股權受讓及定增相繼完成,泰勝風能(300129.SZ)順利易主國資。
5月31日晚間,泰勝風能披露股東權益變動進展。公司實際控制人團隊與廣州凱得投資控股有限公司(以下簡稱“凱得投控”)之間的股份轉讓已經完成過戶登記。同時,公司向凱得投控定增事項也已完成,新增股份將于6月6日在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次權益變動完成后,凱得投控持有泰勝風能股份共2.52億股,占本次權益變動后公司總股本的26.9312%,將成為公司控股股東,廣州經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會將成為公司實控人。
長江商報記者粗略計算,包括股份受讓及包攬定增在內,廣州國資此次入主泰勝風能的成本合計約為16.22億元。
廣州國資的入主,將為泰勝風能帶來資源優(yōu)勢,助其提升業(yè)務拓展能力及融資能力。2021年,受原材料價格漲幅較大毛利率下降影響,泰勝風能實現營業(yè)收入38.53億元,同比增長6.9%;凈利潤2.59億元,同比減少25.87%。
國資股份受讓及包攬定增完成入主
推進已有十個月,廣州國資終于順利入主泰勝風能。
回顧此次易主進程,去年7月23日,泰勝風能實際控制人團隊成員柳志成、黃京明、張錦楠、張福林及股東張舒嘯與凱得投控簽訂協(xié)議,轉讓方擬向凱得投控轉讓公司股份3603.39萬股,占公司總股份的5.011%,股份轉讓的價格為15元/股,股份轉讓價款共計約為5.41億元。
此次股份轉讓在今年5月完成過戶登記,上述轉讓方五名股東對于泰勝風能的持股比例將由交易前的22.234%下降至17.29%,凱得投控則持有泰勝風能3603.39萬股,持股比例為5.011%。
凱得投控入主的第二步就是包攬?zhí)﹦亠L能的定增。日前,泰勝風能更新定增進展,公司已經向凱得投控發(fā)行股份2.16億股,發(fā)行價格為每股5.01元,募集資金總額為10.81億元,扣除發(fā)行費用后的募集凈額為10.65億元。
本次發(fā)行完成后,泰勝風能新增股份2.16億股,將于6月6日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
上述權益變動全部完成后,泰勝風能的總股本將由7.19億股變更為9.35億股,一致行動人團隊柳志成、黃京明、張錦楠、夏權光、張福林合計持有公司共1.24億股,占本次權益變動后公司總股本的13.3002%;凱得投控持有公司股份共2.52億股,占本次權益變動后公司總股本的26.9312%,將成為公司控股股東,廣州經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會將成為公司實控人。
公開資料顯示,凱得投控成立于2015年,注冊資本65.95億元,是廣州開發(fā)區(qū)控股集團全資子公司,業(yè)務涵蓋科技戰(zhàn)略投資、母基金、資本運作及資產管理等方面。凱得投控聚焦新能源、新一代信息技術、人工智能與數字經濟等高新技術產業(yè),致力于打造大灣區(qū)一流科技投資、資本運營與產業(yè)協(xié)同平臺。
此前,凱得投控曾表示,將按照有利于上市公司可持續(xù)發(fā)展、有利于全體股東權益的原則,充分利用自身及其控股股東資源,積極為上市公司賦能,提升上市公司業(yè)務拓展能力及融資能力,增強上市公司競爭實力。
記者粗略計算,通過受讓股份加上參與定增,凱得投控入主泰勝風能的成本合計約為16.22億元。
利潤空間壓縮增收不增利
廣州國資接盤的泰勝風能,是中國最早專業(yè)生產風機塔架的公司之一,在全國風機塔架制造業(yè)中處于領先地位,也是國際一流的風機塔架供應商之一,公司主營陸上與海上風電裝備、海洋工程裝備制造、銷售等業(yè)務。
2010年,泰勝風能在創(chuàng)業(yè)板上市。上市次年,泰勝風能的凈利潤曾大幅下降51%至0.53億元。2012年開始,泰勝風能的經營業(yè)績逐步回暖,連續(xù)五年抬升,2016年凈利潤達到2.19億元。
但由于原材料上漲、商譽減值等因素,2017年和2018年,公司凈利潤分別下降至1.54億元、0.11億元。
此后,受益風電政策以及碳中和政策,泰勝風能經營業(yè)績大幅增長。2019年、2020年,公司實現的營業(yè)收入分別為22.19億元、36.04億元,同比增長50.70%、62.41%。對應的凈利潤為1.54億元、3.49億元,同比增長1358.82%、127.02%。
而在推進廣州國資入主的2021年,泰勝風能實現營業(yè)收入38.53億元,同比增長6.9%;凈利潤2.59億元,同比減少25.87%。
對此,泰勝風能解釋稱,報告期內交付的個別項目執(zhí)行期內原材料價格漲幅較大,導致毛利率較上年同期有所下滑。
今年一季度,泰勝風能繼續(xù)增收不增利,報告期內公司營收和凈利潤分別為5.57億元、0.62億元,同比變動58.03%、-18.15%。
長江商報記者注意到,從主要產品角度來看,2021年,公司陸上風電裝備類產品實現收入18.79億元,同比減少28.54%;而隨著海上風電市場興起及自身產能的逐步攀升,海上風電裝備類產品實現收入18.81億元,同比增加102.80%。
2021年全年,泰勝風能陸上風電類、海上風電類訂單新增38.17億元、1.81億元,完成19.72億元、22.11億元,期末在執(zhí)行及待執(zhí)行27.53億元、5.02億元。
盡管在手訂單充足,但泰勝風能的利潤空間卻在降低。報告期內,公司陸上風電裝備及海上風電裝備的毛利率分別為14.48%、15.67%,同比分別減少6.91、3.75個百分點。(記者蔡嘉)