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今日快看!張建紅：發(fā)展光伏儲(chǔ)能融合，哪類企業(yè)更有競(jìng)爭力？
中新經(jīng)緯9月23日電 題：發(fā)展光伏儲(chǔ)能融合，哪類企業(yè)更有競(jìng)爭力？
作者 張建紅 中國技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)環(huán)境技術(shù)經(jīng)濟(jì)分會(huì)理事
9月19日，寧德時(shí)代和協(xié)鑫集團(tuán)簽訂長期戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在科技創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)方面展開全面戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景和新商業(yè)模式的深耕，加速推動(dòng)“光伏+儲(chǔ)能”兩大應(yīng)用端有效融合。在重卡換電站通用性方面，展開技術(shù)合作交流，助力重卡換電站互通互融。
【資料圖】
那么，光伏+儲(chǔ)能都有哪些應(yīng)用場(chǎng)景？行業(yè)發(fā)展情況如何？兩大龍頭企業(yè)合作最有可能在哪方面獲得突破？
光伏與儲(chǔ)能的技術(shù)前景
光伏與儲(chǔ)能結(jié)合是降低用戶側(cè)電費(fèi)支出、提高供電可靠性和保證太陽能最大利用率的重要手段。如今，光伏儲(chǔ)能應(yīng)用漸成趨勢(shì)，應(yīng)用場(chǎng)景基本有五類：一是提高光伏自發(fā)自用率；二是需量管理；三是削峰填谷；四是優(yōu)化光伏輸出曲線；五是應(yīng)用于微網(wǎng)系統(tǒng)。
目前，中國光儲(chǔ)項(xiàng)目仍以技術(shù)示范和模式驗(yàn)證為主，并開始逐步示范推廣應(yīng)用集中式光儲(chǔ)和分布式光儲(chǔ)。
不過，在儲(chǔ)能沒有得到徹底解決之前，光伏發(fā)電不可能成為主力電源。一是資源依賴進(jìn)口，儲(chǔ)能設(shè)備制造成本居高不下。二是儲(chǔ)能優(yōu)惠政策有待加強(qiáng)。三是尚未形成確定的商業(yè)模式。
因此，筆者認(rèn)為，兩家公司合作，最有可能獲得突破、最有前景的是重卡換電站互通互融及成本降低。一是雙方都擁有或服務(wù)較多的重卡換電站，重卡換電站互通互融有助于加強(qiáng)換電模式的應(yīng)用范圍。二是動(dòng)力電池梯次利用有利于降低電池成本，提高換電站收益?？梢愿鶕?jù)重卡+儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景，優(yōu)化全生命周期電池成本，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的梯次利用。三是光儲(chǔ)結(jié)合，能為偏遠(yuǎn)地區(qū)重卡換電站提供經(jīng)濟(jì)可靠的電力。
目前新能源汽車補(bǔ)能的主流方式為充電，換電還未發(fā)育完全，但由于主流車企開發(fā)應(yīng)用，換電模式受到眾多車主的追捧，因此頗受市場(chǎng)看好，加入賽道的各方企業(yè)也愈發(fā)增多。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前全國有超8.1萬家換電相關(guān)企業(yè)，其中2021年換電相關(guān)企業(yè)全年新增4.5萬余家，同比增長147%。
換電賽道的玩家主要分為3個(gè)派系，分別為電池企業(yè)、整車廠和第三方換電運(yùn)營商。寧德時(shí)代目前已全面布局汽車換電，而且已經(jīng)打通3個(gè)派系之間的連接，逐漸形成完善的換電閉環(huán)商業(yè)模式。
協(xié)鑫集團(tuán)作為老牌光伏巨頭，旗下四個(gè)光伏上市子公司，幾乎涵蓋光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈。其旗下核心移動(dòng)能源資產(chǎn)為協(xié)鑫能科，主要布局第三方換電業(yè)務(wù)。協(xié)鑫能科半年報(bào)顯示，公司已建成乘用車換電站18座，商用車換電站12座，商用車充電場(chǎng)站1座。此前其已與寧德時(shí)代達(dá)成戰(zhàn)略合作，此次簽訂長期戰(zhàn)略協(xié)議，或意味著寧德時(shí)代與協(xié)鑫集團(tuán)的合作進(jìn)入下一階段。
光伏+鋰電企業(yè)組合：最終競(jìng)爭大于合作
光伏與鋰電企業(yè)在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上戰(zhàn)略合作，并不陌生。處于爆發(fā)初期的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，尤其是市場(chǎng)潛力巨大的光伏側(cè)儲(chǔ)能，無論B2B(企業(yè)對(duì)企業(yè)電子商務(wù)模式)的大型儲(chǔ)能，還是B2C(企業(yè)面向消費(fèi)者)的家庭儲(chǔ)能，光伏與鋰電企業(yè)既是競(jìng)爭對(duì)手，又是合作伙伴。
一是從產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系看，光伏和鋰電都是光儲(chǔ)系統(tǒng)的要素之一。與電化學(xué)儲(chǔ)能作為品牌類系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，是一種獨(dú)立業(yè)態(tài)，需要具備獨(dú)特的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營和售后服務(wù)等能力或資源，這些能力要素及資源稟賦具有很強(qiáng)獨(dú)特性。鋰電企業(yè)是其重要的上游供應(yīng)商，光伏企業(yè)則是細(xì)分市場(chǎng)光伏側(cè)儲(chǔ)能的一個(gè)重要渠道商。兩者在介入儲(chǔ)能業(yè)務(wù)時(shí)，都具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。但是，并不是任何一家鋰電企業(yè)或者光伏企業(yè)，都具備直接開展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的能力。
二是從短期看，以合作為主。在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展初期，無論鋰電企業(yè)，還是光伏企業(yè)，均處于儲(chǔ)能業(yè)務(wù)競(jìng)爭力構(gòu)建初期，都還不具備儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈完整的核心競(jìng)爭力，在光伏側(cè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上恰好形成資源和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。鋰電企業(yè)掌握電化學(xué)儲(chǔ)能上游產(chǎn)品資源，如果介入儲(chǔ)能，屬于縱向延伸，需要構(gòu)建市場(chǎng)能力，尤其是B2C業(yè)務(wù)，對(duì)品牌、渠道和售后服務(wù)的要求較高；但是鋰電企業(yè)在下游品牌和渠道上還不成熟，目前還需要借助外力。光伏企業(yè)尤其是面向終端市場(chǎng)的組件和逆變器企業(yè)，掌握儲(chǔ)能下游市場(chǎng)資源，在光伏側(cè)儲(chǔ)能方面具有先天的品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，包括B2B的大型儲(chǔ)能和B2C的家庭儲(chǔ)能，如果介入儲(chǔ)能，屬于橫向拓展，需要構(gòu)建產(chǎn)品能力；光伏企業(yè)對(duì)鋰電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成還不熟悉，這是一個(gè)不同于光伏電池的產(chǎn)品及系統(tǒng)，同時(shí)從供應(yīng)鏈穩(wěn)定性角度也需要尋求與鋰電企業(yè)的戰(zhàn)略合作。
三是從長期看，競(jìng)爭大于合作。鋰電與光伏企業(yè)的合作，是因?yàn)殡p方儲(chǔ)能業(yè)務(wù)能力和資源構(gòu)建尚不成熟的一個(gè)必然結(jié)果。隨著儲(chǔ)能行業(yè)的不斷發(fā)展，頭部企業(yè)業(yè)務(wù)能力和資源不斷成熟，在行業(yè)集中度不斷提高的過程中也將逐漸分化，不斷拓展能力及資源邊界業(yè)務(wù)，尋求產(chǎn)業(yè)鏈資源和能力的獨(dú)立性，獨(dú)立性也會(huì)越來越強(qiáng)，并最終競(jìng)爭大于合作。鋰電企業(yè)，尤其頭部企業(yè)，不會(huì)止步于僅僅供應(yīng)鋰電池，而是會(huì)面向終端市場(chǎng)開展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，與光伏系儲(chǔ)能直接競(jìng)爭。光伏系儲(chǔ)能企業(yè)，尤其頭部企業(yè)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈保障更加重視，必然會(huì)逐漸介入上游鋰電池業(yè)務(wù)，保障鋰電池供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
儲(chǔ)能作為品牌類系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，最核心的競(jìng)爭力是市場(chǎng)資源，因此具備市場(chǎng)資源的企業(yè)更容易勝出。鋰電池屬于技術(shù)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)，在光伏側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力的光伏系相對(duì)鋰電系更有優(yōu)勢(shì)。光儲(chǔ)行業(yè)與光伏組件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)相似，兩者都屬于品牌類系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游市場(chǎng)都具有高度相似性，產(chǎn)品、品牌及渠道為核心的市場(chǎng)最關(guān)鍵，其次是上游一體化保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。預(yù)計(jì)光儲(chǔ)行業(yè)會(huì)像光伏組件行業(yè)一樣，不斷提高行業(yè)集中度，最終形成少數(shù)綜合性巨頭和細(xì)分市場(chǎng)龍頭。
目前，中國光伏+儲(chǔ)能應(yīng)用現(xiàn)階段仍處于早期發(fā)展階段。預(yù)計(jì)未來將有更多的企業(yè)布局這一領(lǐng)域。(中新經(jīng)緯APP)
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