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中證2000ETF產(chǎn)品“在路上” 公募機(jī)構(gòu)掘金“小而美”
(資料圖片僅供參考)
8月11日，隨著中證2000指數(shù)正式發(fā)布，易方達(dá)基金管理有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“華泰柏瑞基金”）等10家基金公司迅速反應(yīng)，同日集體申報中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“中證2000ETF”）。目前相關(guān)材料已被接收。
據(jù)悉，中證2000指數(shù)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本，反映市值規(guī)模較小證券的市場表現(xiàn)。中證2000指數(shù)與滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)形成互補(bǔ)，共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列，刻畫滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。
從必要性來看，華泰柏瑞基金指數(shù)投資部副總監(jiān)譚弘翔對《證券日報》記者表示，隨著A股市場的不斷擴(kuò)容，股票數(shù)量已超過5000只，傳統(tǒng)寬基指數(shù)的代表性逐漸下降，目前滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)等三大指數(shù)對全部A股的市值覆蓋度僅為80%，市場迫切需要一只能夠表征小微盤股票走勢的寬基指數(shù)，以延展現(xiàn)有指數(shù)體系的“觸角”。因此，中證2000指數(shù)的問世以及對應(yīng)指數(shù)基金的發(fā)行，對于無論是采取風(fēng)格輪動交易還是權(quán)益資產(chǎn)配置的投資者而言，都具有非同尋常的意義。既可以拓寬策略可觸達(dá)的股票范圍，提高策略執(zhí)行的精準(zhǔn)度和有效性，又可以通過增加策略構(gòu)建的基礎(chǔ)“模塊”，豐富基于指數(shù)基金的投資策略類型，顯著放大指數(shù)基金市場的“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”，促進(jìn)指數(shù)基金行業(yè)整體協(xié)同發(fā)展。
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）量化與基金研究團(tuán)隊認(rèn)為，中證2000指數(shù)的發(fā)布，填補(bǔ)了中證系列規(guī)模指數(shù)在小微市值區(qū)間的空白，為個人和機(jī)構(gòu)投資者提供了新的被動投資工具和參考基準(zhǔn)。
中證指數(shù)有限公司公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月底，中證2000指數(shù)的2000只樣本合計總市值約9.32萬億元，占滬深A(yù)股市值的比重為10.05%。其中，指數(shù)樣本的平均市值為46.62億元，市值中位數(shù)為41.98億元，1963只樣本市值低于100億元，1315只樣本市值低于50億元，較好表征了資本市場上小微市值上市公司的整體表現(xiàn)。
就中證2000指數(shù)的發(fā)布對于資本市場的積極影響，譚弘翔分析稱：“目前我國小微上市公司受機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注程度較低，中證2000指數(shù)成份股中公募基金持倉比例僅為2.75%，遠(yuǎn)低于滬深300指數(shù)的5.64%，中證500指數(shù)的7.47%和中證1000指數(shù)的5.91%。中證2000指數(shù)基金能夠引導(dǎo)社會資本投資小微上市公司，從而為小微上市公司提供穩(wěn)定可靠的資金‘基本盤’。”
談及中證2000指數(shù)的投資前景，譚弘翔預(yù)計，在技術(shù)變革和政策支持等因素驅(qū)動下，中證2000指數(shù)未來有望保持穩(wěn)定的超額收益。
