保財(cái)險(xiǎn)的持股比例將為16.66%，是第三大股東。按本次發(fā)行上限計(jì)算，非公開發(fā)行完成后，華夏銀行的總股本將從128.23億股增至153.87億股。
從華夏銀行2018年半年報(bào)可以看出，該行資本充足率確實(shí)需要持續(xù)補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示，2018年6月末，華夏銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.06%、9.09%和11.97%，三項(xiàng)指標(biāo)較2017年末的8.26%、9.37%、12.37%均有所降低，核心一級(jí)資本充足率低于上市銀行的平均水平。
多家上市銀行補(bǔ)血
除華夏銀行以外，在眾多上市銀行資本充足率多降少升的情況下，目前，交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行以及平安銀行都紛紛補(bǔ)充資本。
其中，平安銀行在今年3月公告稱，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)已同意該行公開發(fā)行不超過260 億元可轉(zhuǎn)換公司債券，在轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求計(jì)入該行核心一級(jí)資本;交通銀行在5月也公告稱，擬發(fā)行600億元可轉(zhuǎn)債進(jìn)一步充實(shí)資本，提升資本充足率。
此外，農(nóng)業(yè)銀行1000億元定增預(yù)案靴子在7月落地。從業(yè)績(jī)中報(bào)顯示，農(nóng)行資本充足率三大指標(biāo)進(jìn)一步夯實(shí)。其中核心一級(jí)資本充足率由上年末的10.63%上升至11.19%，上升了0.56個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率由去年末的11.26%上升至11.79%，上升了0.63個(gè)百分點(diǎn);資本充足率由去年末的13.74%上升至14.77%，上升了1.03個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，工行在發(fā)布半年報(bào)的同時(shí)公告稱，將在境內(nèi)市場(chǎng)一次或分次發(fā)行不超過1000億元優(yōu)先股，在境外市場(chǎng)發(fā)行不超過等額440億元優(yōu)先股。工行在公告中稱，此次境內(nèi)優(yōu)先股的發(fā)行目的主要是應(yīng)對(duì)行業(yè)監(jiān)管對(duì)資本提出的更高要求、完善內(nèi)外源相結(jié)合的資本補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制、增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
半年報(bào)顯示，截至2018年6月末，工行其他一級(jí)資本為800.13億元，核心一級(jí)資本充足率12.33%，一級(jí)資本充足率12.81%，資本充足率14.73%。
