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滬指漲0.34%氫能源板塊大漲 房地產(chǎn)板塊再掀漲停潮
昨日，早盤三大指數(shù)走勢(shì)分化，滬指小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1.3%，隨后漲幅有所回落。氫能源板塊大漲，板塊內(nèi)超10股漲停。中藥、CRO板塊大幅走強(qiáng)，和元生物等多股漲?；驖q幅超10%。此外光伏、風(fēng)電、軍工、5G等板塊走勢(shì)活躍。銀行、醫(yī)藥商業(yè)、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、種業(yè)等板塊走弱。午后三大指數(shù)震蕩走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指再次漲逾1%，滬指翻紅一度漲逾0.6%，深成指一度漲逾0.8%。房地產(chǎn)板塊再掀漲停潮，美好置業(yè)等多股漲停。白酒股震蕩走強(qiáng)，貴州茅臺(tái)盤中漲超4%。“東數(shù)西算”概念震蕩走低，美利云跌停。整體看，兩市個(gè)股漲跌參半，漲停個(gè)股超80只。
截至收盤，滬指漲0.34%，報(bào)3271.03點(diǎn)，深成指漲0.73%，報(bào)12408.65點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.03%，報(bào)2715.95點(diǎn)。兩市成交達(dá)9428億元，相比前日繼續(xù)縮量。
A股 中興通訊復(fù)牌直接漲停
昨日A股市場(chǎng)上最大的消息就是中興通訊復(fù)牌。
昨日午間，中興通訊突然發(fā)布公告稱，公司于2022年3月22日(美國(guó)時(shí)間)收到法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期【即緩刑期將于原定的2022年3月22日(美國(guó)時(shí)間)屆滿】且不附加任何處罰，并確認(rèn)監(jiān)察官任期將于原定的2022年3月22日(美國(guó)時(shí)間)結(jié)束。
經(jīng)本公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，本公司A股于2022年3月23日下午開(kāi)市起復(fù)牌。與此同時(shí)，中興通訊在港交所公告，已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)于2022年3月23日下午1時(shí)起恢復(fù)公司H股在聯(lián)交所買賣。
而中興通訊一開(kāi)盤，其A股股價(jià)直接漲停，港股一度漲超50%。
招商證券研報(bào)表示，中興通訊勝訴利好通信行業(yè)估值復(fù)蘇。2020年-2021年，通信板塊估值持續(xù)下滑，中興勝訴有望助力板塊情緒面恢復(fù)。通信設(shè)備賽道全球化程度高，海外運(yùn)營(yíng)商與中國(guó)供應(yīng)商之間的關(guān)系或重現(xiàn)機(jī)遇，海外版圖持續(xù)擴(kuò)張。全球云CapEx邁入上行通道，運(yùn)營(yíng)商加大產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和傳輸網(wǎng)投資。
氫能源板塊掀起漲停潮
23日早間，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》(下稱《規(guī)劃》)。行業(yè)頂層設(shè)計(jì)出臺(tái)，氫能概念股爆發(fā)。中信證券表示，2021年氫能板塊行情主要因政策驅(qū)動(dòng)，行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的出臺(tái)或?yàn)闅淠芄編?lái)新一輪催化劑，推動(dòng)股價(jià)進(jìn)入新一輪上漲。隨著布局企業(yè)的增多及政策效果的顯現(xiàn)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)化加速的預(yù)期也更為明確。我們建議關(guān)注在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極布局、有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司。
房地產(chǎn)板塊再次大漲。中信證券指出，從歷史經(jīng)驗(yàn)看，房地產(chǎn)股并不是跟隨基本面價(jià)量變化而波動(dòng)，而是跟隨政策松緊預(yù)期起落而漲跌?，F(xiàn)在看來(lái)，政策手段足以推動(dòng)基本面見(jiàn)底反彈，而信用風(fēng)險(xiǎn)之下政策介入的意愿也達(dá)到了最高點(diǎn)。
現(xiàn)代能源體系規(guī)劃發(fā)布，特高壓、儲(chǔ)能等新能源板塊集體走高。中信證券表示，《規(guī)劃》指出，為提高風(fēng)電和光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)水平，建設(shè)系統(tǒng)友好型新能源場(chǎng)站，積極推動(dòng)配套儲(chǔ)能與靈活性改造投產(chǎn)建設(shè)，從而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。
港股
恒生科技指數(shù)繼續(xù)大漲
說(shuō)完A股，再來(lái)說(shuō)說(shuō)港股。
3月22日阿里巴巴高達(dá)250億美元的回購(gòu)極大刺激了港股市場(chǎng)，多只恒生科技成分股出現(xiàn)大漲。昨日恒生科技指數(shù)繼續(xù)大漲。
除了阿里巴巴的回購(gòu)?fù)猓?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">近期有多家中概股公布了回購(gòu)計(jì)劃。
小米集團(tuán)3月22日晚公告，董事會(huì)正式?jīng)Q議行使股份購(gòu)回授權(quán)，以不定期按最高總額100億港元于公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)回股份。騰訊音樂(lè)3月21日公布業(yè)績(jī)時(shí)介紹，公司于2021年3月公布的10億美元股票回購(gòu)計(jì)劃已完成過(guò)半，該計(jì)劃的剩余部分也將在2022年推進(jìn)完成。
陸金所控股在今年3月10日財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)表示，將新增5億美元進(jìn)行股份回購(gòu)。此前，陸金所控股前后兩次宣布回購(gòu)共計(jì)10億美元，截至2021年年末，已完成回購(gòu)超8.6億美元。
2022年3月3日，嗶哩嗶哩宣布董事會(huì)已批準(zhǔn)股份回購(gòu)計(jì)劃，將在未來(lái)24個(gè)月內(nèi)回購(gòu)至多5億美元美國(guó)存托股。
后市
把握板塊輪動(dòng)節(jié)奏
控制倉(cāng)位謹(jǐn)慎做多
至于A股后市，東吳證券表示，目前市場(chǎng)反彈動(dòng)能衰減并開(kāi)始出現(xiàn)較為明顯的分化，概念板塊出現(xiàn)輪動(dòng)，資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好暫時(shí)并未提升，全球大宗商品受多方面原因出現(xiàn)較大規(guī)模的異動(dòng)，整體市場(chǎng)環(huán)境仍不平穩(wěn)。操作上看投資者可保持中低倉(cāng)位進(jìn)行短線熱點(diǎn)的操作，等待市場(chǎng)有效筑底企穩(wěn)后再擇機(jī)加大倉(cāng)位。
國(guó)盛證券則指出微觀上指數(shù)經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)月的震蕩下行，近期更是經(jīng)歷急跌猛殺的情況，A股整體估值已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)低位區(qū)間，這個(gè)階段機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)，已為未來(lái)的向上反彈跌出足夠空間。
當(dāng)前指數(shù)雖有回踩需求，但向下空間有限，其中滬指今年大概率不會(huì)跌破近期低點(diǎn)，因盤面上短線連板的題材炒作出現(xiàn)退潮情況，疊加市場(chǎng)即將進(jìn)入一季報(bào)披露期，指數(shù)回踩或?qū)⑹癸L(fēng)格切換到光伏、鋰電等趨勢(shì)賽道板塊，因此，需觀察盤面風(fēng)格變化情況，跟隨市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，把握板塊輪動(dòng)節(jié)奏，控制倉(cāng)位謹(jǐn)慎做多。
焦點(diǎn)
12萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)迎利好 聽(tīng)券商解讀大商機(jī)
23日，氫能源概念領(lǐng)漲兩市。當(dāng)日上午，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布重磅文件，12萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃重磅出爐。截至收盤，恒光股份“20cm”漲停，蘭石重裝、華電重工、雪人股份、粵水電、浙江新能、京城股份等多股漲停。
23日早間，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》(下稱《規(guī)劃》)?！兑?guī)劃》明確三點(diǎn)戰(zhàn)略定位：一是氫能是未來(lái)國(guó)家能源體系的重要組成部分;二是氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體;三是氫能產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。而據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)計(jì)，到2050年，氫氣需求量將接近6000萬(wàn)噸，氫能在我國(guó)終端能源體系中占比超過(guò)10%，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到12萬(wàn)億元。
粵開(kāi)證券首席策略分析師陳夢(mèng)潔指出，對(duì)于上市公司而言，氫能產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，若能夠率先實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、取得技術(shù)突破，將有效提升對(duì)公司未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
“《規(guī)劃》的出臺(tái)無(wú)疑對(duì)現(xiàn)有氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)和公司打造了良好的政策環(huán)境，使氫能在新能源的組成部分中形成了應(yīng)有的地位。”英大證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李大霄表示，對(duì)于整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)來(lái)講，仍然是一個(gè)前景光明的發(fā)展方向，中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)將會(huì)有序發(fā)展。相關(guān)資產(chǎn)投資還要堅(jiān)持專業(yè)投資、價(jià)值投資。
“就產(chǎn)業(yè)視角看，雙碳目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中，針對(duì)無(wú)法電氣化的領(lǐng)域，氫能將是實(shí)現(xiàn)工業(yè)脫碳的重要途徑。”國(guó)盛證券電力設(shè)備新能源首席分析師王磊稱，規(guī)劃一方面明確氫能在能源轉(zhuǎn)型中的重要作用，打開(kāi)氫氣下游應(yīng)用空間，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展;另一方面，著重突出可再生能源制氫的重要地位，配合當(dāng)前積極推動(dòng)新能源裝機(jī)的整體規(guī)劃，綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)⒊A(yù)期。
在需求空間上，開(kāi)源證券能源建材首席分析師張緒成指出，氫能的下游利用途徑多種多樣，主要包括交通運(yùn)輸領(lǐng)域以及冶金、化工等工業(yè)領(lǐng)域。其中交通領(lǐng)域是氫能消費(fèi)的重要突破口，燃料電池車的發(fā)展前景較大。
西部證券研究所首席策略分析師易斌指出，降本是推動(dòng)氫能大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵。上游制氫環(huán)節(jié)按照清潔程度可劃分為灰氫、藍(lán)氫以及綠氫;中游環(huán)節(jié)主要以氣態(tài)和液態(tài)形式配合多種儲(chǔ)運(yùn)方式;下游應(yīng)用未來(lái)最廣泛的為燃料電池汽車與工業(yè)深度脫碳的新增需求。未來(lái)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵在于各個(gè)環(huán)節(jié)的成本下降
