據(jù)悉,同城貨運(yùn)平臺(tái)“快狗打車”(代碼為GOGOX)已于今日通過港交所上市聆訊,中金公司、瑞銀、交銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。目前,快狗打車尚未披露具體的募資金額。
快狗打車是中國(guó)內(nèi)地第二大的線上同城物流平臺(tái),主要提供貨運(yùn)、快遞、搬家等服務(wù),目前已在中國(guó)、新加坡、韓國(guó)及印度4個(gè)國(guó)家340多個(gè)城市開展業(yè)務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2020年交易總額計(jì)算,快狗打車占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額為5.5%,同時(shí)也是香港市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,占據(jù)了52.8%的市場(chǎng)份額,中國(guó)內(nèi)地和香港合計(jì)約占亞洲線上同城物流市場(chǎng)的68%。
截至2021年第三季度末,快狗打車共有2650萬(wàn)名注冊(cè)托運(yùn)人及490萬(wàn)名注冊(cè)司機(jī)。2021年前三季度,快狗打車共完成2030萬(wàn)份托運(yùn)訂單,產(chǎn)生19.53億元的交易總額。
2018年至2021年9月,快狗打車分別錄得營(yíng)業(yè)收入4.53億元、5.48億元、5.30億元和4.73億元,2021年前三季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)27.15%。2018年、2019年及2020年,快狗打車的經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為7.84億元、3.969億元及1.854億元,經(jīng)調(diào)整虧損凈額大幅下降。
快狗打車屬于58系,前身為58速運(yùn),2018年8月正式更名為“快狗打車”。58 Daojia系快狗打車的控股股東,直接持有公司IPO前50.51%的股份。姚勁波作為58同城的創(chuàng)始人,與58同城、58Daojia一同被視為快狗打車控股股東。58同城、Nihao China 及Trumpway Limited共同有權(quán)控制58 Daojia約77.5%投票權(quán);淘寶中國(guó)持有快狗打車13.09%的股權(quán),GoGoVan Cayman持股為17.82%,Vision Carnation持股為2.4%,菜鳥持股為2.87%。
據(jù)天眼查顯示,IPO前,快狗打車共經(jīng)歷了5輪融資。2015年1月,快狗打車獲母公司58同城數(shù)千萬(wàn)人民幣天使輪融資;同年6年獲騰訊Pre-A投資;2018年7月,快狗打車宣布完成2.5億美元融資,由華新投資領(lǐng)投,菜鳥、中俄基金、弘潤(rùn)資本、前海母基金及母公司到家集團(tuán)跟投;2020年9月,快夠打車獲得紅杉中國(guó)戰(zhàn)略投資;2021年7月,快狗打車獲得交銀國(guó)際、CMF(數(shù)碼港投資創(chuàng)業(yè)基金,由香港特區(qū)政府全資擁有公司管理)共同領(lǐng)投快近億美元融資。
公司在聆訊后招股書中披露,此次IPO擬將募資凈額用于擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)及增加品牌知名度、開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品以增強(qiáng)變現(xiàn)能力、在海外市場(chǎng)尋求戰(zhàn)略合作或投資并購(gòu)、提升技術(shù)能力及增強(qiáng)研發(fā)能力、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途五個(gè)方面。
而在發(fā)展策略中,快狗打車表示,未來將以輕資產(chǎn)模式擴(kuò)展服務(wù)網(wǎng)絡(luò),繼續(xù)擴(kuò)大企業(yè)客戶基礎(chǔ),加強(qiáng)技術(shù)能力鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí),提高司機(jī)的參與度,探索多元化的變現(xiàn)機(jī)會(huì),并通過尋求戰(zhàn)略合作關(guān)系、收購(gòu)及投資的方式擴(kuò)大公司的全球足跡。