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融創(chuàng)擬發(fā)行優(yōu)先定息票據(jù) 本金利率未定
1月10日，融創(chuàng)中國控股有限公司(下稱“融創(chuàng)中國”)公告稱，公司擬進(jìn)行美元優(yōu)先定息票據(jù)的國際發(fā)售，票據(jù)本金總額、發(fā)售價(jià)及利率將通過由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。
公告指出，匯豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、工銀國際及野村國際(香港)有限公司為有關(guān)擬發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。
在落實(shí)票據(jù)條款后，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人、融創(chuàng)中國、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人將簽訂購買協(xié)議，據(jù)此，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人將為票據(jù)的首次買方。
公告指出，擬發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額擬主要用于為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資。
1月4日，融創(chuàng)中國發(fā)布集團(tuán)未經(jīng)審核銷售數(shù)據(jù)。2018年全年，融創(chuàng)中國實(shí)現(xiàn)合約銷售金額人民幣4649.5億元，同比增長27%;權(quán)益合約銷售金額為人民幣3289.4億元，同比增長23%?？硕鹧芯恐行墓嫉臄?shù)據(jù)顯示，2018年融創(chuàng)中國新增土地貨值8782.0億元。
融創(chuàng)中國官網(wǎng)顯示，寫入2018年集團(tuán)發(fā)展歷程的兩件“大事”，一件為融創(chuàng)中國組建房屋保養(yǎng)維修公司，另一件為組建融創(chuàng)文旅集團(tuán)。2018年8月8日，融創(chuàng)中國曾與海南省旅游委簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，并提出推動(dòng)在海南設(shè)立融創(chuàng)文旅集團(tuán)總部。天眼查信息顯示，融創(chuàng)文化旅游發(fā)展公司注冊(cè)時(shí)間為2018年8月15日，注冊(cè)資本為10億人民幣。
融創(chuàng)中國執(zhí)行董事兼行政總裁汪孟德在去年3月業(yè)績會(huì)上曾明確表示，融創(chuàng)的文旅集團(tuán)與地產(chǎn)集團(tuán)分開，獨(dú)立運(yùn)營，這一兩年最重要的任務(wù)是快速增強(qiáng)文旅板塊的運(yùn)營能力。
