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臺灣疫情加劇芯片荒，封測巨頭預計6月產(chǎn)量減少約三成
臺灣疫情加劇芯片荒，封測巨頭預計6月產(chǎn)量減少約三成
受臺灣地區(qū)及東南亞疫情影響，半導體晶圓和封測產(chǎn)能愈發(fā)緊張。
6月7日，半導體封測巨頭京元電子發(fā)布最新公告稱，因疫情影響，預計6月產(chǎn)量下降30%到35%。
上周開始，新冠肺炎疫情在臺灣半導體供應鏈擴散，加劇了半導體產(chǎn)能緊張的擔憂。就在4日晚間，京元電子曾公告稱，停工二日對6月產(chǎn)量減少的影響只有4到6%。如今，停工二日以及外籍員工全面休假，京元電子受疫情影響擴大。
京元電子在7日的公告中稱，基于對6月營收原預期及考量降載復工產(chǎn)出落后的前提基礎(chǔ)估算下，預計對6月營收影響約30%~35%左右，對全年度財務業(yè)務應無重大影響。據(jù)外媒報道，京元電子也透露部分客戶訂單有轉(zhuǎn)移。
京元電子是全球半導體測試大廠，該公司一季度營收中35%為晶圓測試，41%為產(chǎn)品測試。根據(jù)國金證券測算，其在全球半導體專業(yè)邏輯測試領(lǐng)域占據(jù)16%的市場份額，僅次于日月光32%的市場份額，其主要客戶包括聯(lián)發(fā)科、英偉達、英特爾、高通、賽靈思等大型芯片設(shè)計公司及IDM廠商。
封測大廠超豐電子也在進行全員核酸檢測，已有外籍員工確診。
與封測廠相比，晶圓廠更加自動化，廠線對員工需求較小。一臺積電員工告訴第一財經(jīng)，目前公司運營沒有影響，已經(jīng)輪流分批在家辦公，以降低感染風險。
除了臺灣地區(qū)，東南亞亦是半導體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。由于泰國、越南和馬來西亞疫情持續(xù)嚴峻，因此政府實行更嚴密的防疫政策。6月1日起，馬來西亞實施全面行動管制(MCO 3.0)，多數(shù)產(chǎn)業(yè)中僅有具備高產(chǎn)值優(yōu)勢的半導體產(chǎn)業(yè)不受限制。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，當?shù)胤鉁y相關(guān)企業(yè)或產(chǎn)線目前仍正常運行。
不過，該機構(gòu)表示，盡管IDM大廠如英特爾、英飛凌、德州儀器及封測代工廠如日月光、安靠、通富微電、天水華天等在當?shù)氐纳a(chǎn)運作等不受限制，但馬來西亞此次全面行動管制，恐將牽動下半年全球被動器件市場的供需局面。
受臺灣地區(qū)疫情刺激，半導體晶圓和封測產(chǎn)能將愈發(fā)緊張，可能加速轉(zhuǎn)單至大陸半導體封測廠。6月7日，半導體板塊上漲，其中半導體封測收漲5.57%。利揚芯片、通富微電漲停，長電科技、華天科技和晶方科技分別上漲6.24%、4.61%和3.54%。
國金證券表示，封測行業(yè)人員密集。2020年底，封測行業(yè)市場份額前三的日月光、安靠和長電科技員工數(shù)量分別為102000人、29050人和23359人，日月光和長電的直接人工成本占營收比例分別為10%和15%，因此封測企業(yè)將面臨較大防疫壓力，而降低產(chǎn)能生產(chǎn)將對相關(guān)企業(yè)盈利造成負面影響。
未來如果疫情持續(xù)影響封測份額最高的臺灣地區(qū)，將造成下游包括MCU、驅(qū)動IC在內(nèi)的產(chǎn)品更為嚴重缺貨，而國內(nèi)封測企業(yè)長電科技、通富微電和華天科技將受益于轉(zhuǎn)單效應，特別是國際客戶覆蓋范圍最廣的長電科技。
長電科技、通富微電和天水華天是大陸三大封測廠商。集邦咨詢表示，今年一季度，在提升國產(chǎn)自主化生產(chǎn)目標下，中國國內(nèi)車用芯片、內(nèi)存、5G基站及面板驅(qū)動IC等封裝需求大幅上升，三家企業(yè)營收分別上升至10.3億美元、5.0億美元與4.0億美元，前兩者年增達26.3%和62.0%，而天水華天以64.9%的年增幅成為全球前十大成長最高的企業(yè)。
