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套現(xiàn)超1.5億元 大燁智能兩大股東接力清倉(cāng)式減持
大燁智能(300670.SZ)重要股東要開始清倉(cāng)式減持了!
7月19日晚間，大燁智能披露，公司第二大股東南京明昭投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱“南京明昭”)擬在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)減持不超過公司總股本的6%股權(quán)。
如果按照當(dāng)日收盤價(jià)8.44元/股計(jì)算，南京明昭頂格減持或套現(xiàn)超1.5億元。
南京明昭曾是大燁智能的創(chuàng)始股東，也是其上市后的第三大股東，此前已經(jīng)多次減持，套現(xiàn)超過億元。
長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)為大燁智能二股東的北京華康瑞宏投資中心(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“華康瑞宏”)通過多次減持，完成清倉(cāng)大撤退。粗略統(tǒng)計(jì)，至此，上述兩大股東減持套現(xiàn)金額合計(jì)或達(dá)近7億元。
重要股東為何爭(zhēng)相減持套現(xiàn)?這與大燁智能的基本面有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2014年以來(lái)，公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了翻倍，但凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)8年間基本上是原地踏步。
備受市場(chǎng)關(guān)注的是，大燁智能曾有不少奇怪的操作，包括斥資180萬(wàn)元向?qū)嶋H控制人買車等。公司推進(jìn)一年多的重組，竟是耗資逾8億元購(gòu)買兩艘船，目前，重組還在路上。
兩大股東接力清倉(cāng)撤退
大燁智能的二股東南京明昭拋出重磅減持計(jì)劃，清倉(cāng)意圖顯露。
根據(jù)公告披露，大燁智能的股東南京明昭，計(jì)劃在公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過633.84萬(wàn)股，即不超過公司總股本的2%。同時(shí)，其計(jì)劃在公告披露之日起3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持公司股份不超過1267.68萬(wàn)股，即不超過公司總股本的4%。其擬合計(jì)減持不超1901.52萬(wàn)股股份，占公司總股本的6%。
公告稱，南京明昭實(shí)施本次減持計(jì)劃原因?yàn)橘Y金需求。
目前，南京明昭持有大燁智能2436.30萬(wàn)股股份，占公司總股本的7.69%，系公司第二大股東。擬一次性減持6%股權(quán)，其清倉(cāng)的跡象明顯。
南京明昭是在大燁智能IPO前進(jìn)入的股東，上市時(shí)持有大燁智能12.31%股權(quán)。
長(zhǎng)江商報(bào)記者查詢發(fā)現(xiàn)，從2020年三季度開始，南京明昭就開始減持，到2021年底，其每個(gè)季度均進(jìn)行了減持操作。粗略估算，其已經(jīng)通過減持套現(xiàn)1.06億元。
如果以7月19日收盤價(jià)8.44元/股計(jì)算，頂格減持的話，本次減持，南京明昭將套現(xiàn)近1.60億元。
相較于南京明昭，大燁智能的另一名重要股東華康瑞宏實(shí)施減持計(jì)劃要果斷迅猛很多。
跟南京明昭一樣，華康瑞宏也是大燁智能在IPO前就已經(jīng)潛伏的股東。上市之初，其以18.98%的持股比位列公司第二大股東。
大燁智能于2017年7月3日通過闖關(guān)IPO登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，一年后，南京明昭、華康瑞宏等股東限售股解除限售。
2019年一季度，華康瑞宏首次實(shí)施減持計(jì)劃，其減持194.40萬(wàn)股股份，占公司總股本的1%。自此開始，華康瑞宏減持動(dòng)作不斷，一發(fā)而不可收拾。
當(dāng)年三、四季度，華康瑞宏分別減持291.60萬(wàn)股、344.60萬(wàn)股，占公司總股本的1%、2.40%。2020年一季度至2021年三季度，華康瑞宏每個(gè)季度均在減持，分別減持了691.86萬(wàn)股、458.89萬(wàn)股、945.89萬(wàn)股、615萬(wàn)股、946.89萬(wàn)股、630.69萬(wàn)股，111.03萬(wàn)股。
如此密集減持，華康瑞宏的動(dòng)作堪稱瘋狂，其清倉(cāng)的意圖也十分明顯。
事實(shí)也是如此。到2021年三季度末，華康瑞宏的持股比降至0.65%。到2021年底，華康瑞宏已經(jīng)從大燁智能的股東榜中消失。
據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者估算，華康瑞宏通過二級(jí)市場(chǎng)減持累計(jì)套現(xiàn)超過4億元。加上南京明昭，兩大股東合計(jì)減持套現(xiàn)或達(dá)近7億元。
如今，南京明昭也有清倉(cāng)意圖，大燁智能二三大股東或?qū)⒔恿ν瓿汕鍌}(cāng)計(jì)劃。
業(yè)績(jī)不佳異常操作備受質(zhì)疑
兩大股東接力清倉(cāng)式減持的背后，是大燁智能的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)慘淡。
大燁智能成立于2011年12月，由南京明昭電氣有限公司和光一科技股份有限公司出資設(shè)立，2014年11月完成股改，2017年7月，公司登陸A股市場(chǎng)。
公司稱，其是一家在配電網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域里具有自主創(chuàng)新能力的高成長(zhǎng)性高新技術(shù)企業(yè)。自成立以來(lái)，公司致力于配電網(wǎng)的安全、穩(wěn)定、自動(dòng)化和信息化等方面的技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、服務(wù)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品在提高電網(wǎng)安全與穩(wěn)定性、改善電能質(zhì)量、提高電力企業(yè)自動(dòng)化和信息化水平方面起到非常重要的作用。公司建立了以繼電保護(hù)技術(shù)、測(cè)控技術(shù)、通信技術(shù)和應(yīng)用軟件技術(shù)為基礎(chǔ)的核心技術(shù)平臺(tái)，形成了面向電氣控制與自動(dòng)化前沿領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。
看上去，大燁智能在業(yè)內(nèi)似乎有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面來(lái)看，公司的表現(xiàn)為缺乏成長(zhǎng)性。
2014年，大燁智能實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為2.56億元，凈利潤(rùn)0.38億元、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱“扣非凈利潤(rùn)”)0.37億元。2015年、2016年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為2.75億元、3.14億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為0.50億元、0.54億元，扣非凈利潤(rùn)為0.47億元、0.51億元，連續(xù)小幅增長(zhǎng)。
2017年，上市當(dāng)年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為3.40億元，凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)分別為0.55億元、0.51億元，仍然較為穩(wěn)定。2018年、2019年，其營(yíng)業(yè)收入為3.55億元、3.86億元，仍然為小幅增長(zhǎng)。但對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為0.36億元、0.34億元，同比變動(dòng)-34.82%、-5.99%;扣非凈利潤(rùn)為0.34億元、0.32億元，也連續(xù)兩年下降。
2020年，大燁智能打了一個(gè)翻身仗，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)分別為5.41億元、0.63億元、0.60億元，同比分別增長(zhǎng)40.18%、90.52%、91.43%。
然而，2021年，公司業(yè)績(jī)?cè)俣?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">下滑，營(yíng)業(yè)收入為5.13億元，同比下降5.22%，凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)為0.42億元、0.39億元，同比分別下降33.91%、34.85%。
整體而言，2014年至2021年，大燁智能實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)表現(xiàn)為止步不前。今年一季度，公司業(yè)績(jī)延續(xù)下滑趨勢(shì)，且降幅加劇。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，大燁智能還有一些奇怪的操作，引發(fā)市場(chǎng)質(zhì)疑。
去年6月，大燁智能耗資180萬(wàn)元從實(shí)控人手上買了兩輛車卻未履行關(guān)聯(lián)交易。此事之前，公司還存在資金被大股東非法占用、正式年度報(bào)告出現(xiàn)8處錯(cuò)誤等違規(guī)行為。
大燁智能正在推進(jìn)的資本運(yùn)作也受到質(zhì)疑。公司推進(jìn)了長(zhǎng)達(dá)一年多的重組，最終耗費(fèi)約8.54億元購(gòu)買的竟是兩條船，其表示將借此切入海上風(fēng)電安裝賽道。目前該重組還在推進(jìn)。
這些異常操作恐難解決大燁智能經(jīng)營(yíng)壓力問題。未來(lái)，公司靠什么擺脫經(jīng)營(yíng)困境?
