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環(huán)球熱點！裝機需求旺盛 儲能企業(yè)面臨電芯緊張
裝機需求旺盛 儲能企業(yè)面臨電芯緊張
(資料圖)
21世紀經(jīng)濟報道 費心懿
儲能行業(yè)或正面臨缺“芯”的挑戰(zhàn)。
10月18日以來，“儲能企業(yè)暫停接單”的消息開始在市場上發(fā)酵。21世紀經(jīng)濟報道記者致電產(chǎn)業(yè)鏈上下游多家上市公司，均表示“目前市場電芯的供應情況確實比較緊張”。
今年下半年以來，儲能電站裝機需求較上半年愈發(fā)旺盛，但電芯漲價和供應瓶頸正“襲擊”高增長的儲能產(chǎn)業(yè)。
而令儲能產(chǎn)業(yè)痛“芯”不已的，既有因動力電池需求加速增長擠占儲能電池供給、電池企業(yè)對儲能市場預判不足的“外擾”；也有電池產(chǎn)能放量尚需渡過周期、商業(yè)模式缺乏經(jīng)濟性影響裝機積極性的“內(nèi)憂”。
電芯供應現(xiàn)缺口
10月18日，“儲能企業(yè)暫停接單”的消息開始在市場上發(fā)酵。受此消息影響，10月19日，儲能指數(shù)(884790.WI)、動力電池指數(shù)(884963.WI)在三大指數(shù)低開低走的情況下逆勢上漲。截至當天收盤分別上漲1.26%和1.68%，板塊內(nèi)包括德賽電池(000049.SZ)、蔚藍鋰芯(002245.SZ)、金龍羽(002882.SZ)、世嘉科技(002796.SZ)等在內(nèi)的多股漲停封板。
21世紀經(jīng)濟報道記者致電億緯鋰能(300014.SZ)，相關人士回復稱，因三季報披露期不便回應市場消息，但他肯定了當前儲能行業(yè)較為景氣?！氨銛y式儲能第一股”華寶新能(301327.SZ)則火速在投資者互動平臺上回應稱，“公司上游供應鏈穩(wěn)定，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常?！?/p>
有儲能行業(yè)分析師向記者指出，在儲能電芯層面，各家供應都比較緊張，但電芯主要廠家不存在不接單的情況，接單仍在進行，但價格會上漲。
他表示，不接單的角色更多是項目EPC方或者純粹的系統(tǒng)集成廠商。他們之前在投標時投了較低的價格，可能因為其沒有預測到后續(xù)價格上漲，甚至預判第四季度價格會下降，但是這種情況沒有發(fā)生。如果按照這個價格去做集成的話，按EPC方或者投資方簽的供貨協(xié)議一定是虧損的，在這種“上下夾擊”的情況下毛利率基本為0，因此不接單是正常的。
“對于那些有穩(wěn)定供貨關系的下游企業(yè)來說，單子不少，也在按期輸出?！薄皟δ芷髽I(yè)手上的單子還可以做一陣子?！倍嗝麖臉I(yè)人士、行業(yè)研究者告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。
21世紀經(jīng)濟報道記者以投資者身份致電某動力電池上市公司時，其董秘表示，“目前市場電芯的供應情況確實比較緊張，我們的電芯也是從外面采購。在執(zhí)行電芯采購訂單的過程中確實會碰到供應缺口，導致無法交付的問題?！?/p>
事實上，由于儲能電芯供給不飽和，儲能產(chǎn)業(yè)鏈也出現(xiàn)了產(chǎn)能“虛火”。儲能行業(yè)的研究人士對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，“實際上我們了解到，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)產(chǎn)能利用率并不太高，除了溫控環(huán)節(jié)還可以，其他方面皆一般?！?/p>
電池企業(yè)預判不足
為何高增長的儲能行業(yè)也面臨開工率不足和電芯緊俏的場面？
蓋因動力電池需求加速增長擠占了儲能電池供給。當鋰電池企業(yè)不遺余力地投入一場產(chǎn)能擴張競賽時，投產(chǎn)周期便成為橫亙在彼此面前的一道阻礙。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書長劉勇告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，一方面，上游材料產(chǎn)能沒有與動力電池增長需求同步發(fā)展，上游產(chǎn)能釋放需要一定時間，導致動力電池規(guī)劃產(chǎn)能龐大，實際產(chǎn)能沒有滿足市場需求；另一方面，電池產(chǎn)能都是謹慎擴產(chǎn)，尤其是二三線動力電池企業(yè)擴產(chǎn)需要提前支付定金購買上游材料，現(xiàn)金流壓力比較大。
而第二重阻礙是，當前為儲能企業(yè)提供鋰電池并非電池廠商出貨的優(yōu)先選擇。
“電池企業(yè)對儲能市場預判不足，產(chǎn)能多數(shù)以供應動力市場為主?！眲⒂轮赋?，“儲能市場目前還沒有達到大規(guī)模發(fā)展階段，上半年并網(wǎng)投運的新型儲能項目接近1GW，與動力電池市場相比，產(chǎn)能需求并不高。今年儲能項目招標、規(guī)劃、擬在建項目不少，但在商業(yè)模式?jīng)]有確定之前，電池企業(yè)暫時不能預判每年實際需求產(chǎn)能，所以謹慎擴產(chǎn)?！?/p>
同時，今年以來，新能源汽車市場快速增長，高于2021年市場預期，拉動動力電池需求急劇增長。
中國科學院院士歐陽明高曾在2022年中國電動汽車百人會論壇上表示，我國電池產(chǎn)能在2023年可能達到1500GWh，2025年可能達到3000GWh，電池出貨量2025年預計會達到1200GWh。
而結(jié)合上游原材料供給和下游對應需求的規(guī)模，當前電池廠的規(guī)劃產(chǎn)能激進擴張也引發(fā)行業(yè)擔憂。歐陽明高預判，“2025年可能會出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩。”
不過，值得一提的是，在不少鋰電龍頭企業(yè)的規(guī)劃中，為儲能電池設置生產(chǎn)專線正被提上議程。
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者的不完全統(tǒng)計，今年前9個月，就有26個與儲能電池及動力電池生產(chǎn)制造有關的擴產(chǎn)項目公布，它們的投資額合計將超2900億元，產(chǎn)能合計達820GWh。
雖然多家上市公司拋擲出百億元動力儲能電池投資項目框架時，尚未明確細化產(chǎn)線設置。但21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，電池大廠逐漸不傾向于設置儲能電池和動力電池的共用產(chǎn)線。
這是因為，儲能電芯和動力電芯所追求的工藝和產(chǎn)品目標有所不同——動力電池追求高能量密度，對壽命要求不高；而儲能電池追求長壽命、極高一致性，而對高功率的要求不高。所以，這兩者差異化越來越大，在產(chǎn)線上能夠共用的也越來越少。
這也意味著，無論是新建專門化的儲能電池產(chǎn)線，還是將原有動力電池產(chǎn)線進行升級改造，都將需要一定的周期。
對綁定供貨協(xié)議項目影響不大
今年3月發(fā)布的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》明確指出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件。目前，已有多省發(fā)布新能源配儲政策，各地配儲趨勢明確。儲能配置比例一般為10%及以上，個別達到20%，配儲時長多為2小時，個別達4小時。
從國網(wǎng)和南網(wǎng)的新型電力系統(tǒng)建設目標(2021年至2030年)來看，在新型儲能方面，到2025年，我國新型儲能裝機規(guī)模將突破50GW。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會編寫的《2022儲能產(chǎn)業(yè)應用研究報告》(下稱《報告》)指出，考慮到新型儲能安全性問題、儲能價格機制滯后性、新型儲能原材料緊缺等現(xiàn)實情況，電化學儲能電站裝機大概率會存在一些滯后性。
《報告》預測，到2025年電化學儲能裝機增量預計將達到12GW，累計裝機將達到40GW，90%以上都將以鋰離子電池為主。
盡管新能源發(fā)電并網(wǎng)“強制配儲”為市場需求提供了一定的剛性條件，但在當前，儲能企業(yè)對電芯漲價仍較為敏感。
一方面，上游原材料價格高企，電池級碳酸鋰的市場報價屢破新高，精鋰礦拍賣價格再破歷史紀錄；另一方面，儲能發(fā)電經(jīng)濟性尚不明確，或有損下游裝機的積極性。
以儲能企業(yè)首選的280Ah電芯為例，目前大多數(shù)出貨價格在1.1元以下，比上半年要高一些，在成本上已是承壓。而當規(guī)模累計到MWh級、GWh級，“每Wh降低1分、2分的影響也會很大”。
而針對當下電芯緊俏是否會影響可再生能源在年末的并網(wǎng)情況，劉勇認為，這對綁定供貨協(xié)議的項目影響不大，但臨時性項目或不確定性項目搶裝機時間可能會受影響。
