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當前頭條：債市風云｜聯(lián)想擬部分贖回可換股債券 上海電氣集團評級遭下調(diào)
(雷宗潤) 8月17日，Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種上行6.3bp報1.138%，7天期上行7.5bp報1.467%，14天期下行0.1bp報1.355%，1個月期下行0.2bp報1.498%。從消息面來看，債券市場有哪些新聞值得關注？經(jīng)緯君一一為您梳理。
【要聞聚焦】
(資料圖片僅供參考)
央行：開展20億元7天期逆回購操作
央行：8月22日將在香港招標發(fā)行250億元人民幣央票
聯(lián)想集團：擬部分贖回于2024年到期的可換股債券
世茂股份：召開“20世茂G3”債券持有人會議，擬審議本息展期兌付等議案
標普：下調(diào)建業(yè)地產(chǎn)長期發(fā)行人信用評級至“CCC+”，展望“負面”
惠譽：下調(diào)碧桂園長期本外幣發(fā)行人違約評級至“BB+”
青島銀行：發(fā)行24億元無固定期限資本債券
【宏觀速遞】
央行： 20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%
8月17日，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，8月17日以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日有20億元逆回購到期，因此當日完全對沖到期量。
國家發(fā)改委：今年用于項目建設新增專項債券已基本發(fā)行完畢
8月16日，國家發(fā)展改革委召開8月份新聞發(fā)布會。國家發(fā)改委基礎設施發(fā)展司司長羅國三在會上表示，截至7月31日，今年用于項目建設3.45萬億元新增專項債券已基本發(fā)行完畢。下一步，國家發(fā)改委將用好用足政策性開發(fā)性金融工具支持項目建設。
央行：8月22日將在香港招標發(fā)行250億元人民幣央票
8月16日，央行公告稱，8月22日將在香港招標發(fā)行100億元3個月期和150億元1年期人民幣央票。
【企業(yè)動態(tài)】
聯(lián)想集團：擬部分贖回于2024年到期的可換股債券
聯(lián)想集團(00992)發(fā)布公告，該公司正計劃向機構投資者發(fā)行新可換股債券，并正就建議債券發(fā)行考慮委任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。建議債券發(fā)行的條款(包括規(guī)模、發(fā)行價及其他條款)將透過將進行的入標定價程序厘定。待建議債券發(fā)行的條款落實后，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人將就建議債券發(fā)行與該公司訂立協(xié)議。此外，有關(其中包括)由該公司于2019年1月24日發(fā)行本金總額為6.75億美元于2024年到期的3.375%可換股債券的相關事宜。
融信(福建)投資集團：“20融信03”回售金額為10.12億元，債券本息將展期支付
8月16日，融信(福建)投資集團有限公司公告稱，“20融信03”回售有效期登記數(shù)量為101.2萬手，回售金額為10.12億元。根據(jù)《關于召開融信(福建)投資集團有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第二期)(品種一)2022年第二次債券持有人會議的通知》有關條款的規(guī)定，“20融信03”本息將展期支付。
奧園集團：“19奧園02”本息兌付安排存在不確定性
8月16日，奧園集團有限公司公告稱，因“19奧園02”于本年度回售，本息兌付安排存在不確定性，為維護投資者利益，本期債券自2022年8月17日(星期三)開市起停牌，復牌時間另行公告。
國泰君安：“16融創(chuàng)07”持有人會議審議通過調(diào)整債券本息兌付安排等4項議案
8月16日，國泰君安公告稱，“16融創(chuàng)07”持有人會議審議通過《關于本次持有人會議豁免事項的議案》、《關于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》、《關于發(fā)行人承諾“不逃廢債”的議案》、《關于修改 <債券持有人會議規(guī)則> 會議通知公告日期條款的議案》。
主承銷商：“17鳳凰MTN001”等債券違約后續(xù)進展情況
8月16日，主承銷商光大銀行公告稱，三亞鳳凰國際機場發(fā)行的“17鳳凰MTN001”“17鳳凰MTN002”已構成實質(zhì)違約。主承銷商督促發(fā)行人按照發(fā)行協(xié)議要求支付應歸還本金及利息，截至2022年7月29日發(fā)行人表示資金困難，無法償還到期本息。主承銷商將積極督促發(fā)行人落實持有人的相關合理訴求，密切關注后續(xù)處置進展。
主承銷商：“16美蘭機場MTN001”等債券違約后續(xù)進展情況
8月16日，主承銷商光大銀行公告稱，?？诿捞m國際機場有限責任公司發(fā)行的“16美蘭機場MTN001”“17美蘭機場MTN001”已構成實質(zhì)違約。主承銷商督促發(fā)行人按照發(fā)行協(xié)議要求支付應歸還本金及利息，截至2022年7月29日發(fā)行人表示資金困難，無法償還到期本息。主承銷商將積極督促發(fā)行人落實持有人的相關合理訴求，密切關注后續(xù)處置進展。
深交所：對佳兆業(yè)集團(深圳)有限公司及相關當事人給予通報批評處分
8月15日，深交所公告稱，佳兆業(yè)未能在規(guī)定時間內(nèi)披露2021年年度報告，佳兆業(yè)董事長兼總經(jīng)理黃木開、財務負責人王慶生、信息披露負責人羅洋未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務，深交所對于佳兆業(yè)深圳公司及相關當事人給予通報批評處分。
世茂股份：召開“20世茂G3”債券持有人會議，擬審議本息展期兌付等議案
8月15日，上海世茂股份有限公司公告稱，8月24日召開“20世茂G3”2022年第一次債券持有人會議，擬調(diào)整債券本息兌付安排：將本金兌付日調(diào)整為2024年9月1日，利息兌付安排調(diào)整為2022年9月至2023年2月期間平分6次付清。
建設銀行：“20寶龍MTN001”持有人會議將審議本息展期兌付等三項議案
8月15日，建設銀行公告稱，上海寶龍實業(yè)發(fā)展(集團)有限公司“20寶龍MTN001”2022年第一次持有人會議將審議本息展期兌付等三項議案：擬將債券本金展期一年分七次完成兌付。
興業(yè)銀行：“17漢當科MTN002”持有人會議未審議通過全額展期本金及利息的議案
8月15日，興業(yè)銀行公告稱，“17漢當科MTN002”持有人會議未審議通過《關于全額展期本期債務融資工具本金及利息的議案。同意武漢當代對17漢當科MTN002應付本息展期一年，至2023年7月20日(如遇節(jié)假日則順延至次一工作日)到期，展期期間維持計息利率6.5%不變》的議案。
【評級變動】
標普：下調(diào)建業(yè)地產(chǎn)長期發(fā)行人信用評級至“CCC+”，展望“負面”
8月17日，標普報告稱，將建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司的長期發(fā)行人信用評級由“B-”下調(diào)至“CCC+”，展望“負面”，并將該評級從負面信用影響觀察名單中移出。
穆迪：下調(diào)上海電氣集團評級至Baa3并調(diào)整其展望至負面
8月17日，穆迪報告稱，已將上海電氣控股集團有限公司(上海電氣集團)及其主要子公司上海電氣集團股份有限公司(上海電氣)的發(fā)行人評級從Baa2下調(diào)至Baa3。此外，穆迪將上海電氣集團的基礎信用評估(BCA)從ba2下調(diào)至ba3。穆迪還將Shanghai Electric Group Global Investment Ltd發(fā)行、上海電氣集團擔保的高級無抵押債券的評級從Baa2下調(diào)至Baa3。上述所有評級的展望從評級觀察調(diào)整為負面。
惠譽：下調(diào)碧桂園長期本外幣發(fā)行人違約評級至“BB+”
8月16日，惠譽報告稱，將碧桂園控股有限公司的長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級、高級無抵押評級和未償債券的評級由“BBB-”下調(diào)至“BB+”，并將所有評級繼續(xù)置于負面評級觀察名單(RWN)。
穆迪：確認交銀國際“A3”長期發(fā)行人評級，展望下調(diào)至“負面”
8月15日，穆迪報告稱，確認交銀國際控股有限公司的長期發(fā)行人評級為“A3”，展望由“穩(wěn)定”下調(diào)至“負面”，并確認其短期發(fā)行人評級為“P-2”，將其個體信用評估由“Ba1”下調(diào)至“Ba2”。
【新債發(fā)行】
青島銀行：發(fā)行24億元無固定期限資本債券
青島銀行8月16日在港交所發(fā)布公告稱，青島銀行股份有限公司獲準在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過人民幣64億元無固定期限資本債券。本次債券分期發(fā)行，本期為第二期，已于2022年8月16日發(fā)行。發(fā)行規(guī)模為人民幣24億元，前5年票面利率為3.55%，每5年調(diào)整一次，在第5年及之后的每個付息日附發(fā)行人有條件贖回權。
高新發(fā)展：擬發(fā)行不超7.3億元可轉(zhuǎn)債
8月15日，高新發(fā)展公布，公司擬公開發(fā)行總額不超過人民幣7.3億元(含7.3億元)可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費用后，5.11億元用于成都高新西區(qū)高端功率半導體器件和組件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，2.19億元用于補充流動資金。(中新經(jīng)緯APP)
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責任編輯：李中元
