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著力穩(wěn)住六大行業(yè) 適時把握布局方向
三部委印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》
近日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務部聯(lián)合印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》（下稱《方案》），有針對性地提出一批重點舉措，著力穩(wěn)住家居產(chǎn)品、塑料制品、造紙、皮革、電池、食品等六大萬億級規(guī)模行業(yè)。
(相關資料圖)
[優(yōu)化油脂市場供應結構]
長安期貨油脂油料研究員拓鵬康告訴期貨日報記者，由于我國油料作物對外依存度較高，同時進口來源單一，油脂油料短缺是當前我國食用油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個短板，部分企業(yè)偶爾會因收購不到菜籽被迫停產(chǎn)。根據(jù)USDA的數(shù)據(jù)，2022/2023年度，我國大豆消費量為11282.5萬噸，其中進口量達到9900萬噸，對外依存度有87.7%。其中，從美國和巴西進口的大豆占比超過90%。
“過高的對外依存度與過于單一的進口來源導致我國油脂行業(yè)很容易受國外制約。目前國內(nèi)油脂價格整體跟隨美豆價格波動，盡管我國是全球最大的大豆進口國，但在定價方面卻沒有太多話語權。”拓鵬康認為，《方案》提到要加強糧油等優(yōu)質(zhì)原料基地建設，可以有效增加國內(nèi)油料作物供應，還可以豐富進口來源，將有效增強我國油脂行業(yè)對外的議價能力，避免被少數(shù)國家“卡脖子”，進而促使國內(nèi)油脂供應更加安全、更好抵御海外市場價格大幅波動的風險。
“國內(nèi)食用油消費日趨多元化。隨著健康食用油概念的普及和消費的升級，相對更健康、更營養(yǎng)的新型食用油受到越來越多消費者的歡迎。山茶油、橄欖油、亞麻籽油皆因含有脂肪酸而備受青睞，但其供應同樣依賴進口補充?！被丈唐谪浻椭土涎芯繂T郭文偉表示，2021年我國進口橄欖油5.2萬噸，2022年進口亞麻籽64.4萬噸、進口亞麻籽油2.6萬噸。油茶是我國特有的木本食用油料，2020年我國茶油產(chǎn)量達到80萬噸，《方案》的實施有助于推動茶油產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
在郭文偉看來，雖然政策實施后短期對大豆油料產(chǎn)量提升的幫助有限，但可以推動產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化，增強國內(nèi)大豆、油菜、花生、胡麻、芝麻、油茶等優(yōu)質(zhì)原料基地建設，加快國內(nèi)優(yōu)質(zhì)油料作物生產(chǎn)，為油脂賦能健康價值，并且優(yōu)化油脂供應結構，提高油料自給水平，穩(wěn)定國內(nèi)食用植物油供應的戰(zhàn)略安全。
事實上，我國油脂行業(yè)內(nèi)，區(qū)域協(xié)同與產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同仍有較大的提升空間。據(jù)拓鵬康介紹，由于油脂油料品種產(chǎn)業(yè)鏈條長、市場主體多、價格波動大，市場整體風險較高。而我國內(nèi)陸地區(qū)很多油脂企業(yè)規(guī)模偏小，壓榨技術并不先進，產(chǎn)業(yè)鏈上下游配合抵御風險的經(jīng)驗與意識并不充足，盡管背靠廣袤的油料產(chǎn)區(qū)，但這些企業(yè)并不能有效地將這些優(yōu)勢轉化為利潤。根據(jù)《方案》，內(nèi)陸與人口稠密的東南沿海地區(qū)有效協(xié)同，各取所長，并吸收東南沿海大型企業(yè)的先進管理經(jīng)驗、壓榨技術，將有效提升我國油脂行業(yè)的整體競爭力、增加行業(yè)的平均利潤、推動行業(yè)的國際化進程。
“整體而言，《方案》的發(fā)布有助于穩(wěn)定并豐富我國油脂油料供應、增強油脂企業(yè)競爭力、提高平均壓榨利潤，對于油脂市場的價格穩(wěn)定與供應安全具有重要意義?！蓖伫i康說。
[助力造紙行業(yè)行穩(wěn)致遠]
造紙行業(yè)是我國重要且支柱的大類輕工業(yè)之一，在全國工業(yè)體系中具有分布廣泛、從業(yè)人員多、技術等級高等特點，同時也是我國發(fā)展“雙碳”經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟的重要行業(yè)。
“近年來，由于受外部環(huán)境復雜嚴峻、需求恢復承壓等因素影響，我國造紙行業(yè)的利潤普遍低迷，與持續(xù)增長的產(chǎn)量形成鮮明對比，呈現(xiàn)增產(chǎn)不增利的格局。”齊盛期貨紙漿研究員高寧分析稱，從中國造紙協(xié)會的數(shù)據(jù)來看，2022年，全國完成紙漿、紙及紙板和紙制品產(chǎn)量28391萬噸，同比增長1.32％。其中，紙及紙板產(chǎn)量12425萬噸，較上年增長2.64％；紙漿產(chǎn)量8587萬噸，較上年增長5.01％；紙制品產(chǎn)量7379萬噸，較上年增長-4.65％。同期，全行業(yè)營業(yè)收入1.52萬億元，同比增長0.44％；實現(xiàn)利潤621億元，同比增長-29.79％。由此可見，造紙行業(yè)的大環(huán)境并不樂觀，存在一定程度的供應過剩問題。
近日公布的《方案》提到，造紙領域，進一步推進林紙一體化建設，科學利用竹漿、蔗渣、秸稈及其他非木原料；開發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護理衛(wèi)生產(chǎn)品。林紙一體化會提高原材料自給率，優(yōu)化國內(nèi)紙漿企業(yè)的供應端成本與產(chǎn)量。
格林大華期貨化工組組長吳志橋表示，輕工業(yè)發(fā)展已進入轉型升級、提質(zhì)增效的關鍵時期。包裝紙是現(xiàn)代商品包裝材料中產(chǎn)量增長最快、所占比例最大的一種，其憑借易加工、易保存、易運輸、易印刷及可回收等特點廣受青睞。作為“綠色包裝”，包裝紙正在逐步替代塑料、金屬、玻璃等包裝材料，吻合國家對綠色化發(fā)展的展望。包裝紙在紙漿市場下游占據(jù)較為重要的位置，政策面一定程度上利好包裝紙后市行情。
此外，《方案》還提到，制定工藝美術高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策，推動“書法進課堂”，推廣文房四寶產(chǎn)品。吳志橋認為，長期來看，《方案》一定程度上刺激文化紙市場需求回暖。
據(jù)高寧介紹，根據(jù)《方案》的指示，要穩(wěn)定造紙行業(yè)的傳統(tǒng)基本盤，針對新技術、新產(chǎn)品要多上快上，充分發(fā)掘造紙行業(yè)新動能，同時也要有壯士斷腕的決心，清退或轉移落后產(chǎn)能，發(fā)揮重點省份的帶動作用，引導林漿紙一體化的要素集中發(fā)展模式，提高熱電聯(lián)產(chǎn)比例和效率，擴大生物質(zhì)能源應用，引導企業(yè)降本增效，實現(xiàn)造紙—生物質(zhì)能源規(guī)?；?jīng)濟效益。
高寧表示，從紙品的消費情況來看，只有生活用紙、包裝用紙的消費出現(xiàn)不到1.3%的同比增長，而文化印刷紙、新聞紙、箱板紙、瓦楞紙以及特種紙的年度消費均明顯下降。這體現(xiàn)出，隨著經(jīng)濟結構的深化轉型，除了基礎生活必須用紙，紙品面臨同質(zhì)化、長期低端、低價格的困境?！斗桨浮诽岢鲆浞旨ぐl(fā)內(nèi)需潛力、積極穩(wěn)住出口優(yōu)勢，圍繞家居用品、老年用品、嬰童用品、食品、預制化食品等重點領域，造紙產(chǎn)品推陳出新，緊跟消費熱點，擴大開發(fā)適合嬰幼兒和老年人群的護理衛(wèi)生產(chǎn)品，推出預制菜包裝紙，推動提振消費市場。其實，前期，紙吸管、紙餐盒等新產(chǎn)品已經(jīng)取得了不錯的效益。
《方案》強調(diào)了加強組織措施，建立行業(yè)交流和應用金融手段，要求各地工業(yè)和信息化主管部門要加強部門協(xié)同，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要素保障?！霸旒埿袠I(yè)的期貨新品種——雙膠紙、瓦楞原紙期貨正在加緊研究部署中，已經(jīng)上市的紙漿期貨充分發(fā)揮了價格發(fā)現(xiàn)、風險管理的重要作用。在《方案》的指導下，期貨公司更應行動起來，幫助企業(yè)制定應急預案，增強風險預警和處置能力，幫助造紙行業(yè)行穩(wěn)致遠?！备邔幷f。
[推動新能源產(chǎn)業(yè)做大做強]
眾所周知，新能源行業(yè)在促進我國社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了關鍵作用，在“十五”至“十四五”期間，國家對新能源行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“加快技術進步和機制創(chuàng)新”到“因地制宜，多元發(fā)展”再到“加快壯大新能源產(chǎn)業(yè)成為新的發(fā)展方向”的變革。
據(jù)海通期貨新能源板塊碳酸鋰及工業(yè)硅研究員王博隆介紹，縱觀市場發(fā)展，2017年以來，新能源發(fā)電裝機容量呈逐年上升態(tài)勢，目前新能源發(fā)電裝機容量占比逾50%。發(fā)電量亦穩(wěn)步增長，其中風電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電同比增長顯著。截至2022年，超一線城市、長三角、珠三角區(qū)域的光伏、風電利用率已近100%，發(fā)展規(guī)模良好且前景廣闊。
近日發(fā)布的《方案》指出，國家將著力穩(wěn)住幾大重點行業(yè)。電池領域，加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領域關鍵技術及材料研究應用。大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品，擴大在新能源汽車、儲能通信等領域應用。
“經(jīng)過數(shù)年的沉淀，我國已形成較為完善且具有一定優(yōu)勢的新能源產(chǎn)業(yè)鏈體系。新形勢下，我國新能源市場將繼續(xù)在政策扶持下，‘以國內(nèi)大循環(huán)為主體，以國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進為前提’，構筑新的發(fā)展格局?！蓖醪┞”硎?，目前可充電鋰電池被廣泛應用于不斷增長的EV（新能源汽車）和3C消費電子市場，電工工具和儲能應用也愈加廣泛，新型儲能作為新能源汽車的下個發(fā)展階段，也已從商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展。新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰資源彈性最大，在新能源汽車三大增量電池、電機、電控的需求帶動下，鋰資源量價齊升。在能源革命背景下，其價值將繼續(xù)提升。此外，繼磷酸鐵鋰和三元鋰電池后，磷酸錳鐵鋰動力電池有望在未來一年實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)及應用。
百川盈孚碳酸鋰研究員那雨萌認為，遠期來看，隨著鋰離子電池等應用范圍的擴大及技術水平的提升，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的需求都是可預期的向好。應用范圍的擴大將打破原有單一主要應用的絕對壟斷，產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品的價格變動將更加合理，廠家、貿(mào)易商等所承擔的市場風險將隨之下降。另外，終端需求的擴大將為產(chǎn)業(yè)鏈注入更多新鮮血液，吸納更多技術型人才及勞動力，對鋰鹽、材料、電解液、隔膜等各行各業(yè)的生產(chǎn)技術提出考驗。
推動新能源產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整是建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、增強新能源產(chǎn)業(yè)在國際上的核心競爭力、促進產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端的重要舉措。王博隆表示，在“雙碳”大環(huán)境下，政策的實施將為新能源產(chǎn)業(yè)帶來重大利好?！斗桨浮分赋?，將穩(wěn)增長放在首位，推動有效質(zhì)變和合理量增，扶持工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展預期目標的實現(xiàn)。政策助力下，新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展也將更加協(xié)調(diào)，龍頭企業(yè)帶動作用的優(yōu)化以及專精特新企業(yè)的培養(yǎng)和入場，也必將帶動一片區(qū)域的振興和發(fā)展。
