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盛屯集團(tuán)兩度關(guān)聯(lián)交易 涉及資產(chǎn)30億
1個(gè)月內(nèi)兩次出售資產(chǎn)，股票質(zhì)押比例最高達(dá)93%，標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流與同期凈利潤(rùn)不匹配
10月21日晚間，盛屯集團(tuán)控股的上市公司威華股份，宣布公司正籌劃發(fā)行股份或發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買四川盛屯鋰業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“盛屯鋰業(yè)”)100%股權(quán)事項(xiàng)，交易標(biāo)的估值為9.5億元左右。
這是盛屯集團(tuán)一個(gè)月內(nèi)，第二次擬向控股的上市公司出售資產(chǎn)。
9月底盛屯集團(tuán)控股的上市公司盛屯礦業(yè)，披露擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買價(jià)值21.39億元的四環(huán)鋅鍺97.22%股權(quán)。
資料顯示，盛屯集團(tuán)分別持有上市公司威華股份和盛屯礦業(yè)21.30%和21.46%股份，但這些股份分別已經(jīng)被質(zhì)押超過(guò)7成和9成。
盛屯礦業(yè)21億收購(gòu)四環(huán)鋅鍺遭問(wèn)詢
9月27日，上市公司盛屯礦業(yè)披露公告稱，擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買原新三板企業(yè)四環(huán)鋅鍺97.22%股權(quán)，標(biāo)的交易作價(jià)暫定為21.39億元，并向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)5.3億元，交易中將使用募集配套資金向盛屯集團(tuán)支付不超過(guò)5.2億元，此次交易屬關(guān)聯(lián)交易。
四環(huán)鋅鍺于2016年8月8日掛牌新三板，2018年9月19日摘牌，盛屯集團(tuán)持股50.15%，是其控股股東。
資料顯示，四環(huán)鋅鍺主營(yíng)鋅、鍺系列產(chǎn)品的冶煉、加工與銷售，主要產(chǎn)品為鋅錠，副產(chǎn)品包括從單寧鍺、電解鋅廢渣中回收得到的鍺精礦、銀錠和硫酸。
2015年-2017年，四環(huán)鋅鍺營(yíng)收分別為8.28億元、13.19億元、21.75億元;歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為2073萬(wàn)元、5200萬(wàn)元、7504萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-4.35億元、6987萬(wàn)元、-1.83億元。
2018年上半年，四環(huán)鋅鍺營(yíng)收為11.90億元，同比增長(zhǎng)33.22%;歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為4313萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.17%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.47億元。
10月17日，上交所下發(fā)問(wèn)詢函，針對(duì)資產(chǎn)評(píng)估、業(yè)績(jī)承諾、標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面，對(duì)本次交易進(jìn)行了問(wèn)詢。
其中，問(wèn)詢函提及“預(yù)案披露，標(biāo)的資產(chǎn)2016年、2017年、2018年1-6月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額分別為6986.80萬(wàn)元、-1.83億元、2.47億元，波動(dòng)較大;同時(shí)期凈利潤(rùn)分別為5406.79萬(wàn)元、7663.37萬(wàn)元、4269.51萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流與同期凈利潤(rùn)不匹配。”
前四大會(huì)計(jì)所某資深審計(jì)師對(duì)記者表示：“如果經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流與同期凈利潤(rùn)長(zhǎng)期不匹配，需要額外關(guān)注，但也要綜合其他情況考慮。”
此外，基于本次交易的業(yè)績(jī)承諾，四環(huán)鋅鍺需完成自2018年年初至2018年末、2019年末、2020年末累計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于1.4億元、3.4億元、6.0億元，而在2018年上半年，四環(huán)鋅鍺僅完成2018年業(yè)績(jī)承諾的30.81%。
盛屯礦業(yè)表示，公司主營(yíng)有色金屬采選業(yè)務(wù)、金屬產(chǎn)業(yè)鏈增值服務(wù)業(yè)務(wù)、鈷材料業(yè)務(wù)等，通過(guò)本次交易，四環(huán)鋅鍺的鋅鍺冶煉業(yè)務(wù)與上市公司業(yè)務(wù)形成上下游協(xié)同串聯(lián)，產(chǎn)業(yè)鏈更加完善。
旗下威華股份9.5億收購(gòu)盛屯鋰業(yè)
10月21日晚間，威華股份披露公告稱，擬以發(fā)行股份或發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)盛屯鋰業(yè)100%股權(quán)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)金川奧伊諾礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奧伊諾礦業(yè)”)75%股權(quán)的收購(gòu)。
經(jīng)交易雙方溝通并經(jīng)初步估算，盛屯鋰業(yè)100%股權(quán)估值為9.5億元左右，具體以最終評(píng)估報(bào)告的評(píng)估值為準(zhǔn)。
天眼查顯示，深圳盛屯聚源鋰能有限公司和福建華閩進(jìn)出口有限公司分別持有盛屯鋰業(yè)60%和40%股份，盛屯集團(tuán)100%持股盛屯鋰業(yè)。
公告顯示，奧伊諾礦業(yè)擁有四川省金川縣業(yè)隆溝礦區(qū)鋰礦的勘探權(quán)，探礦權(quán)內(nèi)查明的鋰礦資源儲(chǔ)量為：礦石量654萬(wàn)噸，含氧化鋰84456噸，伴生五氧化二鈮595噸，伴生五氧化二鉭451噸，礦石平均品位為氧化鋰1.29%，五氧化二鈮0.0091%，五氧化二鉭0.0069%。
截至目前，奧伊諾礦業(yè)已取得四川省環(huán)保廳的環(huán)評(píng)批復(fù)，通過(guò)了四川省國(guó)土資源廳的地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案評(píng)審，采礦權(quán)證預(yù)計(jì)將于2018年年內(nèi)取得。
高股價(jià)觸及預(yù)警線導(dǎo)致多次追加抵押
公開(kāi)資料顯示，盛屯集團(tuán)已分別將其所持有的威華股份和盛屯礦業(yè)股份的74.20%和93.95%質(zhì)押。
其中，近兩周，盛屯集團(tuán)分別為債券擔(dān)保和質(zhì)押式回購(gòu)交易追加質(zhì)押股票2064萬(wàn)股和175萬(wàn)股。
10月10日盛屯礦業(yè)披露公告稱，因在2018年8月16日至2018年9月12日之間股票價(jià)格觸發(fā)了債券募集說(shuō)明書(shū)中關(guān)于追加股票質(zhì)押擔(dān)保的條款，盛屯集團(tuán)于10月8日分別向2017年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券第一期和第二期追加股票質(zhì)押885萬(wàn)股和1179萬(wàn)股。
5天后，盛屯礦業(yè)披露公告稱，盛屯集團(tuán)將持有的公司無(wú)限售流通股175萬(wàn)股與中泰證券進(jìn)行質(zhì)押式回購(gòu)交易，補(bǔ)充質(zhì)押交易日為2018年10月15日，作為對(duì)前期股票質(zhì)押的補(bǔ)充質(zhì)押。
截至10月15日，盛屯集團(tuán)持有盛屯礦業(yè)股票4.18億股，占公司總股本22.84%，累計(jì)質(zhì)押股票合計(jì)3.93億股，質(zhì)押股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的93.95%，占公司總股本21.46%。
近一個(gè)月，盛屯礦業(yè)股價(jià)已下跌30.83%，10月22日上漲6.18%，報(bào)收4.98元/股。
另一邊，威華股份股價(jià)近一個(gè)月下跌14.13%，其股價(jià)10月17日盤中曾跌至7.63元/股，觸及東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)庫(kù)估算的預(yù)警線7.57元/股。
資料顯示，盛屯集團(tuán)合計(jì)持有威華股份1.14億股，占公司總股本的21.30%，其中累計(jì)被質(zhì)押的公司股份數(shù)為8463萬(wàn)股，占其所持公司股份總數(shù)的74.20%，占公司總股本的15.81%。
9月28日，盛屯集團(tuán)將其已質(zhì)押的威華股份4000萬(wàn)股辦理了延期購(gòu)回1年。
天眼查顯示，盛屯控股有限公司和深圳市澤琰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司分別持有盛屯集團(tuán)93.04%和6.96%股份，而自然人姚雄杰和姚娟英各持有盛屯控股50%股份，姚雄杰為最終實(shí)控人。
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“資本玩家”姚雄杰 5年4次定增
資料顯示，姚雄杰于1967年生，1991年于深圳國(guó)貿(mào)中心攝影器材公司任職，其后于1993年創(chuàng)建深圳雄震投資公司，1998年底收購(gòu)廈門上市公司龍舟實(shí)業(yè)，也就是現(xiàn)在的盛屯礦業(yè)。
被一些媒體稱為“資本市場(chǎng)玩家”的姚雄杰，近5年幫助盛屯礦業(yè)在A股市場(chǎng)上完成了4次股票發(fā)行，如果前文提及的收購(gòu)四環(huán)鋅鍺的交易成行，這將是盛屯礦業(yè)近5年內(nèi)第五次完成股票發(fā)行。
2013年1月，盛屯礦業(yè)完成以每股9.16元發(fā)行1.60億股，分別購(gòu)買劉全恕持有的?，?shù)V業(yè)55%股權(quán)和盛屯集團(tuán)持有的深圳源興華100%股權(quán)，兩項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)分別作價(jià)8.04億元和6.59億元。
2014年6月，盛屯礦業(yè)完成以7.14元/股發(fā)行1.45億股，合計(jì)募集資金10.38億元，認(rèn)購(gòu)方包括姚雄杰、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司、英大基金管理有限公司、寶盈基金管理有限公司、廈門建發(fā)股份有限公司、東海證券股份有限公司。
2018年1月，盛屯礦業(yè)完成以8.01元/股發(fā)行1.80億股，合計(jì)募集資金14.39億元，認(rèn)購(gòu)方為盛屯集團(tuán)和“無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系”自然人楊學(xué)平。
2018年8月，盛屯礦業(yè)完成其5年內(nèi)第四次股票發(fā)行，其以7.79元/股發(fā)行1.54億股，購(gòu)買珠海市科立鑫金屬材料有限公司100%股權(quán)，交易作價(jià)12億元。
