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17家港股銀行資本充足率告急 回A計(jì)劃為何難解近渴
盡管A股銀行在近兩年進(jìn)行了擴(kuò)容，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足內(nèi)地中小銀行的融資需求，久等未果之后，港股成為內(nèi)地中資銀行尋求資本充足補(bǔ)充的較快路徑之一。2015~2018年以來，每年均有3家內(nèi)地城商行、農(nóng)商行登陸港股。
當(dāng)前港股已有25家內(nèi)地銀行，除去“A+H”的中農(nóng)工建交五大國有商業(yè)銀行和招商、民生、中信等3家股份制銀行，港股目前還有17家內(nèi)地銀行股，分別是郵儲銀行(港股01658)和16家地方銀行。
《投資者報(bào)》以這17家目前僅在港股上市的銀行為考察藍(lán)本，綜合資產(chǎn)規(guī)模、營收、凈利潤等指標(biāo)發(fā)現(xiàn)，今年上半年，港股內(nèi)地銀行業(yè)績分化明顯，今年港股上市的九江銀行(港股06190)以52.5%的凈利潤增幅名冠同業(yè)，同省的江西銀行(港股01916)以40%的凈利潤增幅位居第二;另一方面，九臺農(nóng)商行、盛京銀行(港股02066)以及哈爾濱銀行(港股06138)3家東北地區(qū)的銀行上半年凈利潤增幅則為負(fù)數(shù)。
對此，某城商行相關(guān)負(fù)責(zé)人對《投資者報(bào)》記者說，中小銀行受區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響較大，基礎(chǔ)相對薄弱，也不如股份制銀行靈活，轉(zhuǎn)型相對較難。
次新股沖勁十足
相比過去兩年，今年銀行業(yè)整體縮表趨勢并不明顯，上半年港股內(nèi)地銀行資產(chǎn)排名并無變化，資產(chǎn)增幅趨于穩(wěn)定，漲幅不大。報(bào)告期內(nèi)，僅有4家銀行資產(chǎn)規(guī)模增速超過5%，具體來看，江西銀行、九江銀行、浙商銀行(港股02016)以及徽商銀行(港股03698)今年上半年資產(chǎn)規(guī)模增幅分別為9.21%、6.3%、6.21%及5.19%。同期包括九臺農(nóng)商行、天津銀行(港股01578)、盛京銀行和青島銀行(港股03866)四家銀行進(jìn)行了縮表，資產(chǎn)規(guī)模增長為負(fù)數(shù)，其余各家銀行在0-5%之間低速增長。
隨著資產(chǎn)端結(jié)構(gòu)調(diào)整，縮表并不奇怪。盛京銀行就宣稱，今年上半年其以“存款立行”的理念，加快資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，回歸銀行本源。
聯(lián)訊證券分析師李奇霖撰文稱，通道、非標(biāo)受限，“資產(chǎn)池”面臨清理，凈值化和結(jié)構(gòu)性存款需要學(xué)習(xí)，不良上升需要處理，利率市場化下銀行的監(jiān)管陣痛來得猝不及防。
在營收與凈利潤方面，次新股沖勁十足。今年7月10日上市的九江銀行上半年?duì)I收賺得34.96億元，同比增長32.1%，凈利潤為10.36%，同比增長52.5%;6月26日，登陸港股的江西銀行今年上半年取得營收53.37億元，同比增長22.35%，凈利潤為15.75億元，同比增長了四成;此外，去年中旬上市的廣州農(nóng)商行同樣取得高速增長，上半年?duì)I收為81.75億元，同比增長30.89%，凈利潤為33.22億元，同比增長26.68%。
對于業(yè)績增長迅速的原因，九江銀行在年報(bào)中闡述，2018年上半年，該行利息收入為67.62億元，同比增長21%，收入增長主要由于生息資產(chǎn)余額及平均資產(chǎn)收益率的增長。此外，從年報(bào)數(shù)據(jù)可知，今年上半年，九江銀行在投資證券方面取得突破，取得12.08億元的收益，同比去年此項(xiàng)為虧損1.09億元，成為貢獻(xiàn)業(yè)績的主要項(xiàng)目之一。
營收與凈利潤同比出現(xiàn)下降的銀行有3家，分別為九臺農(nóng)商行、哈爾濱銀行、盛京銀行。
引人注意的是，郵儲銀行上半年表現(xiàn)優(yōu)秀，今年上半年該行營收為1324億元，同比增長近25%，凈利潤達(dá)到325億元，同比增幅22.3%。郵儲銀行方面宣稱，隨著市場環(huán)境和監(jiān)管變化，不斷優(yōu)化資產(chǎn)配置，客戶貸款凈額占資產(chǎn)總額的41.94%，較上年末增加2.64個(gè)百分點(diǎn);金額投資占資產(chǎn)總額的33.78%，較上年末下降1.36個(gè)百分點(diǎn);現(xiàn)金及存放銀行款項(xiàng)占資產(chǎn)總額的13.57%;存拆放同業(yè)及買入返售金額資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的9.12%。不過，公開資料顯示，郵儲銀行由于歷史原因，存款占比高達(dá)90.22%。
資本充足率仍告急
繞道去港股也并非能夠滿足資本金的需求，一方面是港股投資者對內(nèi)地銀行的認(rèn)可程度并不高，多家銀行曾經(jīng)面臨“破發(fā)”的尷尬境地，募資能力并不強(qiáng);另一方面，在資金驅(qū)動模式之下，銀行資本充足率消耗迅速。
作為衡量銀行發(fā)展?jié)摿Φ闹笜?biāo)，資本充足率水平對銀行尤為重要。上半年港股除甘肅銀行(港股02139)、江西銀行等次新股資本充足率稍好之外，其他銀行都呈下降態(tài)勢。以盛京銀行為例，其核心一級資本充足率為8.62%，一級資本充足率為8.62%，資本充足率為12.28%，分別較年初下降0.42個(gè)百分點(diǎn)、0.42個(gè)百分點(diǎn)以及0.57個(gè)百分點(diǎn);中原銀行(港股01216)則消耗更多，該行上半年核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為10.74%、10.75%、11.59%，分別較上年末減少1.41個(gè)百分點(diǎn)、1.41個(gè)百分點(diǎn)、1.56個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)銀監(jiān)會資本新規(guī)過渡期安排，到2018年年底，系統(tǒng)性重要銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率要分別達(dá)到8.5%、9.5%和11.5%，非系統(tǒng)性重要銀行則要分別達(dá)到7.5%、8.5%和10.5%。
為此，不少銀行開始未雨綢繆，積極籌備“回A”計(jì)劃。公開資料顯示，目前已有包括徽商銀行、哈爾濱銀行、青島銀行、浙商銀行、鄭州銀行(港股06196)、重慶農(nóng)商行、重慶銀行(港股01963)以及廣州農(nóng)商行等多家銀行宣布“回A”計(jì)劃。
不過從當(dāng)前A股銀行排隊(duì)情況看，A股上市可謂“路漫漫其修遠(yuǎn)兮”。實(shí)際遠(yuǎn)水解不了近渴，今年3月，銀監(jiān)會、人民銀行、證監(jiān)會、保監(jiān)會和國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見》，支持銀行補(bǔ)充資本工具創(chuàng)新。
