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物產(chǎn)中大收購金輪股份細(xì)節(jié)調(diào)整 收購股權(quán)比例下調(diào)至22%
公告顯示，物產(chǎn)中大通過控股子公司元通實(shí)業(yè)收購金輪股份的股份數(shù)量，下調(diào)至3860.65萬股，所占比例也由此前的29%調(diào)整至22%，對應(yīng)交易金額為7.51億元。
同時(shí)，元通實(shí)業(yè)、產(chǎn)投公司還擬全額認(rèn)購金輪股份定增，耗資約3.28億元。交易完成后，物產(chǎn)中大系將合計(jì)耗資10.79億元，對于金輪股份的持股比例將升至33.9%。
長江商報(bào)記者注意到，持續(xù)推進(jìn)對金輪股份的收購事項(xiàng)，物產(chǎn)中大主要看中的是其與旗下元通實(shí)業(yè)在不銹鋼產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)。
去年以來，隨著不銹鋼產(chǎn)品量價(jià)齊升，金輪股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.5億元，凈利潤1.28億元，經(jīng)營業(yè)績達(dá)到上市后最高水平。
物產(chǎn)中大表示，本次交易完成后，將增強(qiáng)公司不銹鋼業(yè)務(wù)競爭力，有利于提升公司盈利水平和產(chǎn)業(yè)鏈影響力。
物產(chǎn)中大收購股權(quán)比例下調(diào)至22%
根據(jù)年初物產(chǎn)中大披露的交易方案，公司控股子公司元通實(shí)業(yè)及/或其關(guān)聯(lián)方擬通過支付現(xiàn)金方式受讓金輪股份29%股份，涉及5088.84萬股，交易金額暫定為9.995億元。
交易完成后，元通實(shí)業(yè)或其關(guān)聯(lián)方將持有金輪股份29%股份，成為金輪股份控股股東，浙江省國資委將成為金輪股份的實(shí)際控制人。
不過，四個(gè)月過去，此次交易方案發(fā)生了較大的變化。5月17日晚間，物產(chǎn)中大和金輪股份相繼披露，上述《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署后，鑒于市場環(huán)境等外部情況發(fā)生變化，在收購金輪股份控股權(quán)不變的前提和原則下，部分交易條款內(nèi)容將進(jìn)行調(diào)整。
具體為，標(biāo)的股份數(shù)量調(diào)整為3860.65萬股，約占金輪股份總股本的22%，交易金額相應(yīng)調(diào)整為7.51億元。其中，金輪控股分別向元通實(shí)業(yè)和產(chǎn)投公司轉(zhuǎn)讓981.87萬股、1158.2萬股，安富國際向圓通實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)讓1720.59萬股。此外，金輪控股同意放棄所持金輪股份5%股份對應(yīng)的股份表決權(quán)。
本次交易完成后，物產(chǎn)中大的控股子公司元通實(shí)業(yè)及其一致行動人產(chǎn)投公司將合計(jì)持有金輪股份約22%股份，元通實(shí)業(yè)將成為金輪股份的控股股東，物產(chǎn)中大將成為金輪股份的間接控股股東，浙江省國資委將成為金輪股份的實(shí)際控制人。
不僅如此，金輪股份同時(shí)還拋出一份定增方案，元通實(shí)業(yè)、產(chǎn)投公司擬全額認(rèn)購金輪股份本次非公開發(fā)行的3158.71萬股，對應(yīng)資金3.28億元。股份轉(zhuǎn)讓及定增認(rèn)購?fù)瓿?，物產(chǎn)中大系將合計(jì)耗資10.79億元。
發(fā)行完成后，元通實(shí)業(yè)和產(chǎn)投公司對于金輪股份的持股比例將分別提升至23.73%、10.17%，合計(jì)約為33.9%，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司控制權(quán)，同時(shí)保證了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的長期穩(wěn)定。
加強(qiáng)不銹鋼產(chǎn)業(yè)協(xié)同
持續(xù)推進(jìn)對金輪股份的收購，物產(chǎn)中大看中的是其與旗下元通實(shí)業(yè)在不銹鋼產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)。
資料顯示，金輪股份是行業(yè)內(nèi)不銹鋼裝飾板品類較為齊全的少數(shù)生產(chǎn)商之一，與國內(nèi)外眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)如奧的斯電梯、上海三菱電梯、通力電梯、海爾家電、費(fèi)雪派克、西門子家電等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。而元通實(shí)業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域涉及實(shí)業(yè)制造、貿(mào)易服務(wù)、產(chǎn)業(yè)投資等，其核心產(chǎn)品包括電線電纜和不銹鋼。
長江商報(bào)記者注意到，2014年登陸資本市場之后，金輪股份業(yè)績起伏波動。2014年至2020年，金輪股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.98億元、5.31億元、17.38億元、20.95億元、22.81億元、24.14億元、23.67億元，凈利潤0.34億元、0.62億元、1.25億元、0.86億元、1.22億元、0.59億元、0.34億元。
不過，去年以來，隨著疫情影響漸消后產(chǎn)品銷量大幅增長及不銹鋼原材料漲價(jià)導(dǎo)致產(chǎn)品同時(shí)漲價(jià)，金輪股份盈利能力大幅改善。年報(bào)顯示，2021年金輪股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.5億元，同比增長33.08%;凈利潤1.28億元，同比增長281.07%，經(jīng)營業(yè)績達(dá)到上市后最高水平。
值得一提的是，物產(chǎn)中大兩次對于金輪股份的收購計(jì)劃均為溢價(jià)交易。其中，前次方案中，金輪股份每股作價(jià)19.64元/股，相當(dāng)于協(xié)議簽署前一個(gè)交易日公司收盤價(jià)溢價(jià)21.3%。本次交易中，即便是下調(diào)了標(biāo)的股份數(shù)量及金額，但標(biāo)的每股作價(jià)19.45元/股，相較于公告披露當(dāng)日金輪股份二級市場收盤價(jià)12.98元/股依舊存在49.85%的溢價(jià)空間。
而對于金輪股份而言，物產(chǎn)中大的入主不僅可以優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，與國資股東優(yōu)勢資源互補(bǔ)，同時(shí)通過定增補(bǔ)充流動資金，能夠增強(qiáng)公司資金實(shí)力，有助于上市公司穩(wěn)固紡織梳理器材及不銹鋼裝飾材料領(lǐng)域市場競爭地位。(記者蔡嘉)
