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天天快看點(diǎn)丨債市風(fēng)云｜穆迪下調(diào)美年大健康評(píng)級(jí)展望 廣發(fā)證券擬發(fā)15億元公司債
(雷宗潤(rùn))9月14日，Shibor短端品種全線上行。隔夜品種上行0.2bp報(bào)1.173%，7天期上行3.6bp報(bào)1.557%，14天期上行3.5bp報(bào)1.449%，1個(gè)月期上行0.6bp報(bào)1.508%。從消息面來(lái)看，債券市場(chǎng)有哪些新聞值得關(guān)注？經(jīng)緯君一一為您梳理。
【要聞聚焦】
央行：開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作
(資料圖片僅供參考)
主承銷商：“21金科地產(chǎn)SCP004”本金兌付日擬展期
陽(yáng)谷祥光銅業(yè)：“21陽(yáng)谷祥光SCP001”未按期償付本息
穆迪：確認(rèn)美年大健康“B2”企業(yè)家族評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”
廣發(fā)證券：擬發(fā)行不超15億元公司債券
【宏觀速遞】
央行：20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%
9月14日，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，9月14日以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有20億元逆回購(gòu)到期，因此完全對(duì)沖到期量。
央行：9月20日將在香港招標(biāo)發(fā)行6個(gè)月期50億元人民幣央票
2022年9月20日(周二)中國(guó)人民銀行將通過(guò)香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)債券投標(biāo)平臺(tái)，招標(biāo)發(fā)行2022年第九期中央銀行票據(jù)。第九期中央銀行票據(jù)期限6個(gè)月(182天)，為固定利率附息債券，到期還本付息，發(fā)行量為人民幣50億元，起息日為2022年9月22日，到期日為2023年3月23日，到期日遇節(jié)假日順延。第九期中央銀行票據(jù)面值為人民幣100元，采用荷蘭式招標(biāo)方式發(fā)行，招標(biāo)標(biāo)的為利率。
外匯交易中心：南京銀行上海分行、交通銀行約翰內(nèi)斯堡分行將成為銀行間外幣貨幣市場(chǎng)會(huì)員
9月14日，外匯交易中心發(fā)布通知稱，南京銀行股份有限公司上海分行、交通銀行約翰內(nèi)斯堡分行符合相關(guān)條件，自2022年9月19日起成為銀行間外幣貨幣市場(chǎng)會(huì)員，可通過(guò)中國(guó)外匯交易中心從事外幣拆借、外幣回購(gòu)及外幣同業(yè)存款交易。
【企業(yè)動(dòng)態(tài)】
主承銷商：“21金科地產(chǎn)SCP004”本金兌付日擬展期
9月14日，主承銷商民生銀行發(fā)布公告稱，鑒于金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債務(wù)融資工具本息兌付工作，茲定于9月15日召開(kāi)“21金科地產(chǎn)SCP004”2022年第一次持有人會(huì)議，審議表決《關(guān)于豁免本次持有人會(huì)議召集、召開(kāi)、表決程序的相關(guān)時(shí)限要求的議案》、《關(guān)于變更“21金科地產(chǎn)SCP004”發(fā)行條款的議案》和《關(guān)于豁免“交叉保護(hù)條款”、“事先承諾條款”以及“控制權(quán)變更條款”相關(guān)義務(wù)的議案》。“21金科地產(chǎn)SCP004”原定本金兌付日為2022年9月19日，現(xiàn)擬展期270天至2023年6月16日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息)。
主承銷商：“20陽(yáng)光城MTN001”違約后續(xù)進(jìn)展
9月14日，主承銷商建設(shè)銀行公告，“20陽(yáng)光城MTN001”此前已發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約。后續(xù)主承銷商將持續(xù)督促發(fā)行人通過(guò)與持有人協(xié)商達(dá)成和解方案，通過(guò)資產(chǎn)出售、債務(wù)重組等方式，積極落實(shí)償債資金等。
陽(yáng)谷祥光銅業(yè)：“21陽(yáng)谷祥光SCP001”未按期償付本息
9月13日，陽(yáng)谷祥光銅業(yè)有限公司公告，于2021年12月17日發(fā)行了“21陽(yáng)谷祥光SCP001”，由恒豐銀行、興業(yè)銀行承銷。2022年5月10日，陽(yáng)谷縣人民法院裁定受理祥光銅業(yè)司法重整，目前公司尚在破產(chǎn)重整程序中，9月13日為該期債務(wù)融資工具到期日，公司仍無(wú)力償還導(dǎo)致未能按期償付該期債券本息。
寶塔石化：“14寧寶塔MTN001”“14寧寶塔MTN002”違約后續(xù)進(jìn)展
9月13日，寶塔石化集團(tuán)有限公司公告稱，“14寧寶塔MTN001”、“14寧寶塔MTN002”已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約，發(fā)行人將繼續(xù)在政府工作組指導(dǎo)下開(kāi)展各項(xiàng)工作。
啟迪控股：終止2只美元票據(jù)相關(guān)同意征求
9月13日，啟迪科華有限公司發(fā)布公告稱，經(jīng)過(guò)發(fā)行人慎重考慮并根據(jù)同意征求備忘錄中的相關(guān)條款，發(fā)行人決定終止有關(guān)“啟迪控股 6.95% N20240513”、“啟迪控股 7.95% N20240513”的同意征求活動(dòng)，自該公告發(fā)布之日起生效。該次同意征求是公司在當(dāng)前條件和監(jiān)管框架下能夠?yàn)閭钟腥双@得的最真誠(chéng)且可行的方案，公司無(wú)法對(duì)該次同意征求的條款進(jìn)行任何改進(jìn)。
【評(píng)級(jí)變動(dòng)】
中誠(chéng)信國(guó)際：將啟迪環(huán)境的主體信用等級(jí)由“BBB”調(diào)降至“BB+”，評(píng)級(jí)展望維持負(fù)面
9月14日，中誠(chéng)信國(guó)際公告稱，啟迪環(huán)境2022年上半年經(jīng)營(yíng)虧損，當(dāng)前可用貨幣資金緊張且仍存在債務(wù)未展期或續(xù)貸情況，且“19啟迪G2”面臨一定的回售壓力。同時(shí)，公司與城發(fā)環(huán)境的換股吸收合并事項(xiàng)已終止，且處于因涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查階段。綜合考慮公司現(xiàn)狀，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)委員會(huì)決定，將啟迪環(huán)境的主體信用等級(jí)由“BBB”調(diào)降至“BB+”，評(píng)級(jí)展望維持負(fù)面。
穆迪：確認(rèn)美年大健康“B2”企業(yè)家族評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”
9月14日，穆迪報(bào)告稱，確認(rèn)美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)為“B2”，展望由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負(fù)面”。
聯(lián)合國(guó)際：授予象嶼集團(tuán)“BBB+”國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“正面”
9月14日，聯(lián)合國(guó)際報(bào)告稱，授予廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司“BBB+”國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“正面”。
惠譽(yù)：確認(rèn)中國(guó)海洋石油“A+”長(zhǎng)期本外幣發(fā)行人評(píng)級(jí)，展望“穩(wěn)定”
9月13日，惠譽(yù)報(bào)告稱，確認(rèn)中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司的長(zhǎng)期外幣和本幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)為“A+”，展望“穩(wěn)定”，并確認(rèn)其高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)和由其擔(dān)保的債券評(píng)級(jí)為“A+”。
【新債發(fā)行】
廣發(fā)證券：擬發(fā)行不超15億元公司債券
9月14日，廣發(fā)證券發(fā)布公告，公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第五期)，發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)15億元(含)。品種一簡(jiǎn)稱為“22廣發(fā)11”，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.00%-3.00%，期限為3年；品種二簡(jiǎn)稱為“22廣發(fā)12”，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為2.50%-3.50%，期限為5年。
越秀金控：擬公開(kāi)發(fā)行不超10億元公司債券
9月13日，越秀金控發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告，本期債券分為兩個(gè)品種，其中品種一簡(jiǎn)稱為“22越控02”，債券代碼為148064；品種二簡(jiǎn)稱為“22越控03”，債券代碼為148065。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣不超過(guò)10億元(含10億元)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)1000萬(wàn)張(含1000萬(wàn)張)，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。
長(zhǎng)江證券：擬公開(kāi)發(fā)行不超30億元短期公司債券
9月13日，長(zhǎng)江證券發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行短期公司債券(第二期)發(fā)行公告，本期債券期限為270天，發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30億元(含)。本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為1.50%-2.50%。
招金礦業(yè)：擬發(fā)行不超10億元公司債
9月13日，招金礦業(yè)公布，公司將于2022年9月14日-9月15日公開(kāi)發(fā)行2022年公司債券(第二期)。該期債券簡(jiǎn)稱“22招金02”，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣10億元，票面利率詢價(jià)區(qū)間2.30%-3.30%，期限5年(3+2)。(中新經(jīng)緯APP)
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責(zé)任編輯：李中元
