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碳酸鋰階段性“止跌”？業(yè)內(nèi)靜待Plibara本周拍賣價(jià)格
碳酸鋰階段性“止跌”？ 業(yè)內(nèi)靜待Plibara本周拍賣價(jià)格
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道此前曾報(bào)道“國內(nèi)鋰鹽市場(chǎng)尚未形成統(tǒng)一的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)……加上貿(mào)易環(huán)節(jié)存在一定散單成交，整體市場(chǎng)報(bào)價(jià)較為混亂?！?/p>
近期，各家大宗商品報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)就出現(xiàn)了一定差異，有短期止跌，也有進(jìn)一步下調(diào)。
截至4月25日，百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰(99.5%)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)區(qū)間在47萬元-48.1萬元之間，市場(chǎng)均價(jià)為47.54萬元/噸，漲幅為0.00%。
至此，該機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)已經(jīng)連續(xù)近一個(gè)星期“橫盤”走勢(shì)，階段性止跌。
碳酸鋰止跌“虛實(shí)”
百川方面鋰鹽價(jià)格雖然已經(jīng)止跌，但是上海有色、安泰科的報(bào)價(jià)近一周卻仍在下調(diào)。
25日，上海有色國產(chǎn)碳酸鋰(99.5%)報(bào)價(jià)為46.5萬元/噸，較為上周五每噸下調(diào)2000元。
價(jià)格調(diào)整頻率更低一些的安泰科，4月18日碳酸鋰(99.5%)市場(chǎng)均價(jià)為48.5萬元/噸，4月21日下調(diào)至47.7萬元/噸。
上述機(jī)構(gòu)，均為國內(nèi)商品領(lǐng)域主流報(bào)價(jià)提供商，部分賣方機(jī)構(gòu)亦采用其價(jià)格數(shù)據(jù)。
其中，百川盈孚為國內(nèi)僅有的兩家綜合性大宗商品市場(chǎng)信息供應(yīng)商，上海有色、安泰科則更多聚焦于有色金屬領(lǐng)域。
緣何會(huì)出現(xiàn)上述報(bào)價(jià)差異？哪個(gè)價(jià)格，要更為貼近市場(chǎng)交投的真實(shí)情況？
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，百川盈孚采集的價(jià)格數(shù)據(jù)，主要以鋰鹽產(chǎn)量作為權(quán)重，每日獲取國內(nèi)主流鋰鹽大廠成交價(jià)格，并剔除了不具備價(jià)格代表性的小型生產(chǎn)商成交價(jià)格。
相比之下，部分機(jī)構(gòu)的鋰鹽報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)，近期引起了部分業(yè)內(nèi)人士的質(zhì)疑，關(guān)鍵點(diǎn)集中在近期仍然在不斷下調(diào)的碳酸鋰報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際交投情況存在一定差異。
“市場(chǎng)低價(jià)拋貨，新成交較少，下游詢貨熱情不高，買漲不買跌，觀望情緒濃厚。主流大廠價(jià)格比較穩(wěn)定，成交價(jià)多在47萬元左右，可以確定市場(chǎng)已經(jīng)短期企穩(wěn)?！卑俅ㄓ谌耸勘硎?。
生意社25日更新的新余國興鋰業(yè)價(jià)格數(shù)據(jù)也顯示，價(jià)格雖然有所下調(diào)，但是電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)仍然維持在48萬元/噸，“次電池級(jí)”報(bào)價(jià)為47萬元/噸。
綜合來看，鋰鹽企業(yè)也較為認(rèn)可百川盈孚的報(bào)價(jià)，認(rèn)為其價(jià)格更為貼近市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)格。
當(dāng)然，市面仍然有不少來自貿(mào)易商的報(bào)價(jià)下調(diào)到了45萬元/噸，甚至是更低，但是這部分貨源成交數(shù)量極為有限，價(jià)格參考價(jià)值不大。
一般來說，碳酸鋰等鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，不是非漲即跌，很多時(shí)間處于“橫盤”狀態(tài)。
即使采用上海有色的報(bào)價(jià)，復(fù)盤2017年以來走勢(shì)也是如此，如2018年一季度、2019年一季度和二季度、2020年一季度和2021年二季度。
所以，在經(jīng)過4月初以來每噸5萬元左右的下跌后，國內(nèi)碳酸鋰價(jià)格亦可能進(jìn)入到高位橫盤走勢(shì)，原因就是中長期供需并未改變。對(duì)此百川盈孚亦指出，“大廠長協(xié)價(jià)格居高不下，整體市場(chǎng)供應(yīng)緊張局面仍存在?！?/p>
靜待Plibara拍賣成交價(jià)“指引”
短期內(nèi)的主要變量，則以澳洲礦商Plibara即將開啟本年首次鋰精礦拍賣為主。
“等到Plibara的成交價(jià)出來后，上下游企業(yè)會(huì)知道接下來怎么做了，尤其是下游企業(yè)差不多又到集中采購的節(jié)點(diǎn)了。”北京一位鋰電行業(yè)人士評(píng)價(jià)稱。
需要指出的是，目前澳洲在產(chǎn)礦山中，產(chǎn)能分別一、二位的格林布什、馬里昂山的鋰輝石資源已經(jīng)鎖定，主供美國雅保、天齊鋰業(yè)等股東方，或者是通過包銷等方式供給贛鋒鋰業(yè)。
所以，Plibara公開拍賣部分是少數(shù)可供市場(chǎng)化出售部分，其成交價(jià)會(huì)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的定價(jià)帶來非常重要的參考意義。
去年7月開始，Plibara曾通過其BMX平臺(tái)進(jìn)行三次拍賣，成交價(jià)分別為1250美元/噸、2240美元/噸和2350美元/噸。
上述拍賣價(jià)格，一度高出當(dāng)時(shí)澳洲鋰輝石市場(chǎng)價(jià)，但是此后當(dāng)?shù)氐V山鋰輝石銷售價(jià)格、國內(nèi)進(jìn)口鋰輝石價(jià)格均有所上調(diào)。
成本端出現(xiàn)明顯抬升后，也促使了國內(nèi)碳酸鋰價(jià)格從每噸9萬元，最高上漲至今年3月份的50萬元以上。
去年，Plibara第三次拍賣時(shí)間為去年10月26日，彼時(shí)國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰尚在20萬元/噸出頭。
截至目前，雖然國內(nèi)鋰鹽價(jià)格有所回落，但是累計(jì)漲幅仍然在150%以上，所以業(yè)內(nèi)對(duì)接下來的拍賣成交價(jià)預(yù)期打得也很高。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，以硫酸法工藝為例，加上純堿、硫酸等輔料和燃料，以及加工成本后，當(dāng)前每噸生產(chǎn)成本在4萬元左右。
1噸碳酸鋰需消耗8噸至9噸鋰精礦，如果Plibara此次鋰精礦拍賣價(jià)格達(dá)到5000美元/噸，按照最新匯率計(jì)算，所對(duì)應(yīng)的鋰精礦原料成本將達(dá)到29.5萬元/噸；拍賣價(jià)達(dá)到6000美元/噸，鋰精礦部分原料成本為35.4萬元/噸。
這意味著，外購澳洲鋰精礦加工型鋰鹽企業(yè)成本端的飛速上漲，和利潤空間的快速壓縮，但是同樣也對(duì)國內(nèi)鋰鹽帶來了成本端的支撐。
“從下游到終端，都存在抑制鋰鹽上漲的心態(tài)，比如通過減產(chǎn)等方式來應(yīng)對(duì)，但是主要集中在中小型企業(yè)?！鄙鲜鲣囯娦袠I(yè)人士介紹稱。
二三線動(dòng)力電池企業(yè)、終端整車企業(yè)，目前正處于拼搶市場(chǎng)份額的關(guān)鍵階段，對(duì)成本的容忍度可能更強(qiáng)一些。
在他看來，于鋰電中下游而言，近兩年上游材料的漲價(jià)本身也是一個(gè)市場(chǎng)“篩選”的過程，只有供應(yīng)鏈條相對(duì)穩(wěn)定、成本控制能力突出的中下游企業(yè)，方能存活。
作者：董鵬
