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江西省內兩銀行短時間接連實現H股IPO 九江銀行在港公開發(fā)售仍認購不足
又一家內地銀行登陸港交所。
九江銀行于昨日在港掛牌交易，而這也是在短短10余天內第二家赴港上市的地方銀行。
港股市場投資者們對內地銀行股上市依舊態(tài)度冷淡：九江銀行不但在港公開發(fā)售部分認購不足，且在上市首日險些就出現“破發(fā)”，最終僅以10.6港元的發(fā)行價報收。
每股發(fā)行價10.6港元
創(chuàng)在港上市銀行新高
江西省內銀行上市近期開始爆發(fā)。繼6月26日江西銀行H股上市后，九江銀行也于7月10日登陸港股市場。短短10余天時間，就有兩家銀行相繼實現IPO且這兩家銀行均出自江西一省，這在國內銀行IPO之路上尚比較少見。
九江銀行于2017年8月份已經取得江西銀監(jiān)局同意H股發(fā)行并上市的批文，至今歷時整一年時間。截至2017年年末，九江銀行總資產達到2712.54億元，較去年年初增長20.4%。2017年，該行實現營業(yè)收入58.55億元，實現凈利潤17.66億元，分別同比增長16.15%、11.92%。
根據計劃，九江銀行將于全球發(fā)售股份3.6億股H股，其中，在我國香港地區(qū)公開發(fā)售占10%，90%的股份將進行國際配售，還可行使15%超額配售。
該行此前設定的發(fā)售價格區(qū)間為10.48港元至10.96港元，最終發(fā)行價為10.6港元，該行凈募資規(guī)模達36.74億港元(超額配售權未行使)。雖然這一價格接近發(fā)售區(qū)間下限，但超過10港元的發(fā)行價，仍創(chuàng)下了在港上市銀行股發(fā)售價格的新高。
昨日，九江銀行以低于其發(fā)行價的10.42港元開盤，該行股價在大部分交易時間里均低于其10.6港元的發(fā)行價，最終通過下午的一波上攻走勢才勉強以發(fā)行價收盤，這才避免了上市首日“破發(fā)”的情況出現。
港股公開發(fā)售頻遇冷
九江銀行認購倍率0.28倍
就在十多天前，江西銀行剛剛H股上市成功，昨日九江銀行又掛牌交易，短時間內江西省內迎來兩家上市銀行。長期以來，香港市場對于內地的銀行股發(fā)行較為冷淡，江西銀行在港發(fā)售遇冷的情況同樣出現在九江銀行身上。
江西銀行此前在港招股時，其公開發(fā)售獲認購合計2582.25萬股H股，相當于在我國香港地區(qū)公開發(fā)售股份約0.29倍。香港公開發(fā)售下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份認購不足，6192.75萬股H股未獲認購的發(fā)售股份已被重新分配至國際發(fā)售。該行國際發(fā)售下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲輕微超額認購，最終數量為11.44億股H股，約占全球發(fā)售下發(fā)售股份總數的97.79%(行使超額配股權前)。
而7月6日九江銀行發(fā)布公開招股結果顯示，該行獲得的認購申請合計990.12萬股H股，以3.6億股H股總量計算，認購倍率僅為0.28倍，發(fā)售總額僅占全球發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份總數的2.75%。未獲認購的香港公開發(fā)售股份已重新分配至國際發(fā)售。
