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環(huán)球今日報丨IPO雙周報｜達(dá)美樂再遞表港交所 文娛公司集中闖關(guān)
(雷宗潤)隨著全面注冊制漸行漸近，更多企業(yè)有機會叩開資本市場的大門。這兩周A股市場和港股市場有哪些IPO值得關(guān)注？經(jīng)緯君一一為您梳理。
(相關(guān)資料圖)
達(dá)美樂中國(港交所)
再次沖刺IPO 上半年虧損近億元
據(jù)港交所公告顯示，近日，達(dá)美樂披薩在國內(nèi)的特許經(jīng)營商——達(dá)勢股份有限公司(下稱達(dá)美樂中國)第二次遞表港交所。
達(dá)美樂中國是達(dá)美樂披薩在中國內(nèi)地、香港和澳門的獨家總特許經(jīng)營商。招股書顯示，達(dá)美樂中國是中國前五大披薩品牌中增長最快的公司，按2021年的銷售收入計，該公司位列中國第三大披薩公司。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2019年、2020年、2021年及2022年上半年，達(dá)美樂中國收入分別為8.37億元、11.04億元、16.11億元及9.09億元。
值得注意的是，報告期內(nèi)，達(dá)美樂中國尚未實現(xiàn)盈利。數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年、2021年及2022年上半年，達(dá)美樂中國凈虧損金額分別達(dá)1.82億元、2.74億元、4.71億元及9547.5萬元。
Boss直聘(港交所)
赴港雙重主要上市
據(jù)港交所公告顯示，10月10日披露，BOSS直聘向港交所主板遞交上市申請，摩根士丹利及高盛為其聯(lián)席保薦人。雙重主要上市流程完成后，BOSS直聘將成為同時在美國納斯達(dá)克交易所和香港聯(lián)交所上市的公司。
根據(jù)灼識咨詢報告，按2021年及截至2022年6月30日止六個月的平均月活躍用戶和線上招聘收入計，BOSS直聘是中國最大的線上招聘平臺，平均月活躍用戶達(dá)到2590萬人。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，Boss直聘在2019年至2021年分別實現(xiàn)收入9.99億元、19.44億元以及42.59億元。2022年上半年實現(xiàn)收入22.5億元，同比增長15%。
值得注意的是，上市前公司引入12輪投資，共計募資7.5億美元，騰訊為資深投資者，投資方陣容豪華，包括策源創(chuàng)投、順為資本、今日資本、高榕資本、GGV紀(jì)源資本、騰訊、紅杉中國等知名機構(gòu)。
蕉下(港交所)
沖刺“城市戶外第一股”
據(jù)港交所公告顯示，10月10日，蕉下控股有限公司(下稱蕉下)向港交所更新了招股書，擬主板掛牌上市，中金公司和摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人，華興資本擔(dān)任獨家財務(wù)顧問。
招股書顯示，蕉下是中國城市戶外鞋服公司，設(shè)計、開發(fā)及銷售蕉下品牌多元化產(chǎn)品組合，從旗艦防曬產(chǎn)品起家拓展至多種非防曬產(chǎn)品。灼識咨詢數(shù)據(jù)顯示，以2021年總零售額及在線零售額計，蕉下均為中國第一大防曬服飾品牌，分別擁有5.0%及12.9%的市場份額。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，蕉下的營收分別為3.85億元、7.94億元和24.07億元，復(fù)合年增長率為150.1%。2022年上半年蕉下營收22.1億元，已經(jīng)接近2021年全年營收，并且2022年上半年錄得凈利潤4.03億元，去年同期則凈虧損約3512萬元。
對于此次募資的用途，蕉下在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于加強產(chǎn)品開發(fā)和增強研發(fā)能力，提高品牌知名度和認(rèn)知度以及品牌識別度，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、收購和投資促進業(yè)務(wù)增長等。
互聯(lián)傳媒(深交所)
二度沖擊IPO 過半收入來自政府和事業(yè)單位
深交所公告顯示，10月12日，山東省互聯(lián)網(wǎng)傳媒集團股份有限公司(下稱互聯(lián)傳媒)遞表深交所創(chuàng)業(yè)板申請上市，中泰證券為保薦機構(gòu)?；ヂ?lián)傳媒曾于6年前遞表上交所，目前該申請文件已失效。
互聯(lián)傳媒是山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動通信技術(shù)為支撐的大型骨干網(wǎng)絡(luò)文化傳媒集團。公司以“大眾網(wǎng)”“齊魯晚報網(wǎng)”“半島網(wǎng)”和“魯中網(wǎng)”等為核心的網(wǎng)站集群，是山東省重點文化傳媒產(chǎn)業(yè)集團。
廣告宣傳服務(wù)、信息服務(wù)、移動增值業(yè)務(wù)、技術(shù)服務(wù)是互聯(lián)傳媒的四大主要業(yè)務(wù)。2022年上半年，四大業(yè)務(wù)分別占總公司收入的70.59%、13.67%、4.61%、及11.13%。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，互聯(lián)傳媒2019年、2020年、2021年營收分別為3.94億元、4.64億元、5.56億元；凈利分別為6422.9萬元、6773.84萬元、6698.4萬元。
值得注意的是，報告期內(nèi)，公司超過90%的營業(yè)收入來源于山東省內(nèi)。報告期各期末，公司營業(yè)收入中來自政府部門和事業(yè)單位的收入比重分別為49.45%、50.30%、53.01%和58.74%。
風(fēng)華秋實(港交所)
“鹿晗概念股”半年僅賺83萬
據(jù)港交所公告顯示，近日，風(fēng)華秋實集團控股有限公司(下稱風(fēng)華秋實)再次遞表港交所，同人融資為其獨家保薦人。最新財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，風(fēng)華秋實僅賺83.3萬元，毛利率同比減少12.5個百分點至42.2%。
招股書顯示，風(fēng)華秋實是一家經(jīng)營超過10年的中國音樂娛樂服務(wù)供應(yīng)商。公司主要業(yè)務(wù)包括授出音樂版權(quán)及音樂錄制業(yè)務(wù)、演唱會主辦及制作和藝人管理。
值得注意的是，風(fēng)華秋實在招股書表示，公司業(yè)務(wù)在很大程度上依賴核心藝人鹿晗，通過鹿晗集團為公司貢獻了大部分收益及采購成本。其中2019年至2022年上半年，鹿晗集團直接應(yīng)占收入金額分別占公司總收入約25.5%、21.2%、9.3%和25.2%。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2019年、2020年和2021年，風(fēng)華秋實收入分別為5560.5萬元、7056.1萬元和8185.8萬元，期內(nèi)溢利分別為1881.8萬元、4271.7萬元、3325.1萬元。2022年上半年，風(fēng)華秋實實現(xiàn)營收同比增長，溢利較同期扭虧轉(zhuǎn)盈，實現(xiàn)營收4223.9萬元，2021年同期為1525.4萬元，同比增長177%；期內(nèi)溢利83.3萬元，2021年同期虧損1003.5萬元。
盈捷科技(港交所)
或為港股“口罩第一股”
據(jù)港交所公告顯示，盈捷科技遞表港交所主板申請上市，中國平安資本(香港)為獨家保薦人。如果盈捷科技成功上市，有望成為香港地區(qū)首只以口罩為主要收入來源的股票。
盈捷科技是扎根香港的納米纖維技術(shù)開發(fā)商，專注運用納米纖維技術(shù)提升產(chǎn)品特性及質(zhì)量，并推出以專有納米纖維層打造的產(chǎn)品“NASK”。目前該公司已成功商品化四款呼吸器產(chǎn)品，分別為N99呼吸器、Pro NIOSHN95呼吸器、Pro CE FFP2呼吸器及防污染呼吸器，主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)涵蓋呼吸器、中藥及保健品等。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止6個月，公司收入分別約為190萬港元、1.11億港元、9372.8萬港元以及4601.5萬港元。同期凈利潤分別為-310.8萬港元、6230萬港元、4704.9萬港元、1533萬港元。
盈捷科技表示本次融資將用于業(yè)務(wù)擴張計劃，包括擴大研發(fā)團隊，增加納米纖維材料的適應(yīng)范圍及商業(yè)化產(chǎn)品組合。同時，擴大生產(chǎn)設(shè)施以滿足與日俱增的市場需求，并加強銷售網(wǎng)絡(luò)和管理系統(tǒng)以提高運營效率。
豬八戒(港交所)
“二師兄”再次沖擊IPO “取經(jīng)”路漫漫
據(jù)港交所公告顯示，10月15日，據(jù)港交所披露，來自重慶的豬八戒股份有限公司(下稱豬八戒)再次在港交所遞交招股書，擬在香港IPO上市，聯(lián)席保薦人為中信證券與建銀國際。
根據(jù)招股書顯示，豬八戒集團定位于綜合型定制化企業(yè)服務(wù)電商平臺，核心業(yè)務(wù)為企業(yè)服務(wù)、智慧企業(yè)服務(wù)和產(chǎn)業(yè)服務(wù)。
招股書顯示，豬八戒2019年、2020年、2021年的GMV(商品交易總額)分別是24.35億元、54.82億元、84.05億元，平均客單價分別為10492元、21097元、25416元。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，2019年至2021年，豬八戒的收入分別為7.17億元、7.57億元、7.68億元，期內(nèi)虧損(凈虧損)分別為2.72億元、2.68億元、3.66億元。也就是說，豬八戒2019年至2021年年均營收均超7億元，但公司一直處于虧損狀態(tài)，過去三年累計虧損超9億元。
澳亞集團(港交所)
原奶供應(yīng)商再赴港IPO
據(jù)港交所公告顯示，近日，原奶供應(yīng)商澳亞集團有限公司(下稱澳亞集團)二次遞表港交所，2022年3月遞交的招股書目前已處于失效狀態(tài)。
澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一，目前在中國擁有及經(jīng)營十個奶牛牧場。2021年，該公司原料奶的銷量、銷售額及產(chǎn)量在中國所有奶牛牧場運營商中排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。
目前，澳亞集團在中國擁有及經(jīng)營十個奶牛牧場，總占地面積約為1.47萬畝，截至2022年6月30日，奶牛存欄量為11.14萬頭，其中5.74萬頭為成母牛。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在2019年、2020年、2021年及2022年上半年，澳亞集團營收分別為3.52億美元、4.05億美元、5.22億美元及2.78億美元；2019年、2020年、2021年持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的利潤分別為7463萬美元、9908萬美元、1.05億美元。(中新經(jīng)緯APP)
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責(zé)任編輯：羅琨
