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溢價(jià)32.68%受讓控制權(quán) 福建女首富龍凈環(huán)保易主
5月9日，龍凈環(huán)保收到上交所上市公司管理一部關(guān)于龍凈環(huán)保2021年度報(bào)告及資金占用事項(xiàng)的監(jiān)管函，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行追問。其中，一項(xiàng)讓人意外、但似乎又在意料之中的事件是，龍凈環(huán)保的控股股東龍凈實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱龍凈實(shí)業(yè))累計(jì)占用上市公司資金3.65億元，目前仍有1.56億元未歸還。
龍凈環(huán)保的實(shí)際控制人為吳潔，其白手起家，成長為福建女首富，目前正深陷財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之中。
或許是為了回血，吳潔不得不忍痛割愛、斷臂求生，將龍凈環(huán)保的控制權(quán)轉(zhuǎn)賣給他人。
接盤方為知名黃金公司紫金礦業(yè)。根據(jù)公告，紫金礦業(yè)將出資17.34億元受讓龍凈實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有的龍凈環(huán)保15.02%股權(quán)，并通過受托股表決權(quán)途徑合計(jì)控制龍凈環(huán)保25.04%股權(quán)，成為其控股股東。
紫金礦業(yè)稱，收購龍凈環(huán)保，是為了尋求產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略互補(bǔ)性。
紫金礦業(yè)溢價(jià)32.68%受讓控制權(quán)
上市已有22年的行業(yè)龍頭公司龍凈環(huán)保易主了。
根據(jù)龍凈環(huán)保最新公告，控股股東龍凈實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人西藏陽光瑞澤實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“陽光瑞澤”)、西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司(以下簡稱“陽光泓瑞”)林騰蛟、吳潔與紫金礦業(yè)簽署協(xié)議，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將合計(jì)所持龍凈環(huán)保約1.61億股股份轉(zhuǎn)讓給紫金礦業(yè)。交易完成后，紫金礦業(yè)將直接擁有龍凈環(huán)保15.02%股權(quán)。此外，龍凈實(shí)業(yè)及其一致行動(dòng)人陽光泓瑞將其持有的公司剩余股份1.07億股(占公司總股本的10.02%)的表決權(quán)全部委托給紫金礦業(yè)行使。交易全部完成后，紫金礦業(yè)將擁有龍凈環(huán)保25.04%的股權(quán)表決權(quán)，成為其控股股東。同時(shí)，公司擬終止向紫金礦業(yè)非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜始于4月25日，當(dāng)晚，公司發(fā)布公告稱，龍凈實(shí)業(yè)正在籌劃公司控制權(quán)變更，鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性，為避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，公司股票及可轉(zhuǎn)債債券停牌。經(jīng)歷一次延期及五一假日后，5月5日晚間，公司股票及可轉(zhuǎn)換債券復(fù)牌，但控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜尚需進(jìn)一步溝通。
直到5月8日，控制權(quán)轉(zhuǎn)讓方案才正式公布。
本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓溢價(jià)幅度較大。5月6日，龍凈環(huán)保的收盤價(jià)為8.14元/股，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為10.80元/股，交易作價(jià)為17.34億元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)較協(xié)議簽署前一個(gè)交易日的收盤價(jià)溢價(jià)約32.68%。
其實(shí)，紫金礦業(yè)接盤龍凈環(huán)保一事，市場早有猜測。
今年2月27日，紫金礦業(yè)和龍凈環(huán)保同時(shí)發(fā)布公告稱，雙方簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬在環(huán)保和新能源業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略合作。同時(shí)，龍凈環(huán)保擬向紫金礦業(yè)非公開發(fā)行1.188億股，發(fā)行價(jià)格為6.93元/股，募資不超過8.23億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。
根據(jù)當(dāng)時(shí)公告，定增發(fā)行后，如果不考慮龍凈環(huán)?？赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股，紫金礦業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)持有龍凈環(huán)保10%股份，一躍成為其第二大股東。
基于紫金礦業(yè)有入股龍凈環(huán)保的安排，在龍凈環(huán)保公告稱控股股東正在籌劃轉(zhuǎn)讓公司控制權(quán)事項(xiàng)時(shí)，市場人士第一時(shí)間想到的接盤方極有可能就是紫金礦業(yè)。目前來看，市場預(yù)期并未出現(xiàn)意外。
對(duì)于收購龍凈環(huán)保，紫金礦業(yè)稱，龍凈環(huán)保是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍上市企業(yè)，通過收購并表，有助于提升公司整體資產(chǎn)規(guī)模。龍凈環(huán)保在大氣治理等環(huán)保領(lǐng)域擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力，部分產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平或領(lǐng)先水平，培養(yǎng)了一批行業(yè)專家和大量技術(shù)人才，將顯著提升公司整體的技術(shù)和人才力量。此外，龍凈環(huán)保與公司長期可持續(xù)發(fā)展有較大的合作空間以及戰(zhàn)略互補(bǔ)性，本次交易有助于完善公司的產(chǎn)業(yè)布局。
龍凈環(huán)保于2000年登陸A股市場，截至今年一季度末，公司總資產(chǎn)為271.93億元。
吳潔危機(jī)之下斷臂求生
轉(zhuǎn)讓龍凈環(huán)保的控制權(quán)，是吳潔忍痛割愛、斷臂求生之舉。
作為中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍上市企業(yè)，龍凈環(huán)保有較強(qiáng)的市場競爭力，并持續(xù)取得不錯(cuò)的經(jīng)營業(yè)績。
年報(bào)顯示，2021年，龍凈環(huán)保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入112.97億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)8.60億元、扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)6.96億元，同比分別增長10.96%、22.42%、43.53%。
單純從數(shù)據(jù)上看，2021年，龍凈環(huán)保取得的經(jīng)營業(yè)績堪稱亮麗。
而在2020年，受疫情沖擊，公司出現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤雙降，二者分別為101.81億元、7.03億元，同比分別下降6.90%、17.42%，扣非凈利潤為4.85億元，同比下降幅度為27.71%。
再往前追溯，1999年，上市前一年，龍凈環(huán)保實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.46億元、凈利潤0.14億元。此后，除了2010年、2020年出現(xiàn)小幅下滑外，其余年度，公司營業(yè)收入持續(xù)增長，2021年的營業(yè)收入較1999年增長76.38倍。相較營業(yè)收入，公司的凈利潤波動(dòng)頻繁一些，但整體上未改增長之勢。其中，2011年以來，除了2020年同比下降外，其余年度凈利潤在持續(xù)增長。2021年，公司的凈利潤較1999年增長約60.43倍。
wind數(shù)據(jù)顯示，上市以來，龍凈環(huán)保實(shí)現(xiàn)的凈利潤累計(jì)數(shù)為79.54億元。
龍凈環(huán)保也是吳潔重點(diǎn)打造的環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，是其控制的繼地產(chǎn)之后的第二家上市公司。讓人意外的是，就是這樣一家行業(yè)地位突出、盈利能力不俗的優(yōu)質(zhì)上市公司，吳潔為何要將其出售?
答案終于來了。盡管市場曾猜測過，吳潔的地產(chǎn)流動(dòng)性危機(jī)可能會(huì)殃及龍凈環(huán)保，但龍凈環(huán)保股價(jià)總體上平穩(wěn)，公司經(jīng)營穩(wěn)定，合同負(fù)債(預(yù)收款項(xiàng))超過80億元，期望龍凈環(huán)保與大股東進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離。沒想到猜測成真。
5月8日晚間，龍凈環(huán)保發(fā)布控股股東資金占用的自查情況及整改措施的提示性公告，龍凈實(shí)業(yè)累計(jì)占用上市公司資金3.65億元，尚有1.56億元資金未歸還。
龍凈實(shí)業(yè)占用上市公司資金，引起了監(jiān)管關(guān)注，并使得龍凈環(huán)保被ST，上交所發(fā)出的監(jiān)管函，要求進(jìn)一步核查資金流向情況、關(guān)聯(lián)方資金占用發(fā)生的原因及具體期間，以及是否存在其他資金占用情形。
此外，關(guān)于年報(bào)，監(jiān)管函也要求說明，2021年應(yīng)收賬款減值損失較前兩年大幅增加的原因。公司經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額12.14億元，同比下降42.03%，其中經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入同比減少約10億元，在營業(yè)收入同比增長11%的情況下，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量大幅下降的原因及合理性。
為了解決占用上市公司資金問題，吳潔推動(dòng)龍凈實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)讓控制權(quán)，所獲資金用于清償占用資金及利息。
此外，龍凈實(shí)業(yè)自龍凈環(huán)保獲得的2022年度及以后年度分紅，將直接用于抵償對(duì)龍凈環(huán)保的負(fù)債。(記者明鴻澤)
