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東莞銀行終止審核四年后重新啟IPO計劃
終止審核四年后，東莞銀行再度啟動A股上市計劃。4月東莞銀行2017年股東大會審議通過A股上市、授權(quán)及聘請輔導(dǎo)機構(gòu)等3份IPO相關(guān)議案。 股權(quán)分散一直是困擾東莞銀行上市的待解難題。4月下旬，該行最新發(fā)布的2017年年報顯示，截至2017年底東莞銀行第一大股東東莞市財政局持有該行22.22%的股份，東莞市金融控股集團(以下簡稱“東莞金控”)通過控股兆佳貿(mào)易、東鵬貿(mào)易等持股股東，合計持有該行10.95%的股份，股權(quán)分散情況得以改善。
近年來，東莞銀行資產(chǎn)規(guī)?？傮w實現(xiàn)兩位數(shù)增長，連續(xù)兩年實現(xiàn)不良貸款率和不良貸款余額“雙降”;2017年實現(xiàn)凈利潤21.31億元，同比上升11.49%，自2012年同比增長45%后凈利首次重回兩位數(shù)增速。
股權(quán)分散
在4月舉行的2017年股東大會上，東莞銀行審議通過了《關(guān)于申請首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市的議案》《關(guān)于本行申請公開發(fā)行A股股票并上市過程中的授權(quán)的議案》《關(guān)于聘請中介機構(gòu)為首次公開發(fā)行股票并上市及相關(guān)工作提供服務(wù)的議案》等3份A股上市相關(guān)議案。
實際上，東莞銀行上市進程已歷時十年之久。早在2008年3月，該行就首次明確上市計劃，向證監(jiān)會提交了A股上市材料。據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)披露的信息顯示，2012年2月該行已進入IPO“落實反饋意見”階段。
但此后，東莞銀行A股上市一直未有實質(zhì)性進展，截至2014年6月仍未完成預(yù)披露。據(jù)2014年6月27日證監(jiān)會新聞通氣會發(fā)布內(nèi)容顯示，截至6月底未完成預(yù)披露的企業(yè)要終止審查。證監(jiān)會公布的2014年度首次公開發(fā)行股票申請終止審查企業(yè)名單顯示，東莞銀行當年7月1日終止審查。
值得注意的是，東莞銀行2013年年報數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，持有該行股權(quán)5%及以上的股東僅有東莞市財政局，為第一大股東，持有股份占比22.22%，股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。
此外，2013年東莞銀行凈利同比增長僅為2.67%，相比2012年凈利增速45%下降42.33個百分點，出現(xiàn)斷崖式下跌。
自2014年終止IPO審查直至2017年，東莞銀行未明確上市進展，但一直在進行上市籌備。
2014年年報顯示，報告期間，東莞銀行向原有股東定向增發(fā)2億股股份，注冊資本增加為21.8億元。定增完成后，東莞市財政局仍為該行第一大股東，持股占比為22.22%;持股比例高于4%的股東增加至3家，分別為東莞市大中實業(yè)有限公司(4.98%)、東莞市虎門鎮(zhèn)投資管理服務(wù)中心(4.96%)、東莞市鴻中投資有限公司(4.78%)。
截至2017年底，東莞銀行前十大股東持股比例基本沒有改變，但其第七大股東東莞金控及其控股的兆業(yè)貿(mào)易、中鵬貿(mào)易等三家公司合計持有該行10.95%的股份。通過股權(quán)優(yōu)化，東莞銀行股權(quán)分散情況得以改善。
2017年年報顯示，東莞銀行無控股股東及實際控股人，除東莞市財政局和東莞金控實際控制股份占比超過10%外，其他股東持股比例均低于5%。
對于A股上市的進展及股權(quán)的持續(xù)優(yōu)化舉措等問題，《中國經(jīng)營報》記者多次聯(lián)系東莞銀行方面，但截至發(fā)稿之前，仍未收到明確回復(fù)。
資本充足率承壓
除股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化外，東莞銀行業(yè)績復(fù)蘇表現(xiàn)明顯。
2017年年報數(shù)據(jù)顯示，報告期間東莞銀行實現(xiàn)利潤總額23.83億元，同比增幅5.27%;實現(xiàn)凈利潤21.31億元，同比增幅11.49%。其中凈利潤增速自2012年以后首次重回兩位數(shù)增速。
同時，東莞銀行資產(chǎn)質(zhì)量趨于穩(wěn)定，連續(xù)兩年不良貸款余額和不良貸款率實現(xiàn)“雙降”。2017年年報數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，東莞銀行不良貸款余額為15億元，較年初下降3.78%;不良貸款率為1.49%，較年初下降了0.2個百分點。
中國銀行國際金融研究所研究員熊啟躍表示，市場利率中樞上升整體利好銀行利息收入改善，是推動銀行業(yè)績好轉(zhuǎn)的重要因素。
年報數(shù)據(jù)顯示，2017年東莞銀行實現(xiàn)利息凈收入49.7億元，同比下降0.4%，相比2016年下降幅度縮減5個百分點。
東莞銀行在年報中指出，2017年是深入推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新發(fā)展的重要一年，銀行主動適應(yīng)宏觀經(jīng)濟金融新形勢，積極落實發(fā)展新舉措，深化體制機制改革，審慎推進金融創(chuàng)新，著力強化全面風險管理，努力推動本行在更高起點上實現(xiàn)更高水平發(fā)展。未來銀行將增強服務(wù)實體經(jīng)濟能力，從嚴防控金融風險，堅定創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，建設(shè)“快而靈”的精品銀行。
在資本充足率方面，近兩年來東莞銀行資本充足率持續(xù)上升。根據(jù)2017年年報，截至去年底，該行資本充足率14.42%，同比上升0.11個百分點;核心資本充足率10.74%，同比上升0.46個百分點。
與此同時，東莞銀行近年來資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L。截至2017年底，東莞銀行資產(chǎn)總額達2612.83億元，比年初增加291.92億元，增幅為12.58%。數(shù)據(jù)顯示，2012至2014年，該行資產(chǎn)總額復(fù)合增長率為6.30%。
東莞銀行在二級資本債券發(fā)行公告中指出，隨著銀行市場定位的不斷強化，小企業(yè)信貸增速情況良好，資產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，加之參與或附設(shè)村鎮(zhèn)銀行的需要，新設(shè)機構(gòu)也逐步增多，保持資本充足率面臨壓力。發(fā)行債券所募集的資金將被用于補充發(fā)行人的二級資本，改善資本組成結(jié)構(gòu)，增強資本實力，改變目前資本結(jié)構(gòu)比較單一、核心資本占比較大的情況，緩解資本補充壓力。
2016年2月，東莞銀行發(fā)行不超過50億元二級資本債券補充二級資本。2017年7月，廣東銀監(jiān)局審批通過該行不超過80億元的綠色金融債券發(fā)行議案。
隨著業(yè)績的復(fù)蘇和股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的推進，東莞銀行重啟A股上市的步伐更加急切。此次股東大會，東莞銀行就一次性審議通過了A股首發(fā)、授權(quán)及聘請中介機構(gòu)等3項A股上市相關(guān)議案。
自去年底成都銀行A股首發(fā)過會后，銀行IPO熱情更加高漲。截至目前，A股排隊銀行數(shù)量已達15家，其中城商銀行8家、農(nóng)商銀行7家，2018年1月至今共有10家銀行更新及首次披露A股首發(fā)文件。
對于地方性銀行上市熱情趨高的原因，熊啟躍認為：近年來監(jiān)管趨嚴，銀行資產(chǎn)回表壓力加大，資本補充壓力上升;大型銀行與國際監(jiān)管標準接軌，資本要求持續(xù)提升;監(jiān)管機構(gòu)通過政策引導(dǎo)鼓勵銀行補充資本;當前，債市利率較高，銀行通過股票融資補充資本更合理有效。
上述15家A股排隊銀行地域分布來看，山東、廈門、江浙等地較為集中。但銀行規(guī)模相對較大的廣東地區(qū)仍空缺。截至目前，僅有位于佛山的順德農(nóng)商行和南海農(nóng)商行完成上市輔導(dǎo)備案。
東莞銀行通過A股上市議案后，加上已完成上市輔導(dǎo)備案的順德農(nóng)商行和南海農(nóng)商行，截至目前廣東地區(qū)已有3家銀行明確IPO計劃。
