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金字火腿10億定增歷時兩年出爐，此前兩度終止募資額縮水
文 | 張佳儒
【資料圖】
8月17日午間收盤，金字火腿報價5.14元，總市值50.29億元。
金字火腿是火腿業(yè)龍頭企業(yè)，該公司一場跨度長達(dá)兩年的定增案，終于出了結(jié)果。
8月16日晚，金字火腿發(fā)布向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書，確定本次定增發(fā)行價格為4.52元/股，發(fā)行股數(shù)2.32億股，募集資金總額約10.5億元。
本次發(fā)行對象最終確定為13家，公司控股股東、實際控制人任貴龍認(rèn)購1.33億元股份，機(jī)構(gòu)方面，財通基金獲配5000萬元，諾德基金獲配4000萬元。
根據(jù)此前公告，本次向特定對象發(fā)行募集資金將用于“年產(chǎn)5萬噸肉制品數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”和“金字冷凍食品城有限公司數(shù)字智能化立體冷庫項目”。
資料顯示，金字火腿主營中式火腿、歐式發(fā)酵火腿等火腿產(chǎn)品，香腸、醬肉、臘肉、淡咸肉、烤腸、XO 醬等特色純?nèi)庵破泛皖A(yù)制肉制品。
業(yè)績來看，2020年至2022年，金字火腿營收從7.1億元下滑至4.45億元，凈利潤從5930萬元下降至4902萬元。2023年一季度，金字火腿營收凈利潤雙雙下滑。
在營收凈利潤下滑的2021年，金字火腿就開始籌劃定增事項。金字火腿的定增一波三折，定增計劃兩度終止，如今終于出了結(jié)果。
發(fā)生了什么？
2021年8月28日，金字火腿發(fā)布關(guān)于公司控股股東、實控人擬變更的公告，控股股東安吉巴瑪企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“安吉巴瑪”）擬將其持有的上市公司 1.99億股（對應(yīng)股份比例 20.30%）全部轉(zhuǎn)讓給任奇峰。交易完成后，任奇峰將成為公司控股股東、實際控制人。
同時，金字火腿與任奇峰簽訂了《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》，任奇峰擬全額認(rèn)購公司非公開發(fā)行的股份，數(shù)量預(yù)計不超過2.94億股。上述事項完成后，任奇峰將持有公司38.69%的股份。
根據(jù)2021半年報，施延軍是金字火腿的實際控制人，控股股東是安吉巴瑪，施延軍持有安吉巴瑪51%股份。
當(dāng)時的定增預(yù)案顯示，金字火腿擬發(fā)行2.93億股，發(fā)行價格4.06元/股，擬募集資金規(guī)模為11.92億元，用于年產(chǎn)5萬噸肉制品數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目、金字冷凍食品城有限公司數(shù)字智能化立體冷庫項目、償還銀行貸款。
僅過了2個月，2021年10月，金字火腿公告，因綜合考慮交易程序及上市公司后續(xù)運(yùn)營管理等因素，經(jīng)各方協(xié)商一致，公司決定終止前次定增事項。同時重新籌劃新的定增預(yù)案。
同一天，金字火腿發(fā)布新版定增預(yù)案，根據(jù)新版預(yù)案，金字火腿擬發(fā)行2.92億元，發(fā)行價4.25元，募資規(guī)模為12.41億元，高于前次的11.92億元，擬募投項目沒有發(fā)生變化。
與定增預(yù)案一同公布的，是金字火腿的新的轉(zhuǎn)讓控制權(quán)公告。安吉巴瑪擬將其持有的上市公司 1.99億股（對應(yīng)股份比例20.30%）全部轉(zhuǎn)讓給任貴龍。交易完成后，任貴龍將成為公司控股股東、實際控制人。
同時，金字火腿與任貴龍簽訂了《附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》，任貴龍擬全額認(rèn)購定增股份，數(shù)量預(yù)計不超過2.92億股。上述事項完成后，任貴龍將持有公司38.62%的股份。
經(jīng)對比可知，前后兩次的定增預(yù)案都與控制權(quán)轉(zhuǎn)讓息息相關(guān)，募資額增加，募投項目沒變，發(fā)行對象從任奇峰變成了任貴龍。金字火腿的控制權(quán)受讓對象也從任奇峰變成了任貴龍。
那么，任奇峰和任貴龍是什么關(guān)系？證券時報報道，據(jù)金字火腿原董秘確認(rèn)，任貴龍正是任奇峰的岳父。
2021年11月15日，安吉巴瑪向任貴龍協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份的事項已完成過戶登記手續(xù)，過戶完成后，任貴龍成為金字火腿控股股東、實際控制人。
金字火腿實控權(quán)易主，但定增事項卻出現(xiàn)波折。
2022年5月，金字火腿公告，因公司涉嫌信息披露違規(guī)被證監(jiān)會立案調(diào)查，導(dǎo)致公司目前不符合非公開發(fā)行股票的發(fā)行條件；同時綜合考慮募投項目實施情況、公司實際情況等因素，公司決定終止定增事項。
不過，金字火腿沒有放棄。
2022年10月14日，金字火腿拋出第三份定增預(yù)案，募集資金10.5億元，相比前兩次的12.41億元和11.92億元出現(xiàn)縮水，募投項目改成了兩個，刪除了償還貸款項目。
更大的變化是，金字火腿定增發(fā)行對象原本是任貴龍，變成了包括任貴龍在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定投資者。如今，定增結(jié)果終于出爐，實控人任貴龍最終配售金額1.33億元。
任貴龍擔(dān)任金字火腿實控人，最早的定增預(yù)案中，擬受讓控制權(quán)的任奇峰也在公司任職。2022年報顯示，任奇峰任金字火腿董事長。在任奇峰帶領(lǐng)下，金字火腿最終完成了定增事項。
在金字火腿推進(jìn)定增事項期間，有股東減持股票。
8月15日，金字火腿公告，截止至 2023年8月11日，施延軍及其一致行動人累計減持股份數(shù)量1956.7萬股，占公司總股本的2.00%，減持?jǐn)?shù)量及減持計劃時間已過半。值得注意的是，施延軍是金字火腿的前實控人。
對于金字火腿此后的業(yè)績和股價表現(xiàn)如何，我們將保持關(guān)注。
