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世界今熱點(diǎn)：增資超百億！口號(hào)喊了11年的桂林銀行距上市還有多遠(yuǎn)？
(魏薇)近日，桂林市政府在“桂林市地方法人金融機(jī)構(gòu)暨桂林銀行高質(zhì)量發(fā)展這十年”新聞發(fā)布會(huì)上透露，截至2022年9月末，桂林銀行順利完成第七輪增資擴(kuò)股，募集資金101.61億元。
值得注意的是，發(fā)布會(huì)還透露，本輪增資“為加速培育桂林銀行上市奠定了良好基礎(chǔ)”。公開(kāi)信息顯示，桂林銀行已經(jīng)正式啟動(dòng)上市工作，并擬于2025年前提交上市申報(bào)材料。
創(chuàng)下多項(xiàng)紀(jì)錄
(資料圖片僅供參考)
據(jù)介紹，本次增資擴(kuò)股創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)近5年來(lái)非上市銀行單次配股募集資金最多、參與配股股份占總股本比例最高，廣西金融機(jī)構(gòu)單次發(fā)行新股最多、募集資金最多等多項(xiàng)紀(jì)錄。
桂林銀行本輪增資通過(guò)配股形式實(shí)現(xiàn)。2021年12月底，桂林銀行配股方案經(jīng)該行董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)，并獲得相關(guān)監(jiān)管部門(mén)同意。
根據(jù)桂林銀行配股公告，本次配股以2022年9月24日的總股本50億股為基數(shù)，按照每10股配售不超過(guò)10股的比例向全體股東配售，配股價(jià)格為2.5元/股。
今年9月，星辰科技、萊茵生物等多家上市公司公告，將參與桂林銀行本次配股。萊茵生物稱，經(jīng)測(cè)算，公司本次可認(rèn)購(gòu)配股數(shù)量上限為7313.35萬(wàn)股，預(yù)計(jì)使用自籌資金不超過(guò)1.83億元。
萊茵生物表示，公司以自籌資金參與配股，可防止因配股除權(quán)導(dǎo)致公司所持桂林銀行股份價(jià)值出現(xiàn)損失，有利于促進(jìn)資產(chǎn)保值增值，維護(hù)全體股東的利益，保證公司享有的股東權(quán)益不被稀釋。
據(jù)悉，本次所募集的資金將全部用于補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本，提高資本充足率，以增強(qiáng)該行營(yíng)運(yùn)實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
多家股東轉(zhuǎn)讓股份
公開(kāi)資料顯示，桂林銀行成立于1997年，是一家具有獨(dú)立法人資格的國(guó)有控股銀行，前身為桂林城市合作銀行。
桂林銀行2021年年報(bào)顯示，截至2021年年末，該行前十大股東合計(jì)持股比例達(dá)58.34%，其中持股比例大于5%的前三大股東分別為桂林市交通投資、中廣核資本以及桂林市財(cái)政局，持股比例分別為19.99%、10.00%和7.31%。
來(lái)源：桂林銀行2021年年報(bào)
不過(guò)，在入股五年后，今年中廣核資本將所持2億股股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為8.8億元，約占總股本的4%。轉(zhuǎn)讓完成后，中廣核資本持股比例將降至6%。
北京產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示，近日，桂林銀行1億股股份(約占總股本1.1%)在該所掛牌轉(zhuǎn)讓，暫不清楚轉(zhuǎn)讓方是何身份。
來(lái)源：北京產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)
另外，廣西桂東電力股份有限公司(下稱桂東電力)近期發(fā)布公告稱，將持有的桂林銀行全部5005萬(wàn)股股份進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。最終，廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司和廣西桂林市桂柳家禽有限責(zé)任公司分別受讓3000萬(wàn)股和2005萬(wàn)股桂林銀行股份，成交價(jià)格分別為1.22億元和0.81億元。
桂東電力稱，本次股份轉(zhuǎn)讓主要是為聚焦公司電力主業(yè)發(fā)展，滿足公司發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)資金需求。本次股份轉(zhuǎn)讓全部完成后，公司不再持有桂林銀行股份。
擬于2025年前提交上市申報(bào)材料
據(jù)上述桂林銀行1億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的基本信息中介紹，該行已經(jīng)正式啟動(dòng)上市工作，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已駐場(chǎng)開(kāi)展上市前期盡調(diào)整改等工作。桂林銀行被列入廣西重點(diǎn)擬上市企業(yè)后備庫(kù)，且股權(quán)確權(quán)比例超90%，并已完成前期資本儲(chǔ)備補(bǔ)充工作，有望于2025年前提交上市申報(bào)材料。
事實(shí)上，桂林銀行上市計(jì)劃謀劃已久。早在2011年，桂林銀行原董事長(zhǎng)王能在接受媒體采訪時(shí)便表示，“擇時(shí)正式啟動(dòng)上市程序”。2014年7月，王能再次提到桂林銀行“十二五”目標(biāo)之一，即“爭(zhēng)取5年內(nèi)上市”。
2015年初，桂林銀行曾計(jì)劃在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(新三板)掛牌。但在2016年召開(kāi)的股東大會(huì)上，桂林銀行決定暫停新三板掛牌并適時(shí)啟動(dòng)主板IPO。
2019年6月，桂林銀行召開(kāi)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于啟動(dòng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市相關(guān)準(zhǔn)備工作的議案》。同年11月，桂林銀行召開(kāi)人事調(diào)整宣布會(huì)，新任黨委書(shū)記吳東在會(huì)上表示，力爭(zhēng)在3到5年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)桂林銀行上市夢(mèng)想。
如今3年已過(guò)，桂林銀行仍未圓“上市夢(mèng)”。不過(guò)，今年3月，廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)的《廣西地方法人金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2022—2024年)》提到，在2024年12月31日前，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)廣西北部灣銀行、柳州銀行、桂林銀行其中1家城商行進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。
6月，廣西壯族自治區(qū)地方金融監(jiān)管局聯(lián)合三大證券交易所共同遴選2022年廣西重點(diǎn)擬上市，作為今后上市培育工作的重點(diǎn)培育對(duì)象，桂林銀行是唯一一家進(jìn)入?yún)⒃u(píng)企業(yè)名單的金融機(jī)構(gòu)。
桂林銀行2022年半年報(bào)顯示，截至上半年末，該行并表后的營(yíng)業(yè)收入48.94億元，同比增長(zhǎng)9.88%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.20億元，同比增長(zhǎng)10.46%。截至6月末，該行及控股村鎮(zhèn)銀行合表后資產(chǎn)總額達(dá)4810.19億元，同比增長(zhǎng)16.28%。
主要監(jiān)管指標(biāo)方面，截至2022年6月末，該行不良貸款率為1.50%，撥備覆蓋率142.74%。該行資本充足率11.39%，一級(jí)資本充足率8.73%，核心一級(jí)資本充足率7.52%，與一季度末的數(shù)據(jù)對(duì)比，均有所下降。
大公國(guó)際資信評(píng)估在今年6月出具的評(píng)級(jí)報(bào)告中提到，桂林銀行資本充足水平仍較低，且本部口徑核心一級(jí)資本充足率已接近監(jiān)管紅線，對(duì)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的支撐力度不足，桂林銀行仍面臨較大的資本補(bǔ)充壓力。
上述評(píng)級(jí)報(bào)告還指出，桂林銀行對(duì)公貸款仍主要分布在制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)以及批發(fā)和零售業(yè)，但貸款客戶集中度仍處于較高水平，不利于風(fēng)險(xiǎn)分散。截至2021年末，桂林銀行上述四大行業(yè)貸款余額合計(jì)為1098.64億元，在貸款和墊款總額中的占比為44.68%。
客戶集中度方面，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，桂林銀行非合并口徑的單一客戶貸款集中度達(dá)9.48%，接近10%的監(jiān)管紅線。評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)為，截至2021年末，桂林銀行非合并口徑單一最大客戶貸款集中度和最大十家客戶貸款集中度仍處于較高水平，授信集中度風(fēng)險(xiǎn)管理仍面臨壓力，不利于風(fēng)險(xiǎn)分散，資產(chǎn)質(zhì)量易受大客戶經(jīng)營(yíng)情況變化影響。(更多報(bào)道線索，請(qǐng)聯(lián)系本文作者魏薇：vivi1257@163.com)(中新經(jīng)緯APP)
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