在4月份將定增方案改為發(fā)行境外GDR并在瑞士證券交易所上市之后,5月9日晚間,科達(dá)制造披露公司的GDR發(fā)行申請(qǐng)已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)受理。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,今年以來,監(jiān)管部門對(duì)于上市公司境外融資頻吹政策暖風(fēng),包括科達(dá)制造在內(nèi)已有多家上市公司披露境外發(fā)行GDR計(jì)劃。
值得關(guān)注的是,作為高端制造企業(yè),科達(dá)制造挖掘海外市場(chǎng)機(jī)會(huì),建材機(jī)械業(yè)務(wù)訂單需求旺盛,海外建材業(yè)務(wù)新增產(chǎn)能釋放,市占率維持高位,同時(shí)疊加投資收益大幅增長(zhǎng),公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)入爆發(fā)期。
2021年,科達(dá)制造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97.97億元、凈利潤(rùn)10.06億元,達(dá)到上市后最高水平。今年一季度公司凈利潤(rùn)更是達(dá)到9.01億元,逼近上年全年。
目前,科達(dá)制造的建筑陶瓷機(jī)械業(yè)務(wù)已處于亞洲地區(qū)第一,全球第二的市場(chǎng)地位。2021年,公司自于國(guó)外的營(yíng)業(yè)收入為46.16億元,同比增長(zhǎng)32.93%,占當(dāng)期營(yíng)收的比例超過47%。
今年已有多家公司計(jì)劃發(fā)行GDR
科達(dá)制造的境外融資事項(xiàng)取得最新進(jìn)展。
5月9日晚間,科達(dá)制造披露,中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司提交的關(guān)于公司擬發(fā)行存托憑證(GlobalDepositoryReceipts,“GDR”)并在瑞士證券交易所上市的申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查,認(rèn)為所有材料齊全,決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,今年4月初,科達(dá)制造首次對(duì)外披露將在境外融資意向。公告顯示,科達(dá)制造2022年度非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng),同時(shí)申請(qǐng)境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市事宜。
按照計(jì)劃,科達(dá)制造將以新增發(fā)的A股股票作為基礎(chǔ)證券,通過國(guó)際發(fā)行方式發(fā)行GDR,本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過1億股,不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的5.3%。具體發(fā)行時(shí)間、最終發(fā)行數(shù)量、GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率、發(fā)行價(jià)格等將根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況于后續(xù)確定。
事實(shí)上,今年以來監(jiān)管對(duì)于上市公司境外融資頻吹政策暖風(fēng)。2月證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》,本次修訂主要包括,允許境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人融資,并采用市場(chǎng)化詢價(jià)機(jī)制定價(jià)。3月國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開專題會(huì)議,研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和資本市場(chǎng)問題,明確繼續(xù)支持各類企業(yè)到境外上市。
隨后,“一行兩會(huì)”也召開會(huì)議作出相應(yīng)部署。其中,證監(jiān)會(huì)的表態(tài)延續(xù)了金融委的會(huì)議內(nèi)容,包括支持各類符合條件的企業(yè)到境外上市等。
在科達(dá)制造之前,就有多家公司響應(yīng),發(fā)布境外上市計(jì)劃。如三一重工、國(guó)軒高科、樂普醫(yī)療相繼宣布公司籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。
值得一提的是,國(guó)內(nèi)上市公司在境外發(fā)行GDR已有多例。其中,2019年6月,華泰證券成功發(fā)行GDR并在倫交所上市,成為首家按照滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的中國(guó)公司。
2020年6月,中國(guó)太保、長(zhǎng)江電力相繼披露其擬境外發(fā)行GDR并在倫交所上市的意向,其中長(zhǎng)江電力募集資金約20.11億美元,是中國(guó)企業(yè)融資規(guī)模最大的一次GDR發(fā)行。同年10月,國(guó)投電力完成GDR發(fā)行,成為第四家“A+G”上市公司。
主業(yè)及投資并行業(yè)績(jī)進(jìn)入爆發(fā)期
加快國(guó)際戰(zhàn)略布局,擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)影響力,滿足業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求,多為上市公司推進(jìn)境外GDR發(fā)行的主要原因。
按照原定計(jì)劃,科達(dá)制造擬通過非公開發(fā)行股票的方式募集資金不超過20.79億元,投入到建材及鋰電裝備智能制造基地項(xiàng)目、大型高端智能裝備制造數(shù)字工廠項(xiàng)目、全球建材機(jī)械先進(jìn)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,科達(dá)制造成立于1996年,2002年10月在上交所主板掛牌上市。上市近20年,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)雖然有所波動(dòng),但整體上呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。2018年,受高達(dá)8.64億元資產(chǎn)減值損失影響,公司當(dāng)年虧損5.89億元,從2019年開始,凈利潤(rùn)持續(xù)倍增。2019年、2020年,公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為1.19億元、2.84億元,同比增長(zhǎng)120.28%、138.39%。
2021年起,科達(dá)制造業(yè)績(jī)?nèi)姹l(fā)。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97.97億元,同比增長(zhǎng)34.24%;凈利潤(rùn)10.06億元,同比增長(zhǎng)284.6%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)9.52億元,同比增長(zhǎng)2785.85%,達(dá)到上市后最高水平。
今年一季度,科達(dá)制造實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.43億元,同比增長(zhǎng)20.36%;凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別為9.01億元、8.24億元,同比增長(zhǎng)372.6%、362.08%,僅今年一季度的凈利潤(rùn)就逼近去年全年水平。
對(duì)此,科達(dá)制造解釋稱,主要是公司建材機(jī)械業(yè)務(wù)持續(xù)拓展市場(chǎng),非洲建筑陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量較上年同期有所提升,各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。另外,因碳酸鋰產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上漲,公司參股公司青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)與上年同期相比有大幅上漲,公司就此確認(rèn)的投資收益與上年同期相比亦有大幅增長(zhǎng)。
據(jù)科達(dá)制造介紹,公司建筑陶瓷機(jī)械業(yè)務(wù)目前已處于亞洲地區(qū)第一,全球第二的市場(chǎng)地位,產(chǎn)品數(shù)字化、智能化與工業(yè)制造水平與全球最領(lǐng)先水平進(jìn)一步靠攏。隨著公司海外市場(chǎng)拓展快速推進(jìn),公司產(chǎn)品的海外需求量不斷增加,出口規(guī)模逐年上升。
2021年度,科達(dá)制造的壓機(jī)、拋光機(jī)、窯爐產(chǎn)品產(chǎn)銷量較上年同期分別增加超過80%、66%、30%,陶機(jī)業(yè)務(wù)各經(jīng)營(yíng)單位滿負(fù)荷生產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi),科達(dá)制造來自于國(guó)外的營(yíng)業(yè)收入為46.16億元,同比增長(zhǎng)32.93%,占當(dāng)期公司營(yíng)收的比例超過47%。(記者蔡嘉)