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天天百事通！周星：醬香VS濃香，誰才是白酒之王？
中新經(jīng)緯7月1日電 題：醬香VS濃香，誰才是白酒之王？
(資料圖)
作者 周星 前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人資深產(chǎn)業(yè)觀察員
日前，貴州茅臺發(fā)布公告，2021年度利潤分配方案為每股派發(fā)現(xiàn)金紅利21.675元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利272.28億元。此次分紅紀(jì)錄再創(chuàng)新高，比上年的242億元增加近30億元，分紅占凈利潤比率連續(xù)第三年保持在51.90%。
在史上最大力度分紅刺激下，6月24日，貴州茅臺股價盤中觸及2000元大關(guān)，創(chuàng)近5個月新高。
由茅臺引領(lǐng)的醬香型白酒市場，進(jìn)入了一場狂歡。
白酒行業(yè)，由“濃”轉(zhuǎn)“醬”
當(dāng)產(chǎn)，中國的白酒行業(yè)進(jìn)入了一個激烈的存量市場競爭時代，行業(yè)內(nèi)部正醞釀一場事關(guān)香型的結(jié)構(gòu)性變化——“醬香”反攻“濃香，”高端產(chǎn)品打掉低端產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)核心競爭力正在發(fā)生遷移。
近幾年來，中國白酒行業(yè)呈現(xiàn)出割裂的一幕：
一方面，白酒產(chǎn)量實現(xiàn)了“5連降”，從2017年的1198.1萬千升下降至2021年的715.6萬千升，有機(jī)構(gòu)預(yù)測2022年將跌至689.3萬千升，產(chǎn)量不到2016年的一半。
同時，白酒行業(yè)收入增長也后繼乏力，2021年，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)實現(xiàn)銷售收入6033.48億元，同比增長3.23%，不及2017年的6125.74億元。規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量預(yù)計將從2017年的1593家下跌到2022年的1000家以內(nèi)。
5年間總體產(chǎn)量砍掉一半，從業(yè)公司少了三分之一，銷售收入無增長亮點，白酒行業(yè)怎么看都在走下坡路。
但另一方面，白酒行業(yè)利潤一反常態(tài)，逐年走高。
2017年，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)利潤總額為797.15億元，2021年為1701.94億元，預(yù)計2022年將增至1996.36億元，5年間白酒行業(yè)的利潤水平始終保持平穩(wěn)增長，累計增幅99.5%，基本實現(xiàn)了翻番。
中國白酒產(chǎn)業(yè)最早確立的有四大香型：清香型、濃香型、醬香型、鳳香型，隨著行業(yè)對白酒研究的逐步深入，多年品評，白酒擴(kuò)展至藥香型、豉香型、馥郁香型等十三種香型。
雖然香型眾多，但長期以來濃香、醬香、清香占白酒市場九成以上，其中，濃香占據(jù)市場份額一半以上，醬香第二、清香第三。
不過，在三大香型內(nèi)部，并非一成不變，當(dāng)前的醬香“反攻”濃香，恰如當(dāng)年的濃香“反攻”清香。
新中國成立后至20世紀(jì)90年代前，是清香型白酒的輝煌時代。其后，隨著改革開放進(jìn)一步深化，中國經(jīng)濟(jì)騰飛，白酒行業(yè)進(jìn)入濃香型為主的發(fā)展階段，五糧液憑借率先實行大商制和OEM模式，成為了白酒龍頭。
2013年至今，白酒業(yè)大變天，經(jīng)歷了三公消費限制，酒業(yè)消費轉(zhuǎn)向大眾消費、商務(wù)消費，隨著居民收入不斷提高，“少喝酒、喝好酒”觀念深入人心，品牌成為支撐酒企增長的核心驅(qū)動力。香型轉(zhuǎn)移條件已經(jīng)成熟，醬香型趁勢崛起，帶動整個白酒市場持續(xù)高端化。
從工藝來說，醬香酒釀造要經(jīng)過二次投料，九次蒸煮、八次發(fā)酵、七次取酒，七個輪次的基酒存放五年，性狀穩(wěn)定后才可用于勾兌成品。這些特性使得醬酒制作比其他香型更為繁瑣、耗時長，限制了產(chǎn)能，但也成就了醬酒的稀缺屬性，為打造高端品牌奠定基礎(chǔ)。
醬香“反攻”濃香最明顯的跡象是龍頭易位，作為醬酒的代表，茅臺在2008年銷售收入首超五糧液，在2013年營收再次超越五糧液，白酒龍頭至此易主，市場掀起了“醬酒熱”。
以小品類扛起行業(yè)利潤則是醬香酒崛起的底氣。來自權(quán)圖工作室的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國醬香酒實現(xiàn)產(chǎn)能約60萬千升，占中國白酒行業(yè)總產(chǎn)能的8.4%；實現(xiàn)行業(yè)銷售收入約1990億元，占中國白酒行業(yè)銷售的31.5%；實現(xiàn)行業(yè)銷售利潤約780億元，占中國白酒行業(yè)利潤的45.8%。
這意味著，2020年醬酒僅憑8%的產(chǎn)能貢獻(xiàn)了白酒行業(yè)31%的銷售收入和45%的利潤！收入、利潤如此之高與醬酒主流產(chǎn)品定位高端不無關(guān)系，其中，2000元價格以上醬酒產(chǎn)品貢獻(xiàn)了900多億元收入。
還有一個跡象是：醬酒正在從核心市場貴州走出去，打入人口和白酒消費大省。數(shù)據(jù)顯示，醬酒在河南銷售規(guī)模達(dá)到300億元，市占率接近50%，廣東、山東兩地銷售規(guī)模在120~150億元，市占率均超40%，北京、江蘇、浙江、河北等地醬酒氛圍越來越濃，市占率達(dá)10%~30%。
被看好的“醬酒”賽道
醬酒持續(xù)火爆，讓市場對其充滿了無限想象，業(yè)內(nèi)業(yè)外玩家紛紛加入。
資料顯示，從2016年起，濃香型酒企頻頻轉(zhuǎn)投醬酒懷抱，洋河兩次來到茅臺收購醬酒，瀘州老窖、舍得酒業(yè)也相繼涉足。直到2021年，“醬酒”這把火燒得更旺了。
2021年3月，600億醫(yī)藥巨頭進(jìn)軍醬酒的消息在市場上流傳。據(jù)媒體公開報道，當(dāng)時，修正藥業(yè)考察了華商酒業(yè)、神龍酒業(yè)、宋代官窖等多個酒廠，若收購成功，修正藥業(yè)將成為國內(nèi)繼天士力之后，第二家進(jìn)軍醬酒行業(yè)的藥業(yè)集團(tuán)。
2021年4月，專注于保健酒的海南椰島宣布加入醬酒賽道，與糊涂酒業(yè)成立合資公司，計劃未來5年內(nèi)投資50億元，打造規(guī)模僅次于茅臺的醬酒新勢力，并在之后剝離了地產(chǎn)業(yè)務(wù)以示決心。
吉宏股份、眾興菌業(yè)、融創(chuàng)中國等與酒業(yè)并不沾邊的眾多企業(yè)紛紛意欲進(jìn)軍醬酒產(chǎn)業(yè)。
2021年下半年，貴州醇接連收購藺郎酒業(yè)與貴州青酒兩家大型酒企，聲稱將推動醬酒產(chǎn)能直逼第二位的習(xí)酒；古井貢酒從安徽奔向貴州茅臺鎮(zhèn)淘金，入股珍藏酒業(yè)；川酒“六朵金花”之一的水井坊與茅臺鎮(zhèn)國威集團(tuán)合作新設(shè)公司，請來茅臺酒廠釀造大師打造一線醬香型白酒品牌。
“到赤水去，到仁懷去！”成了眾多企業(yè)競逐醬酒的一句口號，圍繞赤水河沿岸大大小小兩千多家個酒廠，成就了一條“價值2萬億的河”。
企查貓數(shù)據(jù)顯示，截至目前，仁懷酒類相關(guān)公司共有14447家，其中2020年以來新增公司就達(dá)8000余家，也就是說，仁懷當(dāng)?shù)鼐破蟪^一半都是最近兩年內(nèi)成立的。由此可見，醬酒賽道之火熱可見一斑。
“醬香”能走多遠(yuǎn)？
近年來，濃香型白酒市場份額不斷被醬酒擠占，已從巔峰時的75%降至如51%， 根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，在未來10年內(nèi)，醬香型白酒市場份額將有望提升至30%。
但醬香若要從份額上“擊敗”濃香，徹底完成白酒業(yè)的香型轉(zhuǎn)移，仍須解決兩大核心問題。
首先就是原材料——紅纓子高粱的供應(yīng)問題，這是貴州仁懷茅臺鎮(zhèn)特有的一種有機(jī)糯高粱，淀粉含量高達(dá)90%以上，同時玻璃質(zhì)含量高、單寧含量適中、種皮厚、耐蒸煮、抗逆性好，出酒率高，是醬香酒風(fēng)味的根本。
而眼下比較尷尬的一個問題是紅纓子高粱種植土地問題。貴州省大約92%以上是山地丘陵，本身種植面積少，還要牢守耕地紅線。資料顯示，目前，貴州省紅纓子高粱種植面積總共300萬畝，平均畝產(chǎn)高粱700斤，一年收成最多可達(dá)105萬噸，即使全部釀酒(按照每斤醬酒消耗高粱2.5斤計)，也只能產(chǎn)酒42萬千升。
按照仁懷市規(guī)劃，到2025年醬酒產(chǎn)量將達(dá)到50萬千升，初步估算需要種植500萬畝紅纓子高粱才能支撐如此大體量的產(chǎn)能。
在耕地面積有限的情況下，一些酒企把目光看向相鄰省份，選擇氣候條件、地理環(huán)境相似的湖南湘西西部、永州山區(qū)等地開辟實驗田，但市場最終是否買賬還有待觀察。
其次，還有一個核心問題是消費群體大變天，年輕人不愛喝白酒了。
盡管白酒文化源遠(yuǎn)流長，但在年輕人眼里其消費場景，常常是“商務(wù)吹捧局”“人情壓力局”，面對的常常是不喝不簽單的客戶、咄咄逼人的領(lǐng)導(dǎo)等年輕人并不喜歡的消費場景。
這一點，與其說是醬酒的問題，不如說是整個白酒行業(yè)的隱痛。
業(yè)內(nèi)一個說法是，等年輕人年紀(jì)到了自然就懂得白酒的妙趣了。相較于同行苦等年輕人變老，茅臺已降低身段，主動向年輕人靠攏。
2022年5月，茅臺與蒙牛聯(lián)名推出三款茅臺冰淇淋：經(jīng)典原味、青梅煮酒、香草口味，一經(jīng)推出即遭瘋搶。以淡淡的茅臺酒味道，兼具醬香和乳香，來培養(yǎng)年輕人“稚嫩”的味覺。
實際上，白酒跨界冰淇淋不算新鮮，但大多只是短暫博眼球，如曾經(jīng)的五糧液冰淇淋，瀘州老窖與鐘薛高曾推出的一款白酒斷片雪糕等。
而茅臺賣冰淇淋并非玩票。據(jù)茅臺官方消息顯示，此前公司僅在貴州開設(shè)兩家線下冰淇淋旗艦店，后續(xù)公司將在西安、南京、杭州、長沙、廣州、深圳、武漢陸續(xù)開店。
冰淇淋帶來味覺升級，還有一招不可忽視，那就是酒企的渠道改革。目前，茅臺的重心開始從經(jīng)銷商移到直銷，敞開懷抱開始擁抱互聯(lián)網(wǎng)，推出“i茅臺”App，一上線即登頂蘋果App Store免費榜。
顯然，種種市場跡象表明，醬酒這條賽道在中國正方興未艾。(中新經(jīng)緯APP)
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