11月11日,據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日報,衛(wèi)龍將在近日闖關(guān)港交所,并計劃集資10億美元,摩根士丹利、中金以及瑞銀為聯(lián)席保薦人。上市企業(yè)名稱擬定為“衛(wèi)龍美味全球控股有限公司”。
港股IPO流程一般分為遞表、聆訊、路演、招股、公開發(fā)售結(jié)果、暗盤交易及掛牌上市等步驟。衛(wèi)龍是在今年5月12日向香港聯(lián)合交易所提交上市申請書的,從遞表至今,已有半年。按照香港聯(lián)交所主板上市規(guī)則,如屬新的上市申請人,其申報會計師報告的最后一個會計期間的結(jié)算日期,距上市文件刊發(fā)日期,不得超過6個月。也就是說,遞交IPO資料后超過6個月未完成聆訊過程,根據(jù)正常程序是會顯示為失效的。因此,11月12日,衛(wèi)龍的赴港上市申請將正式失效。
不過,申請失效只是港交所常規(guī)的技術(shù)操作。事實(shí)上,招股書失效的主要原因包括赴港上市企業(yè)激增、市場波動、監(jiān)管趨嚴(yán)等。綜合來看,港股招股書6個月“失效”機(jī)制是港股IPO的正常機(jī)制,是指擬上市企業(yè)需及時更新招股書中包括財務(wù)報表在內(nèi)的6個月以內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料,而非代表交易所對于企業(yè)資質(zhì)的負(fù)面意見,與企業(yè)本身質(zhì)地不相關(guān)。港股IPO招股書失效不意味IPO失敗,擬發(fā)行人依然可以通過更新資料重新申請再次上傳招股書“一鍵激活”上市程序。失效后再次提交激活并成功上市的企業(yè)也不在少數(shù)。
公開信息顯示,衛(wèi)龍創(chuàng)辦于1999年,是集研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售為一體的休閑食品企業(yè),也是中國最大的辣味休閑食品企業(yè),主營產(chǎn)品包括調(diào)味面制品、蔬菜制品豆制品等,其中名為“衛(wèi)龍面筋”的產(chǎn)品最受市場歡迎。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),按2020年零售額計,衛(wèi)龍在中國辣味休閑食品市場排名第一,市場份額達(dá)到5.7%,且在調(diào)味面制品及辣味休閑蔬菜制品細(xì)分品類的市場份額均排名第一。
企查查APP顯示,5月8日,衛(wèi)龍完成成立20余年以來第一次、也是IPO前最后一次融資,融資規(guī)模達(dá)5.49億美元,本輪投資由CPE源峰和高瓴聯(lián)合領(lǐng)投,紅杉資本、騰訊、云鋒基金等知名機(jī)構(gòu)跟投。招股書顯示,衛(wèi)龍的最大股東為劉衛(wèi)平、劉福平兄弟,持股達(dá)到92.17%,其余由機(jī)構(gòu)以及員工激勵平臺衛(wèi)龍未來持有。2021胡潤百富榜顯示,劉衛(wèi)平、劉福平兄弟以280億元身家首次上榜,位列223位,并成為河南第二富豪。
衛(wèi)龍在上市申請書中披露,2018年至2020年,公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別為27.52億元、33.85億元以及41.20億元;凈利潤分別為4.76億元、6.58億元以及8.19億元;2020年凈利潤率達(dá)到19.9%,高于行業(yè)平均水平。在今年初召開的2020年合作伙伴大會上,衛(wèi)龍宣布:到2021年公司要實(shí)現(xiàn)營收100億元。