公募基金二季報基本披露完畢??傮w來看,偏股型基金倉位較一季度有所提升。從行業(yè)來看,二季度公募加倉新能源和食品飲料。值得一提的是,貴州茅臺取代寧德時代成為公募基金第一大重倉股。
中金公司研報顯示,二季度主動偏股型基金的倉位由一季度的85.6%上升至87.5%,突破去年四季度高點;偏股混合型基金倉位由85%升至87.2%。港股方面,可投資港股的主動偏股型基金在港股的配置從上季度的13.7%升至15.8%。
從各大板塊來看,二季度公募基金對主板倉位持續(xù)提升,而對科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板小幅減倉。其中,主板二季度倉位上升1.2個百分點至73.1%。創(chuàng)業(yè)板倉位由一季度的22.3%下降至二季度的21.3%。
記者注意到,部分偏股型基金二季度大幅加倉。如博時匯智回報靈活配置混合,二季度末股票倉位為67%,相較于一季度末的15.68%大幅增加。此外,華夏新活力靈活混合基金的股票倉位從一季度末的5.83%大幅提升至二季度末的57.25%。
從行業(yè)持倉占比分位數(shù)來看:公募二季度有色等上游行業(yè)持倉位于歷史高位;中游高低分化明顯,新能源電力設備等倉位上行,電子連續(xù)兩季度持倉下降;下游行業(yè)多數(shù)持倉處于中位,食品飲料倉位上升,醫(yī)藥生物倉位有所下降;金融、房地產等持倉普遍處于歷史低位。
值得一提的是,二季度基金對熱門賽道持股集中度再度上升,酒類、光伏風電和新能源車產業(yè)鏈均有所加倉。中金公司數(shù)據(jù)顯示,二季度基金在酒類、光伏風電、新能源車產業(yè)鏈分別上升3.2百分點、1.2百分點和1.1個百分點。
興業(yè)證券數(shù)據(jù)顯示,主動偏股型基金前十大重倉股分別是貴州茅臺、寧德時代、隆基股份、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、藥明康德、比亞迪、華友鈷業(yè)、晶澳科技。由此不難看出,公募依然重倉白酒和新能源,新能源股在公募前十大重倉股中占據(jù)半壁江山。
同花順數(shù)據(jù)顯示,截至23日,從持股基金數(shù)量來看,貴州茅臺、寧德時代、隆基綠能、五糧液、東方財富位居前五名,二季度末持有的基金數(shù)量均超過800家。其中,貴州茅臺被2005家基金持有。
從持股比例來看,二季度基金持有34只個股流通股比例超過20%。其中,晶澳科技、納芯微、君亭酒店、潤豐股份、國聯(lián)股份位居持股比例前五名。
對此,興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯分析稱,“盡管市場波動加大、但公募基金高倉位運行逐漸成為常態(tài),且在5-6月市場修復的背景下,二季度公募倉位較一季度進一步提升。風格層面,主動偏股型基金大幅增持消費,減倉醫(yī)藥、金融地產和科技成長風格。”
中金公司首席策略分析師王漢鋒表示,結合最新的公募基金持倉,機構整體倉位在二季度呈現(xiàn)一定提升,部分熱門賽道倉位關注度也持續(xù)恢復??紤]到A股已經累積一定的反彈幅度,后續(xù)表現(xiàn)的持續(xù)性可能需要看到資金層面更明顯的改善、增長預期更實質性的修復、海外市場逐步平穩(wěn),市場態(tài)勢可能會從此前的單邊上漲走向雙向波動。(記者 陳燕青)